為尋找琴妹，也為拜訪高手，阿炳身背琵琶、胡琴，開始了遍訪寺廟，拜謁名師的傳奇歷程……
路茫茫，到哪裡去找心愛的琴妹……
阿炳先在無錫名川古剎尋求高手。
這天傍晚，阿炳來到了鐵索觀，太陽將要落山，一個道童出來問：「請問道士從何而來？來此做何事？」
阿炳施禮道：「小道士華彥鈞從無錫雷尊殿來，是專程來拜謁黃觀道長的。」
小道童進去稟報道長，那法師一聽知道是華清和的私生子，便不屑地說：「不見。」
小道童出來委婉地說：「法師在趺坐，不見。」
阿炳為了拜謁這位名法師，只得立在鐵索觀外，黑夜降臨，阿炳又催小道童：「小師兄，可以進去了嗎？」
「等我去稟告。」
法師依然說不見。
小道童又出來說：「法師已人眠，等天亮吧！」
阿炳只得等著。半夜，寒風降下，阿炳凍得直打抖，他苦盼天快亮。
天亮了，阿炳再問打掃門外衛生的小道童：「小師兄，我可以進去了吧？」
小道童說：「等我進去稟告一下。」
不一會兒，小道童出來說：「法師在誦經，恕不能見。」
阿炳腳站木了，但依然歪歪倒倒地站著。
太陽升起了，阿炳凍僵的手緩了過來，他便拉起了胡琴，霎時間，悠揚動人的琴聲傳進了寺院，正在誦經的道士們聽了都不約而同地停下聆聽，一貫傲然的法師大概也受到感染，他終於向小道童擺了擺手，意思是可以去叫阿炳了。
年輕的阿炳被引進了這個道家大寺的殿堂，他看見童顏鶴髮身披鶴氅的法師正手舉著香，半閉著眼和道眾一起做著禮懺。他見阿炳來了，微微睜開眼，看了看阿炳，又誦了起來。
在這煙霧繚繞的道殿里，前台上有太上老君的塑像，阿炳感到了一種仙氣，阿炳也和道眾一起誦起了《玉皇經》……
誦畢，法師終於和阿炳交談了起來。法師問阿炳：「你到鐵索觀想學什麼？」
阿炳說：「學道派音樂。」
法師說：「好，你在這兒住幾天，和我們一起祭祀仙神，你就可以感悟了，因為道樂不是口舌可以說得通的。」
「法師垂教。」
祭祀這一天，先是弦歌鼓舞祭祀鬼神，繼之以古雅柔婉的音樂向仙界祈願，阿炳聽了，眼界大開，最後法師讓阿炳獨奏了一段二胡，當然受到了大家的讚揚。
一夭，誦完經，法師問阿炳：「華道士，在我這裡，你學到什麼了嗎？」
「我學到了道樂的莊嚴。」
「很好，你要永遠記住：道樂是莊嚴而神聖的。」
「是。」
幾天後，阿炳辭別法師及眾道士，隻身一人，踏遍蘇杭名山道觀。
阿炳的布鞋破了，他就穿上草鞋，每天翻越在蘇杭的名山大川，走在各寺廟之間。
這天，阿炳終於來到了道教十二福地的第一福地——江蘇茅山。
阿炳舉目望去，但見山巒連綿，林木幽深，阿炳毫不畏懼，他獨自一人沿著幽徑拾級而上，快到第八洞天時，腳下一滑摔了下來，幾乎摔死，阿炳在半山腰呻吟著。
這時，來了兩個道士，其中一個忽然站住，他指著山溝說：「下面好像有人在呻吟。」
「是有人在哼，不會是有人摔下去了吧？」
「我門下去看看。」
兩人下到山溝，發現了阿炳，阿炳的腰摔傷了。
「請問道士，你從哪兒來的？」
「我從無錫來，想到貴寺取經，不幸摔傷了。」
兩個道士把阿炳扶到了寺院里，老道長知道阿炳受了傷，便來看他。
阿炳說：「我在無錫就已聽說茅山道觀是有名的道教聖地，嚮往已久。」
老道長說：「茅山因西漢時茅姓三兄弟在此修道成仙而聞名。之後，著名的葛洪、陶弘景都曾在此修鍊，等傷養好，我帶你去看三茅君修鍊得道的朝陽洞。」
「太謝謝您了。」
老道長又說：「我跟你們的顧道長是道友，華清和是絲竹高手我也知道，我還聽說你拉的二胡很好，沒想到你來了，我們可以好好交流一下。」
「謝道長。」
過了幾天，阿炳可以下地走路了。他站在寺院外，只見茅山道觀林立，香煙繚繞，寺院十分壯觀。
把他救上來的兩個道士帶著他去參觀了朝陽洞，那兒有康熙皇帝題的「華陽洞天」四個大字。
阿炳參加了他們的早誦、禮懺等活動，並參加他們的演奏。
阿炳向茅山道士中名師求教，和他們一起學習道家仙樂，眼界大開。
為了汲取有特色的宮觀樂觀的長處，他冒著風雪到蘇州玄妙觀取經。
這天，鵝毛大雪下了起來，阿炳踏雪來到觀門口，守門道士很熱情地把阿炳引了進去。
到了住持屋內，道長很禮貌地向阿炳介紹玄妙觀。
道長說：「玄妙觀歷史悠久，在春秋時期就是闔閭故宮，後來為紫極宮，再後來清朝為避諱改名圓妙觀，至今已有一千六百多年歷史了。」
阿炳望著寺廟的建築和神像，說：「圓妙觀保存得很好。」
道長說：「南宋時毀於戰火，後來又重建的。」
阿炳知道蘇州玄妙觀的道教音樂是有名的，就準備在這廟裡暫住，法師慷慨地同意了。道長說：「顧道長跟我是朋友，我也去崇安寺參觀過。」
阿炳把三清殿被亂軍燒毀，自己因拒絕給軍閥姨太太做壽演奏而被趕出雷尊殿的事跟道長說了，道長非常同情，說：「既是這樣，那你就在這兒落腳吧！」
「謝謝道長。」
蘇州道教音樂久負盛名並與宮廷音樂結合得最好，又吸收了江南絲竹音樂，從而形成了典雅柔婉的特色，阿炳決心好好領悟，以後帶回無錫去。
於是，阿炳和兩個道士擠在一個小屋內住，兩個道士都很喜歡阿炳拉二胡。這天，他們坐在寺院外的竹林下昕阿炳拉琴，夕陽西下，落日染紅了西天，琴聲悠揚動聽，引來了不少道士，也驚動了在寺院外散步的法師，他駐足贊道：「拉得真好，道家音樂後繼有人了。你在這兒多住一段時間吧，讓他們都跟你學學。」
「好的，我也要多向他們學。」
這天，阿炳觀看蘇州道士做齋醮，道士們在樂聲中吟唱《玉皇經·開經》：
仰啟三清境，無上三境尊，仰啟大羅天，無上玄穹主，仰啟三清界，侍宸諸眾真，妙道難思議，造入諸玄門，妙經決玄蘊，導引塵迷趣，臣今凈三業，口誦及心持，惟願大慈悲，開受伸所請，慈光燭卑賤，聰聽聆音聲，願臣諷誦持，響徹十方界，成就一切願。如經所稱述，從此漸進修，成道事諸聖……恭對道前，志心懺悔。
阿炳嘆道：「太有仙氣了。真是虛無縹緲啊。」
這天，是老君太聖的誕日，圓妙觀舉行了隆重的打醮，吹打音樂中有蘇州道教最擅長的同鼓獨奏，讓人彷彿置身於萬籟無聲中傾聽召神遣將。
音樂典雅如仙樂，還有「步虛」，道士們在樂曲聲中，圍著香爐走踽步，如仙人在虛無縹緲的太空中逍遙散步，音樂既古樸又典雅，讓阿炳感受到了道家音樂的虛無之美。
阿炳離開了圓妙觀，登上了靈岩山。阿炳眺望著靈岩山，果然像一個卧象。走了一段，阿炳見一個寒士在寫生，他畫的靈岩山峰上那個採藥老人，白雲飄浮，巋然不動。
阿炳嘆道：「先生，你的畫真是惟妙惟肖，一個石頭人，在你的筆下竟然栩栩如生。」
那寒士轉過頭來，向阿炳拱手道：「謝謝稱讚，不知道士從何而來，欲往何方？」
阿炳還禮道：「我姓華，名彥鈞，大家都叫我阿炳，是無錫雷尊殿的，因得罪了軍閥被趕出寺院，現在正四方取經呢！」
「噢，」那寒士眼睛一亮，贊道，「我以為道家都是避世保身的，沒想到還有您這樣的壯士。」
「謝謝誇獎，請問你貴姓？」
「您就叫我『逍遙遊』吧。」見阿炳睜大眼，他又說，「我是一個窮畫家，因崇拜莊子，故而自取此名。」
「哦，逍遙遊士你準備何往？」
「飄遊四方無定處，你呢？」
「我準備在外飄流一段時間再回無錫。」
「好啊，那我們結伴走。」
「好。我們有緣啊！」
太陽快落山了，西天的晚霞五彩繽紛，壯觀至極，引得逍遙遊士停下腳步，坐在一塊石頭上畫了起來。落日沉到西天里，逍遙遊士的畫也畫完了，阿炳拿來一看：「啊，太美了。」
晚上，他們借宿在山上的靈岩寺內。
兩人躺在木板床上，月亮從寺廟的木窗中照了進來……阿炳心裡想著琴妹……琴妹你在哪裡？
溶溶月夜涼風鑽，披衣起身獨依窗；