北平淪陷後，日軍主力兵分兩路，一部分師團向保定方向追擊撤退的29軍，另一部分師團從天津大沽口上船去增援在淞滬戰場上苦戰的日軍。8月13日在上海爆發的淞滬會戰使日軍大本營頗感頭疼，中國軍隊不惜血本投入了占陸軍總數三分之二的部隊與日軍決戰，前後投入戰場的兵力總數達七十萬之眾，中日戰爭全面爆發，淞滬戰場成了個巨大的血肉磨坊，雙方的傷亡都很慘重。
北平的日子倒是相對平靜，市民們由於缺乏消息來源，對發生在遙遠上海的戰爭不大關注，人們關心的是眼前的日子，譬如糧價上漲這類問題。明眼人都能看出，日軍強大的外表掩蓋不住其虛弱的後勤支援能力，它有限的運輸力只能優先保證作戰急需的軍火彈藥，而龐大的作戰部隊所需要的糧食卻保證不了供應。對此日軍各師團採取以戰養戰的方式，靠掠奪佔領區的資源維持戰爭，使平津兩市的糧價競相攀升。如果說草民百姓們以前對「亡國奴」這個稱呼沒有什麼概念的話，那麼現在是嘗到滋味了。日本人所謂的「同種親善，共存共榮」，不過是把你的糧食「共」到日本人的嘴裡。
日本軍隊開進北平城那天，所有的中國警察都被繳了械。警察們被集中起來，由日本憲兵隊長黑田中佐進行訓話。黑田是個「中國通」，漢語說得相當流利，有人知道他的底細，說他是在中國東北長大的，黑田的父母都是甲午戰爭後來中國的日本「拓荒團」成員。訓話的內容無非是「中日親善」之類的套話，警察們都聽得昏昏欲睡。方景林心想，也難為這個日本人了，本來是明火執仗打進一個國家的領土，還要挖空心思地找出一些理論根據，以證明侵略的合法性，這確實挺不容易的，況且戰爭爆發得很突然，日本內閣有些措手不及，對外的宣傳政策還來不及調整，不提「中日親善」說什麼？
日本人的意圖很明顯，他們雖然佔領了北平，但要維持北平城的治安仍然離不開原有的警察系統，他們對警察局進行了甄別，不過這種甄別僅僅是走了一下過場，不可能達到應有的效果。這座巨大的城市到處是密如蛛網、迷宮般的小巷、衚衕，日本佔領軍對此還缺乏管理經驗，離開中國警察的協助他們簡直寸步難行，儘管他們心裡清楚，這些中國警察不大可靠，他們中間多數人都懷有對日本人的仇視。
經過一番甄別，北平的警察系統被日本人進行了大改組，市局局長和各分局長、各警察署署長都由日本人重新任命。新上任的警察局長是沈萬山，他在戰前曾是軍統的人，後因挪用公款被查辦。沈萬山懷恨在心，北平淪陷後投了日本特高課，專和軍統的潛伏人員對著干。此人熟悉軍統局內部情況，對軍統人員的行動方式了如指掌，一上任就端掉了軍統北平站的幾個秘密聯絡點，於是軍統特工們和日偽警察、特工系統的「城市秘密戰」拉開了序幕。
方景林在日軍入城前本來有機會隨29軍部隊撤走，警局裡一些沒有家室拖累的警察都這樣不辭而別了，但方景林卻沒有選擇的權利。他的上線聯絡員鄭浩成接受了新任務也撤離了北平，他通知方景林，馬上會有一個新同志接替聯絡員的工作，到時候他會主動來聯繫。
上級的指示毫無通融餘地，他必須留在北平當警察。方景林很苦悶，在日本佔領軍統治下當警察，這頂「漢奸」的帽子是無論如何躲不開的，誰會知道自己的苦衷？
方景林順利地通過了日本人的甄別，既沒有陞官也沒有降職，還當他的巡警。日本人在警察局內部開辦了日語培訓班，方景林也積極報了名。他的行為使一些同事很反感，都有意地疏遠了他，而一些死心塌地追隨日本人的同事卻以為他是同道，紛紛向他表示親近。方景林要的就是這個效果。
方景林萬萬沒想到，新聯絡員竟是他見過一面的羅夢雲。見面地點是中山公園「來今雨軒」的門口，方景林剛剛趕到，對面走來一個身材頎長，面容俊美的姑娘。她穿著一件樸素的月白色短袖旗袍，略帶捲曲的長髮垂在腦後，額頭的劉海上別著一個象牙色的發卡。方景林一眼就認出了她，這是那個為抗日募捐的燕大女學生。兩人對了暗號後，姑娘像老熟人一樣向他伸出手，臉上露出迷人的微笑：「我叫羅夢雲，今後就是你表妹了，有什麼不到之處，哥哥你還要多擔待喲。」
方景林很少有機會和年輕女性打交道，特別是如此美貌的姑娘，心中難免有些心猿意馬。他握住羅夢雲的手，所答非所問地輕聲道：「我見過你，還記得嗎？」
羅夢雲嫣然一笑：「對不起，我得了失憶症，以前的事什麼都不記得了，我想，你也應該如此。關鍵是以後我們該如何相處，我說得對嗎？」
方景林馬上意識到自己的失態：「哦，對不起，我一時忘了紀律，咱們說正事吧，請傳達上級指示。」
羅夢雲漫不經心地望著四周道：「有件事是當務之急，29軍還有些掉隊人員沒來得及撤走，現在都隱蔽在城裡。上級指示，利用我們在警察局的各種關係，搶在敵人清查之前為這些人辦理戶口，不然他們的處境會很危險。」
方景林沉吟了一下說：「我會儘力去辦，戶籍處有我的關係，應該沒問題。」
羅夢雲提醒道：「這件事工作量可不小，他們的年齡、職業、和戶主及家庭成員的關係都要詳細，要經得起調查。日本情報機關的效率可是第一流的，千萬不能出岔子。」
「放心吧，我有把握，我幹警察也不是一年兩年了。」
羅夢雲說：「那好，咱們今天就到這裡，我先走一步。」
方景林鼓足勇氣說：「以後除了工作上的事，我還可以約你嗎？」
羅夢雲笑了：「不行，我們都要遵守組織紀律。」
徐金戈也沒有走成，臨撤退之前他接到指令，北平站要留下一批人員長期潛伏，徐金戈被任命為行動組組長。這是戴老闆的意思，他不能不服從。戴老闆的指令很簡單，希望軍統同志在敵占區能有一番作為，目的只有一個，使用一切手段襲擊日偽軍政要員，把北平變成一座恐怖城市。徐金戈喜歡這種任務，這意味著冒險和刺激，而且在行動中有較大的自主權。
徐金戈的上司是個神秘人物，代號「黑馬」。徐金戈從來沒有見過他，卻時時感到他的存在，就連「黑馬」給他髮指令的方式每次都是不一樣的，有時由街頭的乞丐送來，有時會在買煙時找回的零錢中發現字條。這個「黑馬」真是神龍見首不見尾，徐金戈對這個上司的全部印象就是那筆漂亮工整的仿宋字。
今天早晨徐金戈接到「黑馬」的指令，要他馬上趕到宣武門天主堂參加一個秘密會議，「黑馬」特意申明，參加會議的所有人員要絕對服從會議主持者的命令，違令者將受到嚴懲。徐金戈不敢怠慢，連忙放下手裡一切事趕到宣武門天主堂。
宣武門天主堂俗稱南堂，是北京最早的一座天主教教堂，始建於明萬曆三十三年，現存的建築建於1904年，是一座三層的巴洛克式建築。早期的宣武門禮拜堂規模很小，是一座中國傳統建築，僅在醒目位置安放了一座十字架以表示其天主教堂的身份。清順治七年，由德國籍耶穌會傳教士湯若望主持，在宣武門禮拜堂的原址上開始了天主堂的翻建工程，兩年後建成。內建亭池台榭，式仿西洋，極其工巧，除了一般的宗教建築之外，還有天文台、藏書樓、儀器室等設施。這個教堂自1605年至20世紀30年代以來三百餘年中曾屢毀屢建，或毀於地震，或毀於火災和內亂。最後一次劫難是1900年遭到了義和團團民的圍攻，南堂被燒毀。1904年第四次重修的南堂主堂和附屬建築竣工，就是徐金戈現在看到的樣子。
徐金戈是第一次來這裡，他沒有急於走進主堂，而是仔細把教堂內外的地形地貌研究了一下。這是他的職業習慣，每到一個陌生的環境第一件事就是想好撤離的路徑。這裡共有三進院落，大門為中式建築，佔據了教堂的第一進院落，其後的東跨院為教堂的主體建築，西跨院為起居住房。教堂主體建築為磚結構，面向南方，正面的建築立面為典型的巴洛克風格，三個精緻的磚雕拱門並列，將整個建築立面裝點得豪華而莊嚴，整個建築的牆面磨磚對縫，精美的磚雕隨處可見。教堂的室內空間運用了穹頂設計，兩側配以五彩的玫瑰花窗。整個教堂靜悄悄的，瀰漫著一種莊嚴肅穆的宗教氛圍。
會議的地點是主堂內，參加會議的人大部分都不認識，徐金戈意外地發現，會議主持人竟是老同事曾澈。此人是軍統北平站的老特工，也是戴老闆的紅人，他在軍統內的職務是華北區書記，徐金戈在南京時就認識他，算是老熟人了。
曾澈是個喜怒不形於色的人，他那張臉在任何時候都毫無表情，只有那雙不大的眼睛裡顯露出一種冷冷的殺氣。他向徐金戈點點頭，沒有一句寒暄，只是把他拉到一邊，開門見山地介紹起情況來。
通過曾澈的介紹，徐金戈才知道今天參加會議的大部分人都是「抗日鋤奸團」的骨幹成員。這是個剛剛成立的以刺殺、爆炸為主要手段的抗日鋤奸