一天夜裡，阿炳演奏回來，城門關閉不開，阿炳就拉起胡琴，守城的日兵聽了竟感動得打開了城門……
阿炳拒絕為日本軍官小野的生日演奏，小野大怒。阿炳又被逐出無錫城……
這天，阿炳在茶館前拉琴宣傳，楊音和張明急急來叫他說：「阿炳，出大事了，快跟我們去火車站宣傳。」於是，阿珍扶著阿炳跟著他們而去。
原來，全國學生組織抗日運動，到南京請願的上海學生乘坐的火車在無錫被日寇的裝甲車撞翻，數百人受傷。
阿炳被阿珍扶著在車站給受傷的學生演奏《黃河》。激昂的樂曲讓受了傷躺在擔架上的學生們一個個都坐了起來傾聽。
曲終，學生們都拚命鼓掌，有的呼起了口號：「同胞們，起來抗日救國！」
「不當亡國奴！」
「趕走日本鬼子！」
阿炳參加了楊音、張明組織的抗日救國會，就在阿炳的破瓦房裡開會。
楊音說：「眼看無錫就要淪陷，我和張明即將轉入太湖農村，去組織抗日游擊隊，阿炳你們在城裡要堅持抗日宣傳。」
無錫淪陷了。
阿珍攙著阿炳走在街上，阿珍說：「阿炳，到處都是日本膏藥旗，到處都是日本兵。」
阿炳說：「我已經感覺到了，到處都是日本鬼子的鐵蹄。」
「噓，小聲點兒。」阿珍提醒他。
他們來到茶館，裡面冷清清的，沒有人敢來喝茶聊天了。
阿炳把琴擺開，才拉了一會兒，就有人來說：「瞎子，跟我們走一趟。」
「上哪兒？我不去。」
「不去也得去。」
「你們幹什麼？抓人嗎？」
「抓的就是你。」
「我犯什麼法了？」
「到了，你就知道了。」
阿炳被抓到日偽軍警察處，為首的說：「瞎子，那兩個共產黨人上哪兒了？」
「我不知道什麼共黨，我不知道。」
「你不知道？給我打！」
阿炳被暴打了一頓。
「你們幹什麼打人？！」阿珍哭道。
「你們兩個聽著，以後你們膽敢再跟共產黨人分子來往，就把你們關起來，聽見沒有？滾！」
阿炳和阿珍從日偽軍警察處放出來後，回到家才發現鎖被砸開，家被搜查過。
阿珍罵道：「天殺的，把我們家的東西翻得亂七八糟。」
阿炳罵道：「狗偽軍，他們還是不是中國人？！」
一天晚上，阿炳到城外演奏回來，城門關閉迸不去了，天又下起了雪，阿炳和阿珍都成了雪人，阿炳就拉起了胡琴，琴聲凄涼感人，守城的日本兵聽了想起了遠在東方的家，就給阿炳開了城門：「喂，拉琴的，進城吧！」
阿炳和阿珍攙扶著進了城。
次日，日本軍官小野知道了，就把這個守城的日本軍官叫來，準備處分他，並審訊他：「你為什麼要違紀開城門？」
那日本兵說：「報告長官，我從來沒有聽過這樣悲涼的樂曲，它讓我想起了遠在東方的家，想起了年邁的父母，我們聽了都落下了淚，就情不自禁地給他開了城門……處分我吧，我甘願受罰！」
小野聽了，甚為驚奇，就赦免了那個軍官，然後下令讓人去把阿炳抓來。
阿炳在茶館門前演奏，忽然來了幾個日本兵，要把他帶走。「喂，瞎子阿炳，跟我們走一趟。」翻譯說。
「不去。」
「帶走。」
兩個日本兵上前，就把阿炳架走了。
原來是小野的生日，要阿炳為他演奏，阿炳聽見客廳里響著日本音樂，還有一些女人嬌滴滴的說話聲。
阿炳轉身就要走，拒絕為他演奏，小野大怒，說：「不給我演奏就把他趕出無錫。」
小野的下屬過來厲聲問：「肯不肯為司令演奏？」
阿炳昂著頭不理。
「也趕出去！」
兩個日奉兵過來要架阿炳，被阿炳甩開了，他一擺頭說：「我自己走！」
阿炳昂著頭，瞪著眼，和阿珍一起大步走了出去。
這天，阿炳在橋上賣藝，鎮長受小野指示不准他上街賣藝，說：「瞎子阿炳，回家去吧，皇軍不准你上街賣藝，否則就把你抓起來。」
「憑十么不讓我上街賣藝？」
「你走吧！走吧！」鎮長推著他，讓他趕快離開了。阿炳沒有了生計，被迫離開無錫。
阿炳跟在阿珍後面離開了家，「中國人沒有活路了。」阿炳憤憤地罵著。
「聲音小點兒，阿炳。」阿珍提醒他。
於是，阿炳背著琵琶，手拿著胡琴，阿珍背著行李，兩人用竹竿拉著，一前一後地往農村走去。
阿炳說：「阿珍，往後日子怎麼過呀！」
阿珍安慰道：「阿炳哥，天無絕人之路，到了鄉下，我們還可以賣唱。」
阿炳悲涼地說：「鄉下人沒有錢給。」
「個充饑也是錢呀！」
「對，給個餅充饑也是錢……反正，不管怎樣，我也要把心愛的胡琴拉下去。」