這段期間，義仲並不是甚麼事都沒做，他甚至沒有在任何女人房中超過一刻鐘以上。他總是匆忙從女人房間出來，來到法皇的住所，順便參見幼帝、拜會攝政，並派間諜去近國。而在自己府邸時，則大多在開軍事會議，甚至有一天連開七次會的紀錄。
最後，他終於決定要跟平家結盟。
「只有這條路了！」覺明建議。
對義仲來講，在感情上，實在無法聯想到要跟宿敵平家結盟，可是，想跟鎌倉的賴朝作戰，只有這個辦法最好。把他逼到這步田地的是賴朝。由於義仲手上握有法皇，所以賴朝將義仲視為比平家更大的敵人。
「那個男人根本不顧骨肉親情。」
這一點，使天真的義仲也下定決心，必須與平家聯手，打敗共同的敵人賴朝。
他立刻派使者去西部。
這時，平家以室津為最前線的本營。他們立刻召開全族會議，可是，好議論的平知盛（清盛的四男）反對。
「即使已經到了末世，也不能因木曾這種人一句話就回去京都。」
知盛認為，平家應該回答：
——你們快脫下盔甲，放下弓箭，向我們投降！
大家都贊成知盛的說法，便這麼回答木曾的使者。平家的實力已經重生，強大到可以傲語示人了。而且，義仲和行家在西國對平家之戰都大敗。
使者回到京都後，義仲以最嚴厲的咒罵高聲責備自己。一想到幾個月前自己還是全勝將軍，現在卻這麼落魄，真是情何以堪！
「覺明，你去！」
他派唯一的謀臣為使者，再度前去，條件讓步到令人感到屈辱的程度。
我們會歡喜迎接平家前來京都，也會將法皇獻給平家。
義仲連手上最重要的王牌「法皇」都讓給平家了。而且，為了怕對方毀約，還寫了文契。
依照慣例，文契寫在熊野誓紙上就可以了。可是，已經走到絕境的義仲，竟把約定刻在鐵片上，鑄成鐵鏡，鏡面刻著熊野權現的神像，背面用平假名寫著內容。
覺明西下，將這面鏡子獻給平家總大將宗盛，作為講和的象徵。平家終於說道：
「好吧！」
這時是壽永三年正月初。覺明鬆了口氣。
「那麼，你們甚麼時候來京都？」
「早一點的話，義仲也會比較高興吧？」
「當然！你們來了之後，憑義仲的勇猛，也可以成為你們手下的一員大將。」
要是義仲聽到覺明這麼說，恐怕會生氣吧！可是，面對這麼困難的和議，也只好低聲下氣。
「那義仲算是投降嗎？」
宗盛訝異於覺明的低姿態，不禁脫口而出。覺明的小臉微微搖動。
「這一切都只能藏在心裡！」
他只這麼說。其中微妙之處在於為了尊重義仲的自尊心，所以不能公開明示。
覺明慌忙回到京都，向義仲報告和議成功。義仲非常高興。
「賴朝已經不足懼了。」他說。
可是，才過了十天，就發生了意料之外的事。
事情發生在丹波（京都府下）。和議的條件中，有一條是「開放丹波給平家」。所謂開放，不是徵收租稅，而是募兵，把丹波視為木曾與平家的共同募兵地。
對平家來講，這就是和議的妙處。他們立刻從西海派募兵官進入丹波，不料卻被當地的木曾兵趕了出去，甚至有十三個人被殺。當他們的人頭被當成戰利品送回京都時，義仲卻遲鈍得出人意料之外，而負責外交的大夫房覺明，則臉色蒼白地想：
（這下子木曾窮途末路了。）
平家會以此為題發怒吧？他們會懷疑義仲的誠意，一定不會派兵來京都。
「去向平家道歉吧！」
他問義仲。可是義仲有自己的道理。
「不必！」
他認為，不就是打架而已嗎？打輸的人是可恥的，打贏的人贏得名聲，勝者不必向敗者道歉，這是木曾谷憨直的道理。可是，用這種道理是無法統治天下的。
（該是逃亡的時候了。）
覺明這麼想。平家如果不來，木曾義仲的沒落是顯而易見的。覺明並非他的族人，若跟他到最後還丟了性命，可就太無趣了。
那一晚，覺明逃亡了。
「那個和尚逃了嗎？」
義仲吃早餐時點著頭問道，筷子還是繼續攪動碗中的飯。對義仲來講，這個男子並不算甚麼。覺明以為自己是參謀，義仲可不覺得他有那麼重要。因為，不管有多少個會講道理的和尚，都無法在晚上偷襲或早上進攻時派上用場。
可是，義仲對平家不來這件事也閉口不言。平家大軍團如果不來，不僅無法防衛京都，連進攻追討鎌倉軍都沒辦法。
「為甚麼？怎麼回事呢？」
他不斷派人去調查。平家似乎因為丹波事件而僵持不動。
「是嗎？」義仲直率地說。他本來就是個不太會執著的男子。
「平家多年待在京都，也感染到公家的性格，氣量真小。我不應該去求他們這種人。」
他爽快的決定放棄，已經毫無辦法了，他得拋棄京都，逃往北陸。
可是……好可惜！
即使他對事物不太執著，然而，要放棄如寶石般的京都，還是十分捨不得。想到法皇和天子都在自己手上，日本的朝廷就像家中的雞籠，是自己的所有物；而就私人情感來講，每晚枕邊不斷更換的情人，不全都在京都的大小路上嗎？
（怎麼能拋棄他們，回到雜草叢生的鄉下呢？）
義仲一時想不開，仍每天遊樂度日。
「乾脆把法皇帶走吧？」他每天會有好幾次這麼說。
他並沒有甚麼惡意，他不像賴朝有讀書或知性冥想的習慣，所以無法將言語放在腦中，他必須把想法講出來才能思考，這實在是很不好的習慣。
義仲身邊有好幾個人跟法皇秘密保持聯繫，他們將義仲的思考過程，毫不保留的向法皇報告。
——義仲要帶我去北陸嗎？有可能！
法皇在被拘禁的五條東洞院里大聲鼓噪著。這次的談話內容馬上就傳了出去，京都市井小民也跟法皇一樣感到驚訝。
（要怎麼安撫那個男人？）
後白河法皇拚命想著。法皇已經可以不顧死活了，義仲想必也是如此吧！
（讓義仲產生甜蜜的幻覺。）
對法皇而言，再過沒幾天，鎌倉軍就會把自己拯救出來，這段期間如走在白刃上一般，絕不可以讓義仲產生絕望感。義仲若絕望了，就會自暴自棄，到時候會帶自己去北陸吧？搞不好還會殺了自己！
「必須給那隻木曾猴子一點希望。」
法皇低聲與近臣籌劃。太大聲的話，會讓院子前的木曾兵聽到。
「這裡有三個計策……」
法皇是個能力很強的企劃家，近臣不過是將他的計畫付諸實行而已。
他馬上把義仲召來。當義仲跪行到法皇御簾前時，近臣說：
「院宣。」
義仲恭敬接旨。
近臣表示，為了鞏固與平家的同盟關係，法皇已派使者會見平家，這一切都是為了義仲，把義仲視為最重要的人物。
「順便……」近臣在旁邊扇風點火，繼續說道：「還對奧州平原的藤原秀衡也下了院宣，要求奧州十七萬騎來京都援助。」
——原來如此。
義仲歪著頭。他這十幾天正需要兵力援助，現在派院使去奧州的話，最快也要三月或四月才會到達京都吧？在這段期間，義仲的命運一定早就改變了。
「還有……」院的近臣說。
最後一項院宣對義仲而言——任命他為征夷大將軍——更是無上的喜悅。
「啊！」義仲俯伏於地。
義仲曾經聽過這個制度，也期望能被任命，可是，院以從未給源氏這個頭銜為由，一直拒絕著。所謂征夷大將軍，第一個接受任命的是平安初期的坂上田村麿，接著在天慶三年，藤原忠文也受封此頭銜。之後的兩百四十五年，就再也沒有人獲任擔當這個職位了。
這次院宣下旨，封義仲為征夷大將軍，使他成為源氏第一位征夷大將軍。後來，這職位一直被源氏霸佔，源賴朝、足利尊氏、德川家康都承繼這個職位。
「過去源氏沒有擔任這職位的前例，你開創了新例。」奏者轉達法皇的話。
「我很高興！」義仲高喊出聲。
有了這個官職，在名義上具有動員全國武士的權力，雖然在現實上，根本沒有人會接受動員而來。
義仲也知道這只是形式。若沒有實力，還是不會有人來依附自己。義仲的京都軍已剩下不到二、三百名了。
可是，義仲成了征夷大將軍，這將會成為他一生的回憶，名垂後世吧？義仲已經覺悟到自己即將滅亡，因此想趁活著的時候，為自己的