「中國要亡國了嗎？」阿炳驚問。
阿炳坐在小橋石欄上，寒風吹來，他感到眼前從未有過的黑暗，心裡很悲涼，便拉起了《寒春歌曲》。忽然一伙人奔了過來，揪住阿炳就打……
「住手！」一個震撼的喊聲，如驚雷落地，大家都怔住了……
這天，阿炳、阿珍和堂兄一起到湖裡打魚，哥哥把魚網撒到湖裡，阿珍劃著船，阿炳坐在船頭，他什麼也看不見，美麗的太湖再也看不見了，眼前一片黑暗……阿炳長嘆了一聲落下淚來，阿炳的情緒低落極了，國家危難，自己又被趕出無錫，蒼天啊，這樣黑暗的日子，何時才是個頭啊。
阿炳拉起了胡琴，琴聲十分低沉而悲哀。
聽見阿炳嘆息，哥哥安慰他道：「炳弟，不要太傷心了，你的眼睛不好，不能再哭了。」
漁船返回時，從後面的一隻船上跳過來一個人，他是華伯陽的朋友。
他說：「要變天了，聽說陝北的紅軍出了個毛澤東，他逼迫蔣介石抗日。」
「啊！」阿炳聽了腦子裡一亮。他說：「伯陽哥，我明天還是回無錫去吧，我要宣傳抗日。」
華伯陽說：「好吧！只是城裡惡人太多，要多加小心。」
阿炳又回到無錫。
晚上，阿珍把阿炳送到小石橋頭上坐好。
阿珍說：「你就在這兒拉琴吧！我去煙館，等會兒我來接你。」
「好，你去吧！」
為了生計，阿珍只好到煙館去做傭工，以便維持生活。
寒風吹來，阿炳感到眼前從未有過的黑暗，心裡很悲涼，便拉起了《寒春歌曲》。
忽然一伙人奔了過來，揪住阿炳就打，嘴裡罵道：「誰讓你拉這樣的歌曲？」
「為什麼要打我？你們是什麼人？」
「住手！為什麼要打人？」阿炳聽見喊聲，怔怔地聽著。
「阿炳，是你嗎？你的眼睛怎麼看不見了？」
「你是誰？」
「我是風雷大俠，現在叫張明。」
「啊，風雷大俠……張明兄，你從哪兒來的？」
「我們分別後，我回到了陝北，現在南下宣傳抗日救國。阿炳，我帶來了二個人，你猜是誰？」
「阿炳，是我！」
「你是……」阿炳忽然喊了起來，「楊音兄，是你嗎？」
「是我，阿炳。」
「楊音兄，真的是你嗎？」
「阿炳兄弟，總算見到你了。」
兩人擁抱在一起，悲喜交加。
這時，阿珍也來了，她說：「阿炳，他們是……」
「噢，他們一個是我曾經跟你說過的風雷大俠，現在叫張明，一個是楊音兄。」
「啊，楊音兄、張明，你們好！」
阿炳忙向他倆介紹說：「她是阿珍，她以前是雷尊殿的燒火小丫頭，找離開雷尊殿時，她被趕了出來，流浪時被人販子賣給地主家當丫頭，後來逃了出來。現在我們是患難夫妻。」
「哦。嫂子好！」兩人忙施禮。
「好，好，你們好！走，到家裡去坐。」
兩人跟隨阿炳來到了他的破瓦房裡，阿珍點亮了豆油燈，楊音問：「阿炳，你的眼睛……」
「唉，那年得了眼病，沒錢醫，兩隻都瞎了。現在大家都叫我瞎子阿炳，虧得阿珍照料，要不我也活不到今天。」
音和張明聽了都嘆息不已。
阿炳問：「那次劫難以後你們都到了哪裡啦？」
楊音沉重地說：「那天晚上，像噩夢一樣，至今還讓我戰慄。半夜裡，突然闖進一夥亂軍，他們抓走了我的父親和妹妹，把我抓去當兵，後來我遇到了他……」楊音指了指風雷俠士，「我們一起逃了出來，去了井岡山，後來隨紅軍長徵到了陝北，現在南下發動抗日。」
「噢，我已聽說，陝北有共產黨、毛澤東。」阿炳說，「就是你們吧？」
楊音說：「對！延安有毛澤東，有中國共產黨，要給中國帶來光明，現在毛澤東發出了抗日的號召，我們被安排下來發動群眾。」
阿炳心裡一亮，他忽然感到這個世界有了一線曙光。
楊音激動地說：「阿炳，延安還有魯迅藝術學院，等抗日戰爭勝利後，我帶你去延安魯迅藝術學院。」
「啊！太好了。」阿熵一直壓抑的心情，今天忽然變得寬闊起來。
阿炳向楊音講了楊琴的事，他說：「自從你們一家沒有消息後，我一直在尋找，為了尋找琴妹，我踏遍了多少山山水水，吃盡了苦頭，可是都打聽不到一點兒消息，我絕望了，，可是就在我萬分痛苦的時候，才得到了琴妹的情況……」
阿炳傷感地說著，聲音哽咽而凄涼。
阿炳講了楊琴的慘死，他說：「……她被賣到妓院，賣藝不賣身，我們相逢後，她為了保護我的名節投湖自盡了……」說到這兒，阿炳哭了起來。
阿炳捶胸頓足地說：「琴妹，她是為了我呀！是我害了她呀！」
楊音聽了傷心不已，他說：「害死她的不是你，是這個黑暗的社會，所以我們一定要跟共產黨推翻舊社會，解放全中國。」
從此，阿炳就跟著楊音、張明到街上宣傳去了。
一天，阿炳坐在石橋上拉二胡，琴音低沉而悲涼，聽的人，有的在擦眼淚。正好，楊音從橋頭路過，他走了過來，說：「阿炳，阿珍呢？」
「她買菜去了，一會兒來接我。」
「時候不早了，走，我扶你回去。」
楊音攙扶著阿炳，邊走邊親切地交談。
楊音說：「阿炳，你的琴音基調太悲涼了，這和你經歷的苦難很有關係，但是現在是中華民族危難的時候，我們要用音樂喚起民眾。所以，不要太悲涼了，而應該讓人振奮，不是哭泣，而是起來反抗。」
阿炳說：「我明白了，楊音兄，謝謝你的指點，我的樂曲是太悲涼了。」
「應該悲壯，應該激昂。阿炳，音樂是靠心感悟的，如果拉琴的時候，我們想到中國的國土一天天在淪陷，中國人一天天正在被敵人殺戮，正躺在血泊中呻吟，我們的血就會沸騰，我們的心就會在吶喊、在狂跳，那麼我們的琴音還會低沉、還會悲涼嗎？」
「楊音兄，我懂了。」
兩人說著已來到阿炳的屋前，這時阿珍提著菜籃子追了上來，說：「楊音兄，您把阿炳迭回來了，謝謝您，在這兒吃晚飯吧！吃麵條。」
「好啊，那就打擾阿珍了。」
「看你說的，來，進家。」阿珍把門鎖打開，把楊音讓進了屋，就倒茶去了。
楊音在椅子上坐下，他環顧了一下，只見家徒四壁，感嘆地說：「阿炳，等趕走了日本鬼子，等到中國革命勝利的那一天，你一定會過上好日子的。」
「是嗎？我也會過上好日子？」
「是的，到那時，你可以到音樂學院去任教。」
「啊，我到音樂學院去任教，真會有那一天嗎？」
「當然會有的，在延安的毛澤東、共產黨就是要建立一個讓窮人都過上好日子的新中國。」
「啊，太好了，楊音兄，我一定要等到這一天。」
「阿炳，只要你的心裡充滿了希望，你音樂的旋律也會改變的。」
「好的，真是聽君一席話，勝讀十年書啊！」
兩人正高興地說著，阿珍端來了麵條，說：「來，快吃飯吧，瞧你們高興的。」
阿炳說：「阿珍，楊音兄說，等把小日本趕走了，毛澤東、共產黨會讓我們都過上好日子。」
「是嗎？那太好了，那我們一定要活到那一天。」
三人高興地吃了起來，吃的是西紅柿打滷麵。楊音發現只有他的碗里有雞蛋，他便趁阿珍去拿鹽，將雞蛋往阿炳的碗里放去，阿珍進來見了，忙說：「楊音兄，這是專門招待你的。」
阿炳也發現了，忙把雞蛋往楊音碗里夾去。
楊音感嘆地說：「中國人實在是被壓迫得不行了，一個雞蛋都讓來讓去。唉，萬惡的日本鬼子，萬惡的黑暗社會啊！中國一定要革命。」