歸心似箭的他，每天多走一步，便多向高昌國靠近一步，為了實現對高昌國王的承諾，他放棄了海航又返回到了艱難的陸路。與來時一樣，備嘗艱辛而險象環生……
玄奘西行北上，從北印度陸路歸國。
求學無止境的玄奘，即使在險象環生、備嘗艱辛的返國途中，他也決不放過任何一次求學的機會。為了再見一見師子光，他不畏穿越猛獸盜賊出入的大森林，經僑賞彌國來到了毗羅那孥國。
儘管觀點不同，但畢竟在那爛陀寺同窗一場，玄奘便去寺院看他。
師子光、師子月兄弟聽說玄奘法師到來，早已恭候在寺院門口。
玄奘來到，雙方施禮寒暄後，兩兄弟盛情邀請玄奘留下講經月余，玄奘雖然歸心似箭，但還是答應下來了。
這樣玄奘在此停留了兩個月。
啟程時，師子光兄弟和寺院僧侶們送出城外，依依惜別，玄奘揮淚告別了他們……
玄奘騎在馬上走了一段回過頭來，遠遠地見師子光兄弟還立在城門外，激動的淚水從玄奘的臉上滾了下來。
西行途中，玄奘一行來到了北印度閣蘭達那國，並被熱情的國王留下講經月余才又動身回國。
北印度王烏地多，用他的車馬護送玄奘走了七天才通過大森林到達了北印度的都城。北印度王和他的臣民把玄奘迎進城裡，並邀請玄奘給他們講經，於是法師茌此停留了一個月。
告別了北印度王后，玄奘又上路了，北印度王另派人員護送法師回國。
年近五旬的玄奘騎著馬，臉上汗涔涔的，正在歸途上奔波著。
歸心似箭的他，每天多走一步，便多向故土靠近一步。為了實現對高昌國王的承諾，他放棄了海航又返回到了艱苦的陸路。與來時一樣，十分艱辛和危險。
一路上碰到了十二起盜賊，但與來時不同，盜賊們只要聽說是玄奘法師護送佛經、舍利回國便紛紛讓道。所以使玄奘比來時少了許多麻煩。
這天，玄奘一行走了七天才通過了大森林，來到了印度河岸。
適逢雨季，河水猛漲，寬五六里的大河像一頭兇猛的黑龍向東滾滾流去。
玄奘下了馬，他披著鳩摩羅王送他的披衣和隨從一起冒雨察視河水，尋找渡口。雨愈下愈大，隨從替他舉著傘，雨水順著他的前額流了下來。
他們沿河岸走了好長一段路才碰到了一隻船。玄奘急忙呼喚，船才搖了過來。
玄奘他們上了船，船快到河心的時候，忽然遇上風浪，船左右搖晃著，幾乎翻了。
「法師，快扶好。」隨從叫道。
玄奘沒有答應，他站在船頭上，眼睛透過雨水，緊緊地盯著那頭在水裡掙扎的大象，眼看著大象快要被河水捲走了，他焦急地喊著：
「怎麼辦哪？大象快不行了！」
「是啊，怎麼辦哪！」
大家都束手無策地看著大象，他們自己坐的小船都快沉沒了，哪裡還救得了大象……等風浪小一點時，船才平穩了，他們上了岸時，大象已經不見蹤影了。
雨住了，大象也沒有了……
玄奘急得直流淚，因為大象上還馱了不少經本。正哭泣時，忽聽：
「法師辛苦了！」
原來是迦畢試王親自到河邊來接他們了。於是玄奘一行隨國王進到烏鐸迦漢茶城，然後被招待進了一所佛寺內。玄奘清點了一下佛經，見少了飲光薄三藏，便派人去烏長那國去抄，他就在寺中暫住等待抄經的僧侶回來。
附近的迦濕彌羅國王聽說玄奘已快到本國，便帶了隨從親自趕來參拜……
於是玄奘便一邊對他們說法，一邊等著去抄經的僧侶回來，這樣一住就是兩個月。
前面是冰蜂雪嶺，險峻崢嶸，年近五旬的玄奘體力明顯地下降，已不能與來時相比，迦畢試王派了一個大臣，率一百多人護送玄奘翻越雪山。
他們牽著馬走在前頭，因為山路太陡太滑不能騎馬，所以玄奘只好拄著手杖步行，並且不斷被前面的人拉著他攀登，稍不留神就會滑跌到雪谷冰崖里去，艱難和危險無法盡述。
翻過了一座雪山，來到了嶺下的一個山林。山裡人對他們很好，玄奘他們在村裡住了一夜。次日，村民們給他們派了嚮導及山駝，為他們翻越冰山帶路，這樣才避免了迷路及跌下冰崖的危險。
這座雪嶺峰巒高聳，飛鳥不過，他們整整走了七天才爬過來了。有些身體不行的隨從就讓他們回家。玄奘清點了一下人數，只剩下七個僧人、二十多個隨從及二十多匹馬、騾。足見其險惡程度決不亞於來時。
這次翻越雪山因再次受寒，使玄奘的冷骨病更加埋下了隱患，到晚年時，他的肺寒咳及關節冷病頻頻發作，嚴重地影響了他的譯經工作及他的壽命。
歸國途中依然險情不斷，一天，玄奘一行通過一段密林時，遭遇了一百多山匪的搶劫，同行的商人驚惶逃散，馱經的大象也被盜匪們追到山崖摔死了。
到河國後因得知高昌麴文泰國王已死，原高昌國已成了大唐的州屬，玄奘便決定不去高昌國，不走天山南路改行於闐國從敦煌回國。一方面免得去繞大圈子，太費時間，加之玄奘的體力也難以勝任了；另一方面是想到敦煌去看看畫琴一家，去看看他們的雕塑和壁畫。但因必經塔克拉馬乾大沙漠，從而使年近五旬的玄奘再次經受大沙漠之苦。
過了怯沙國後，一天，玄奘他們正在趕路，忽然一陣動人的音樂傳來，不由得都停下了腳步，一打聽，才知他們踏上了一個衣食富足，禮樂文明的國土，這個國家叫于闐國。
在這塊國土上，他們看到田裡的莊稼長得很好，人民很懂禮儀，音樂十分優美，且佛寺林立，僧侶端莊。
玄奘見此，對左右說：
「這國家治理得這樣好，他們的國王想必一定很有智慧。」
正說著，隨從來報：
「法師，于闐國王已等在都城門口迎接法師。」
「哦，那我們快走。」
眾臣及僧侶上前施了佛禮。
「歡迎玄奘法師光臨我國，佛耀我邦！」
玄奘忙合十還禮，並雙手扶起于闐王說：
「玄奘取經歸唐，路過貴國，謝大王親自來迎，玄奘不勝感激之至。」
玄奘隨於闐王到宮殿，途中見街市繁榮，百姓衣飾牮美，恭敬地在兩旁笑迎。
人官後，于闐王舉行了盛大的齋宴。飯畢，于闐王又親自送玄奘一行到該國最大的佛寺——薩婆多寺下榻。
晚間，玄奘在禪房讀經，一僧侶送來水說：
「法師，于闐王果然非比一般，您看他溫文爾雅、謙恭謹慎，把國家治理得多好啊！他還篤信佛教，他們國家有一百多座寺廟、五千多僧人呢！」僧人邊說話，邊給玄奘沏了茶。
玄奘起身接過茶，面帶憂慮地說：
「是啊！他一定要把我們留下講經，正表明他對佛學的執愛。不過，我擔心的是他有點像高昌國的麴文泰王，看樣子是有把我們長留下來的打算。」
「哦，是有點這個意思，要真這樣，那可就麻煩了。」
果然，于闐王執拗著把玄奘留下來，讓玄奘給他們國家的僧侶講經。於是玄奘留下給他們講了《瑜伽經》、《俱舍》、《攝大乘論》等，每次聽講的僧侶都多達千人以上。
這天，他和左右僧徒在寺院里漫步，一陣秋風掠過，梧桐黃葉便刷刷地飄落而下，玄奘看了長嘆一聲，說道：
「唉！看來於闐王沒有放我們走的打算，如何是好？」
一僧說：「法師不妨給朝廷上表，皇上得知，派人來接，不是可以脫身了嗎？」
玄奘聽了臉上方露出笑容，說：
「甚好，我們速回去寫表。」
當晚，玄奘便給朝廷寫奏章：
「……玄奘在天竺遊學佛道已十七載，如今已處東歸途中，現已到達于闐國。本擬及早歸國，怎奈途中遇洪水而致大象溺水，翻雪山驢馬摔死，以致所帶大量佛經難以運送而滯留於該地，每日企踵翹望長安城，不勝急切之至。謹派高昌俗人馬玄智隨商侶奉表，先奏聞陛下，盼早日得謁見。」
奏表託人送走後，玄奘便又依然每日講經，並派人去屈支國抄寫落水的佛經，然後焦急地等待大唐的敕文。
光陰如梭，冬去春來，玄奘在於闐國轉眼也已八月之久。
這天，玄奘講完經，和幾個僧徒一起回住地，玄奘見寺院的桃花也已盛開，便嘆道：
「唉！花開花落，離開大唐已是第十七個春秋了。多麼想立即回到長安，回到洛陽啊！」
正嘆息間，隨從來報：
「法師，于闐王請您去王宮，大唐已派使臣接您來啦。」
「啊，是嗎？我終於盼到這一天了。」玄奘高興地說道，然後急忙向王宮奔去。
到了宮裡，于闐王和使者正坐著寒暄，玄奘進屋後給國王和使臣都行了禮