在海天佛國，阿炳立雪三天，終於感動了禪師，受禪師指點，阿炳找到了禪道和琴道的契合點，終於悟出了琴音真諦……
清晨，迎著朝陽，阿炳跟逍遙遊士一起爬上了飄渺峰，望著煙水空瀠的太湖，阿炳指著湖水北面的黿頭渚說：「逍遙遊士，你看，那就是太湖風景最美的地方，也是我和楊琴經常練琴的地方。」
「噢，那我把它畫下來。」逍遙遊士畫了起來。
逍遙遊士邊畫邊說：「繪畫跟拉琴也是相通的，同樣是剛柔相濟，陰陽和諧。」
阿炳說：「所以我要跟你學畫畫。」
逍遙遊士說：「華道士，按道家的觀點，琴畫相通在什麼地方？」
阿炳說：「道家音樂的最高境界是天籟之音，就是一種冥冥而來、冥冥而去的超越一切的音聲。」
逍遙遊士說：「就是老子說的大音希聲。」
阿炳說：「對，我想畫畫的最高境界也應跟道家音樂一樣，天籟之畫。」
「對，天籟之畫。」
阿炳說：「下一步，你準備上哪兒去？」
逍遙遊士說：「還沒想好，你呢？」
阿炳說：「靈岩寺的法師說普陀山的佛教音樂非常超然，我決定南下去拜謁這東海佛國，汲取佛家音樂的長處。」
「你去嗎？」阿炳問。
「好，我與你結伴去。」
於是兩人上路了。
阿炳和逍遙遊士兩人白天化緣，晚上借宿於寺廟，走了多天方才來到號稱蓬萊仙島的普陀山。這裡是東海佛教聖地，唐朝皇帝宣宗曾到這裡修行。
普陀山最著名的景觀是海市蜃樓，阿炳沒想到剛就碰上了。這天，天氣晴好，風和日麗，阿炳和逍遙遊士兩人氣喘吁吁剛爬上佛頂山，逍遙遊士便手指著海際高喊：「啊！快看，海市蜃樓。」
阿炳隨著他所指的方向看去，果然在茫茫海天相連的邊際升起了一座座五光十色的瓊樓玉宇……
阿炳第一次看大海，也頭一次觀賞海市蜃樓，他興奮極了。
逍遙遊士則趕快拿出紙筆，坐在一塊石頭上畫了起來。
阿炳感到佛頂山雖然不算高，卻可以遠觀茫茫大海，此時他耳聞潮音，眼觀天際，頓覺心界開闊無垠，便取下背在身上的琵琶彈出了《昭君出塞》。
眺望著浩淼的大海，阿炳心裡思念著琴妹，他在想，琴妹會不會離開了太湖，去了大草原，會不會也像昭君一樣悲傷遠嫁……這時的阿炳雖然面對著大海，但他的心彷彿飛到了一望無際的大草原。
他的琴聲也隨著他的心既流露出無限傷感，又柔韌有力。正在畫海市蜃樓的逍遙遊士聽了，轉過頭贊道：「真乃天籟之音。」
琴聲驚動了寺內的和尚，他們都跑出來傾聽。
「你是從哪裡來的？琴彈得這麼好。」一個和尚問。
「我從無錫雷尊殿來的，想到你們這兒取經。」
另一個和尚問：「道士從何而來？琴彈得如此精妙！」
「貧道從無錫三清殿來，是來向佛祖取經的。」
「好啊，你教我們彈琵琶的秘訣。」
兩個和尚去稟告了他們的住持，一個說：「那個道士的琴拉得很好，就跟天上的仙樂似的。」
另一個說：「讓他們住兩天吧，我們想跟他們學學。」
住持說：「佛家廣開寺門，既是遠道而來，那就讓他們留幾天吧！」
「主持。」
於是，阿炳二人就在普陀山暫住。
一天，阿炳和逍遙遊士站在觀世音菩薩像前，逍遙遊士問一位和尚：「你知道為什麼叫觀世音嗎？」
「《法藏經》說：『苦惱眾生，一心稱名。菩薩即時觀其音聲，皆得解以世名觀世音。』」
另一和尚說：「因與唐太宗李世民的世字忌諱，故改念觀音菩薩。」
逍遙遊士說道：「原來皇帝老兒的名字，比菩薩還重要。」
阿炳虔誠地向觀世音像燒了香，叩了頭。
和尚說：「普陀山有善濟寺、法雨寺、慧濟寺三寺，與五台、九華、峨眉合稱四大名山，主要供奉觀世音菩薩。」
阿炳問：「為什麼呢？」
和尚說：「因為此地是聖地，跟觀世音有緣。」
「啊，那是為什麼？」
「相傳，曾經有二個日本僧人從五台山佛寺內迎奉一尊觀音像，準備東渡日本供奉，不料船到了普陀山海域被風暴所阻，三天都沒能離開普陀山，船總是出去後又回到原地，日本僧人大悟，是觀音不原離開普陀山，忙對觀音像禱告：『如觀音不願離開普陀，是日本僧人無緣見佛，那就請佛在此留步。』剛禱告畢，大海即刻風停浪息，於是觀音像便留了下來，就建成了這座寺廟供奉。」
「啊！這塊聖地真有靈啊！」阿炳嘆道。
阿炳在普陀山停留了一段時間，和他們交流音樂。
阿炳和逍遙遊士觀看了幾次廟堂音樂。一次聽和尚們「誦」，阿炳感到佛教音樂十分典雅舒緩。又聽了寺廟的「贊」，樂器系用吹管樂。還聽他們的法事音樂，觀和尚拈香唱八大讚。
這天，阿炳二人參加了他們的講經儀式，聽眾僧唱經：「戒定真，香，焚起衝天上，哎，弟子虔誠……」
這天，是十五，阿炳聽和尚們早課，唱《定鼎香贊》。
……虔誠奉獻法中王，端為皇王祝聖壽，地久天長，哎南無香雲蓋呀，菩薩摩訶……
阿炳感到佛教音樂十分仙逸、博大……
阿炳和逍遙遊士在普陀山住了一段時間後就要離開這兒了，他們去向住持告辭。
阿炳施禮後說：「這段時間感謝住持的指點，貧道獲益匪淺，望住持以後有空也請到無錫道觀賜教。」
住持說：「佛道兩家雖然信仰不同，但普度眾生是一樣的，道家音樂有許多長處，是我們佛家音樂應該汲取的，大家都很欣賞你的胡琴，以後歡迎你再來，我們願意多交流。」
「多謝住持，那我們就告辭了。」
住持把阿炳他們送到寺院門口，雙方合十道別。
阿炳和逍遙遊士繼續周遊寺廟。
一天，他們半途遇上了強盜，幾乎喪生。強盜用刀對準了他們的脖子，吼道：「留下買路錢。」
阿炳說：「我是一個貧道，沒有錢。」
「少噦嗦，把你們化緣的錢交出來，否則我就砍了你們。」
危急中，忽然一聲吼：「住手！」
一個大俠從高崖上縱下，用劍對著盜匪說：「放了他們，否則我要你的命！」
盜匪見來了俠客只得逃走。
「謝大俠相救。」阿炳拱手謝道。
逍遙遊士這才回過神來，也拱手道：「多謝壯士相救。」
那大俠說：「我名叫風雷。」
「啊，原來是風雷大俠，久仰其名。」逍遙遊士說。
阿炳說：「他叫逍遙遊，我叫華彥鈞。」
「噢，你們上哪兒去？」大俠問。
阿炳說：「我們準備遍游佛道廟寺，他行書作畫，我學道習樂，敢問大俠何往？」
「我浪跡天涯，你們兩人，一個身背琴袋、一個手執畫架，琴棋書畫還真是天合呀！」
阿炳說：「我們結伴而行吧，我師父說自古琴劍相通，我想跟你學劍道。」
逍遙遊士也說：「大俠跟我們一起走吧，反正都是浪跡天涯，有你在，我們就不怕碰上惡人了。」
「好吧！」風雷大俠爽快地說，「既然有緣來相會，那我們就一起走吧！」
於是三人便一個背著琴袋、一個身背畫夾、一個背著劍往茫茫山巒走去……