在項伯的安排下，第二天一早，劉邦、張良、樊噲及一百多位隨從來到鴻門拜見項羽。
「我本是和將軍同心協力攻打秦國的，也沒料到自己能先入關中。我對你敬重還來不及呢，怎麼會有其他想法！是有人說我的壞話，挑撥咱們的關係，使你對我產生了誤解！」
看劉邦這般低聲下氣，項羽原來的怒氣一掃而光，讓手下搬出好酒相待。
范增不想就這麼放過劉邦，對項羽堂兄項莊說：「我給項羽使眼色，想趁機幹掉劉邦，大王都裝作不在意，我看他是下不了這個狠心，還不如……」
項莊心領神會地去敬酒，說：「大王跟沛公飲酒，為了給你們助興，我給你們舞劍如何？」
項羽笑著對劉邦說：「我這表兄的劍法在軍中可少人能比！」
項莊得到應允後，「嗖」地拔出長劍舞了起來，一會兒就來到劉邦面前。張良見項莊所執劍鋒不時在沛公面前飛，嚇出了一身冷汗。慌忙用眼睛去看項伯。
項伯明白了，忙立起身來：「舞劍需有對手，舞的人過癮看的人愛看，那才有意思！」說著從肋下拔出佩劍與項莊共舞起來。他們一個不時向劉邦面前挪動身體，劍像長了眼睛似的朝向劉邦；一個讓自己的身體當作盾牌，不時掩護著劉邦，項莊又急又氣，卻無從下手。
這圍可咋解？張良看在眼裡，急在心上。找了個理由走出大帳，迎面正碰上同樣在焦急中等候的樊噲。
「先生，酒吃得怎樣了？」樊噲見了張良，忙走來打探。
「唉，還吃酒呢，今兒沛公能活著走出大帳就燒高香了！」接著，張良就把帳內緊張的形勢說與了樊噲。
樊噲氣得豹眼欲裂：「要死也要和沛公死在一起！」話音未落，即一手提劍，一手持著盾牌沖入帳內。酒席宴上的氣氛一下子高度緊張起來。彷彿人們一個細微的動作或氣息，都會使綳得很緊的空氣訇然斷裂。
項莊、項伯正舞得起勁，見帶著風聲闖入的不速之客，雙雙不由得停了下來。
項羽見樊噲那副兇相，倒抽了一口冷氣，為打破僵局，項羽起身面帶友善地問道：「來者何人？」
樊噲正要答話，張良已搶步上前：「這是沛公手下大將樊噲！」
項羽點頭：「好個威猛的將士，來人，賜他好酒一壇，豬腿一條！」
樊噲也不行禮，也不言謝，一邊飲酒，一邊用手中的劍唰唰割著豬腿肉，眨眼間肉空酒光。讓眾人都看直了眼睛，無不佩服來者的豪情。
樊噲不想一下子就把事情鬧大，畢竟這是在敵人軍營。抹了抹嘴說：「秦皇無道，天下百姓皆反。當下懷王與諸將有約，先入關者可為王。今沛公先入咸陽未稱王號，卻在灞上駐軍，風餐露宿，一切皆等將軍前來。將軍卻遠賢良近小人慾加害沛公，你和那秦王有何不同？在下真為將軍嘆惜，擅闖大帳實在是為沛公鳴不平！」說完一屁股坐在張良旁邊，右手一刻沒從劍柄上離開。
聽了樊噲的話，項羽無言以對，只好點頭默認。項伯看到形勢有些緩和，便回到自己的座位上。項莊知道再也無法下手，只好收起寶劍，像被颶風抽過的馬兒站到項羽身邊，滿臉頹喪。
張良給劉邦使了個眼色，劉邦心領神會，對樊噲說：「休得無禮，快快退下！」轉向項羽說，「我肚子不適，去去就回！」
劉邦和樊噲剛走出帳來，張良也跟著走出來，對劉邦說：「此地過於危險，多待一分鐘性命都不保，我看沛公還是快快離開！」
劉邦說：「我走也得跟項羽打個招呼吧？要不項羽又得怪罪我了！」
聽了劉邦的話，張良急得一跺腳：「沛公，都什麼時候了，您還說這話。現在若不走就再難脫身了。你們先走，我留下來見機行事。咱們如此這般……」張良湊近劉邦樊噲耳語了幾句。
送走了劉邦，張良這才邁著方步不緊不慢地回到了大帳，再瞧項羽似乎睡著了。過了好久項羽才像想起了什麼瞧瞧兩邊問道：「沛公呢？拉泡屎怎麼去了這麼久？」
張良裝作沒聽見，還在悶著頭喝酒，好拖延時間，讓劉邦跑得更遠些。
項羽吩咐手下大將陳平去找劉邦，工夫不大，陳平回來稟報：「沛公車馬還在，可人早不見了！」
項羽把臉轉向張良。
張良這才說：「沛公不勝酒力，未能和將軍面辭，又怕醉酒失態，便托在下和將軍說一聲先回灞上了！」張良說完也起身告辭。
范增、項莊等人，看到取劉邦人頭的大好時機已經錯失，心情絕望到了極點。
這次事件發生後不久，項羽進入咸陽大行封賞，將劉邦奉為漢王，並讓他赴漢中就任。他封自己為西楚霸王。
劉邦則瞧準時機，聽取謀臣之計「明修棧道，暗渡陳倉」，再度重新佔領關中。這可氣壞了項羽，他一次次厚待劉邦，不想劉邦卻置他於不仁，出爾反爾。從此楚漢戰爭的狼煙，熊熊燃燒起來。
這一年是漢二年，劉邦乘項羽主力攻擊叛軍時，聯合其他諸侯王一舉攻破項羽的老巢彭城。項羽聞訊後立即來救，劉邦不敵項羽精銳部隊的強攻，被擊得潰不成軍。
彭城離沛縣不遠，當劉邦趕到家想帶全家西撤時，不想項羽派來的人馬卻搶先一步，把劉邦家人扣壓。