不遠處傳來了胡琴聲，阿炳聽了嘆道：「我原以為草原的琴聲最優美，沒想到沙漠里還有這樣的琴聲，真乃天籟之音……」
大漠深處月牙湖，人馬酣飲胡樹處。
忽聞琴聲隨風入，疑是天音人間無。
出了草原，他們把馬賣掉買了一匹駱駝，駱駝背上馱著羊皮，阿炳牽著駱駝，三人在大漠艱難地走著，一路上常遇著往返的商旅。
一眼望去，儘是無邊無際的沙漠，沒有一棵草、一點兒風，阿炳想起了琴妹背過的詩，便順口念了起來：
大漠孤煙直，長河落日圓。
烏蘭琴娃轉過頭來問道：「阿炳在念什麼？」
「念一首古詩。」
「阿炳真有學問。」
「這是琴妹常背的，她會背很多詩。」
「咦，那太好了，等找到她，我要拜她為師。」
「阿炳喝口水！」走在一旁的大爺遞給他裝水的皮囊。
阿炳接過來喝了兩口，遞給了烏蘭琴娃，說：「琴娃，我來牽駱駝，你喝兩口水。」
「好的。」琴娃接過了皮囊。
三人都感到口乾難耐，皮囊的水已經喝完，可是火辣辣的太陽依然盡情地照著，天上沒有一絲雲彩，金光閃閃的沙漠被烤得滾燙。
阿炳心想，再艱苦也決不回頭，一定要找到琴妹。
大爺回頭說：「月牙泉快到了，你不但能喝到水，更能聽到胡人商旅中的胡琴音。」
果然，遠處傳來了胡琴聲，阿炳贊道：「我原以為草原的琴聲最優美，沒想到沙漠里還有這樣的琴聲，真乃天籟之音。」
阿炳又興奮地說：「二胡的根在西北的胡人那裡，我這次沒想到還真是尋根來了。」
烏蘭琴娃說：「胡人的琴真的拉得太好了，多聽聽他們的，你的二胡就會更有長進的。」
阿炳笑道：「但願我此行，不但能找到琴妹，還能學到胡人拉的琴。」
「一定會的，長生天保佑我們。」烏蘭琴娃說。
悠美的胡琴聲愈來愈近，不一會兒，阿炳看到了綠樹和亭子，喊了起來：「啊，月牙泉終於到了。」
「是的，那就是大漠明珠月牙泉。」老漢說。
阿炳站在沙地上看著嘆道：「果然像一輪彎月在沙漠上，太美啦。」
月牙泉邊已經來了不少過往商人，在泉邊的樹蔭下，有的在飲水，有的在聊天，有兩個波斯姑娘在婆娑起舞……最吸引阿炳的是一個胡人打扮的人在拉胡琴，琴聲抑揚頓挫，粗獷高昂，與江南韻味絕然不同，阿炳想，他終於找到了二胡的根源，禁不住向那人走去。
他把右手搭在左心胸上向那人行了一個阿門禮，說道：「阿門好！」
那人停下拉琴，抬頭看了一下阿炳，見他背著琴，便也回了禮，說：「兄弟也喜歡拉琴？」
「是的，非常喜歡，您拉的琴真是太好了，可以教教我嗎？」
「那你先拉一下你的琴，我聽聽有什麼不同，再和你說。」
「好的。」
這時，烏蘭琴娃把水遞給阿炳喝，阿炳喝了幾口就拉了起來，阿炳的琴融入了馬頭琴，更加動人，優美的琴聲使大家都震住了，過往的人都停下來傾聽。
那位胡人聽了十分讚賞，就和阿炳切磋起來……
直到太陽偏西了，大爺拚命催他趕路，這才戀戀不捨地告別了那位胡人。
大漠越走人越稀少，阿炳依然逢人就打聽琴妹的下落。但是仍然沒有消息。
這天，天氣炎熱異常，三人艱難地走著，忽然前面的人喊了起來：「沙漠風暴來了，快躲啊！」
阿炳舉頭一看，不遠處狂風卷著黃沙呼嘯而來，大爺忙喊：「快躲到駱駝下面！」
三人忙蹲到駱駝下面，剎那間，天昏地暗，狂風卷落下來的砂子打在身上，疼痛難忍。
忽然，一陣急促的馬蹄聲及叫喊聲傳了過來，昏暗中只聽見人們在喊：「沙匪來了，快逃啊！」
阿炳眼睛被沙迷著，睜不開，急得直揉眼睛，慌亂之中，只見兩個惡人忽然竄到烏蘭琴娃跟前，把她拖到馬上就飛奔而去。
「琴娃，還我的孩子，」大爺聲嘶力竭地喊道。
風暴過去了，阿炳和大爺失望地站在沙地上喘著粗氣。
大爺傷心地說：「怎麼辦啊，我的琴娃落到沙匪手中了，怎麼辦啊！」
阿炳說道：「大爺別急，我們一定要把琴娃找回來。」
兩人正說著，忽聽「阿炳，你怎麼在這兒啊！我們還準備去接你呢」！
阿炳轉過頭一看，是張風雷，忙說道：「風雷兄，你們來的正好，大爺的女兒剛才被沙匪劫走了，快想想辦法。」
大爺也說：「快救救我的女兒。」
張風雷說：「大爺，別著急，我們一定去幫您找回來。」
張風雷和小趙兩人便騎上馬，飛也似的朝西奔去……
阿炳和大爺牽著駱駝和一隊商旅結伴朝前走去。
太陽偏西了，張風雷兩人才把烏蘭琴娃帶了回來。
大爺悲喜交集，烏蘭琴娃撲在大爺懷中大哭不止，她哽咽著說：「阿爸，幸虧風雷大叔兩位救了我，要不我就只有死路一條了。」
阿炳忙說：「太感謝你們了。」
大爺問：「是怎樣救出來的？」
張風雷說：「我們抓住了他們的一個小匪徒做人質才把烏蘭琴娃換了回來。」
「太感謝你們了。」大爺忙向張風雷他們深深地鞠了一躬。
張風雷忙扶住了大爺說：「都是勞苦人，不用謝。」
「快喝點兒水。」阿炳把皮囊遞給張風雷。
烏蘭琴娃說：「阿炳哥，我打聽到琴妹的下落了，」
「啊，你快說，她在哪裡？」阿炳焦急地問。
「我聽被沙匪抓走的人說要把她賣到波斯去，琴妹誓死不從，要求把她送回江南，否則以死相抗，他們沒辦法就又把她轉賣給回蘇皖的人了，說早就走了。」
阿炳一聽，說：「那我要回蘇皖去找她，我要轉回去。」
這時天已經黑下來了，大爺說：「我們先吃點兒東西喝口水，晚上商量一下再決定好嗎？」
於是他們就在沙地上坐了下來，吃起了乾糧，張風雷說：「阿炳，我們是來接你的，跟我們走吧，陝北來了毛主席，共產黨領導窮人鬧革命打天下。總有一天，窮人都會過上好日子的。」
阿炳說：「風雷兄，我是想跟你們去的，可是我一定要回去找楊琴，等我找到了她，再帶她一起到陝北找你們好嗎？」
張風雷見阿炳執意要回去，只得說：「那只有依你了，明天我們把你送出沙漠，你再回去。」
「謝謝風雷兄。」
天亮了，阿炳向大爺和烏蘭琴娃告別：「大爺，琴娃，謝謝你們，阿炳永遠也不會忘記你們的大恩大德，我祝你們一路平安。」
大爺說：「好孩子，快走吧，願長生天祈禱保佑你找到那苦命的孩子。」
烏蘭琴娃兩眼含淚，哽咽著說：「再見，阿炳哥，願長生天保佑你。」說著大哭了起來。
大爺又向張風雷道謝說：「好人啊，謝謝你救了我的女兒。」
烏蘭琴娃向張風雷兩人跪了下去，泣道：「謝謝兩位天神的救命之恩，烏蘭琴娃永生不忘，願長生天保佑你們。」
張風雷兩人忙扶起了姑娘，說：「我們走了，你們要跟商旅結伴走，這樣會安全一些。」
於是阿炳和張風雷騎一匹馬，三人便往東而去……
這天，終於走出了沙漠，阿炳和張風雷他們要分手了，阿炳說：「謝謝風雷大哥和趙兄送我出沙漠，」阿炳向他們深深地鞠了一躬，說：「等我找到琴妹，就會到陝北來找你們的。」
張風雷說：「好兄弟，我們等你來，歡迎你來陝北。」
張風雷把自己騎的馬給了阿炳，說：「你騎回去吧，這樣會快一點兒。」
「謝謝風雷兄！」
阿炳騎上馬，回了幾次頭走了，遠遠地還聽見張風雷在喊：「阿炳，我們等你來陝北，等你來演奏胡琴，我們等著你來……」
「哎，風雷兄……」