阿炳獨自坐在太湖邊拉琴，琴聲憂鬱而悲涼……阿炳心裡十分苦悶，他問自己，茫茫天涯，何處是路？
就在阿炳感到絕望時，有一個人來到了他的身旁……
阿炳被迫離開無錫城，回到農村堂兄家。
這天，阿炳獨自坐在太湖邊拉琴，心裡十分苦悶，他問自己：茫茫天涯，何處是路？琴聲憂鬱而悲涼。
琴聲引來了一個人，「阿炳，你怎麼在這兒？」
「楊音兄！」阿炳驚喜萬分，競喊了起來。「楊音兄，你怎麼來了？」
「我們是到農村組織太湖抗日游擊隊，以後你跟我們一起宣傳。」
「好，太好了。」
從此，阿炳參加了秘密的抗日宣傳，並收集民間抗日事迹，編成歌詞演唱，受到了村民的歡迎。
阿炳白天在田間地頭演唱，晚上就在村民家裡演奏，並汲取民間樂曲的營養。阿炳心中又充滿了希望。
一天，阿炳他們到一個村裡去演奏，演畢，忽然聽道：「阿炳大哥，你怎麼在這兒？」一個年輕婦女說。
「你是……」
「我是阿菊呀！是你在湖裡救上來的阿菊。」
「啊，阿菊是你！」
「阿柱你好！」
「阿炳好！」
阿炳指著身邊的阿珍說：「她是你嫂子。」
「啊，嫂子好！」
「走，阿炳大哥，到我們家去。」
阿炳、阿珍到了阿菊家，受到了阿菊全家的熱情招待。阿菊還請了附近的一個醫生，說：「阿炳大哥，他是我們這裡遠近有名的鄧醫生，吃過飯後，請他給你看看眼睛。」
「好，鄧醫生，太感謝了。」
鄧醫生說：「你的琴拉得真是太高超了，跟仙樂一樣。以後我給你看病不要錢。」
阿炳說：「太感謝了。」
吃過飯，鄧醫生給阿炳看了眼睛後說：「我給你這個方子，你拿回去抓幾服藥吃，雖然不敢說吃了會復明，但至少可以讓眼睛少疼一些。」
「好，謝謝鄧醫生。」
一天，楊音、張明匆匆來找阿炳。楊音說：「日軍馬上要來大掃蕩，太湖抗日游擊隊將轉移到山裡，形勢十分嚴峻，阿炳，你們還是先回無錫城吧！」
夜晚，阿炳送他們到湖邊，一隻小漁船在等著。
「那你們什麼時候回來？」阿炳問。
「看形勢了，肯定是要回來的，阿炳你要記住，無論什麼時候都要記住自己是一個中國人。」
「嗯，記住了。」
楊音他們要上船了，阿炳緊握著他們的手。
阿炳說：「楊音兄、張明，我的眼睛瞎了，眼前以來都是一片黑暗，自從你們來了，我的心中才彷彿有了一線光亮。楊音兄，張明，你們要早點兒回來。」
楊音說：「我們肯定要回來的，阿炳要相信共產黨毛主席點燃的革命火炬一定會照亮全中國的，日本鬼子一定會被趕出中國的。」
張明也說：「是的，阿炳，東方已經紅了，太陽會照亮全中國的，阿炳，你的心裡會光芒萬丈的。」
「肯定的，多保重。」
小船走了，阿炳的心又開始下沉，他痴痴地站著。
「阿炳，我們回去吧！」阿珍催促他。
阿炳又回到無錫城裡。
阿炳來到茶館，茶館老闆無奈地說：「阿炳，你走吧，日偽軍不讓茶館演奏說唱，我們吃罪不起。」
阿炳只得離開茶館。
阿珍引著阿炳走到街頭，阿炳就拉起了二胡。一個日偽軍走過來說：「走開，皇軍不讓街頭拉琴說唱，你別給我們找麻煩。」
連街頭也不讓賣藝了，阿炳的生活失去了依靠，不幸的是阿珍病倒了，真是屋漏還遭連陰雨。
阿珍說：「我有點兒心慌氣短。」
阿炳忙說：「那我們回家。」
回到家，阿珍就身下了，阿炳用手摸了摸她的額頭，說：「啊，你發燒了，怎麼辦？我去請醫生。」
阿珍忙說：「不用請，一會兒就會好的。」
阿炳說：「是不是受涼了，我給你煮碗薑湯發發汗看看。」
阿珍說：「你看不見，我一會兒起來弄。」
「那我給你倒碗水。」
阿炳給阿珍倒了一碗水，端給了她，阿珍喝了幾口就躺下了，只是說心裡發慌。阿炳十分心焦，阿珍萬一有什麼好歹他可怎麼活啊！
阿炳想，家裡已經沒有米下鍋了，還得上街去賣藝，於是，他趁阿珍睡著了，自己拿起竹竿，背上胡琴就出去了。
不讓上大街，阿炳只得坐在小河石橋上拉琴，悲愴凄涼的琴聲在河邊回蕩。
鄰里中的一個老婦人往他的鐵筒里放了一點兒錢，擦著眼淚走了。
一個老人往他的鐵筒里放了一點兒錢，看看可憐的瞎子，他搖搖頭，嘆息著走了。
阿炳的琴聲如泣如訴……
一個中年女人關心地說：「阿炳，你家阿珍呢？」
「病了，躺在床上呢。」
「哎呀！那快把這個餅拿回去吃吧！」她從提籃里拿出幾個餅遞給阿炳。
「謝謝你。」
阿炳的生活已艱難到了人世間的最底線。
阿炳摸著回到家時，沒想到阿菊來了。
「阿炳大哥，嫂子病了，你還出去？」
「不去怎麼辦？家裡已經揭不開鍋了。」
「阿炳大哥，我給你帶來了米，還給你請來了醫生，你看是誰？」
「阿炳你好！」
「哦，是鄧醫生，快請坐。阿珍病了。」
「我們聽說了，就是阿菊請我來給她看病的。」
「哎呀，太感謝了。」
鄧醫生給阿珍看了，說：「她心臟不好，最好能到醫院檢查一下，我給她開一服方子，吃了精神會好一些的。」
「謝謝，太謝謝了。」
阿菊忙拿了藥方說：「鄧醫生，謝謝您了，我這就去抓藥。」
阿菊抓了葯回來，熬好了，端了過來，她把阿珍扶丁起來說：「嫂子，快喝葯。」
「好，真謝謝你了。」阿珍把葯喝了，又躺了下去。
阿菊和鄧醫生要回去了，阿菊說：「阿炳大哥，你別太著急了。嫂子的病會好的。」又對阿珍說：「嫂子，好好休息，會好的。」
「謝謝你了，阿菊。謝謝鄧醫生。」