鎌倉之外的地區風起雲湧。遠江以東的東國，幾乎已經被賴朝平定了，可是，各國其他支系的源氏或不平份子崛起討伐平家，各自都想找機會獨立。
就連賴朝、義經及義仲的叔叔，亦即策士新宮十郎行家都說：
「甚麼賴朝的夥伴？我也是源氏啊！」
他在賴朝勢力不及的三河、尾張召集士兵，追打平家的代官，累積勢力，想藉此搭上時代的變動。此時已是史上空前的亂世。前年閏二月時，平入道清盛病死，遺言說——祭拜我沒有用，只要消滅東國，將賴朝的頭拿到我墳前來就夠了！這遺言使平家各將領心情緊張，他們團結一致，由清盛的五男重衡任大將軍，帶領軍隊出發，要先打垮尾張、三河的源氏（行家）。
三月，平家軍進了美濃，十日到達墨保川，舉著紅旗展開軍事行動。過了墨保川就是尾張，對岸有新宮十郎行家的五千軍隊叫囂著。若在此發生會戰，將是源、平在東海道的第二次會戰。行家舉起無數白旗，想藉著在此地獲勝確立自己的霸權。他也是個性強烈的源氏一員，可不想居外甥賴朝的下風。
行家召集的士兵來自三河、尾張，沒有坂東人，是行家的單獨自主軍團。
可是，世人不這麼想。
——行家當然是賴朝的先鋒。
大家都這麼相信，連平家軍隊也這麼想。在鎌倉的賴朝，以一種不悅的心情看著這位野心家叔叔。行家當然不在賴朝的指揮之下。
（不過，要是輸了就糟了！）
他這麼想。如此一來，世人會以為賴朝戰敗，平家也會這麼宣傳吧！可是，對賴朝來講，行家要是贏了也傷腦筋，因為他的勢力會坐大，可能會威脅到賴朝的存在。這種矛盾使賴朝很煩惱。然而，當賴朝聽到平家大軍離開京都時，他還是派出支援軍隊，不過只有一千人。這可以說是政治性的顧慮吧？如果行家贏了，他就可以說：
——這場勝利也是鎌倉殿下的勝利。
為了這個名目，增援部隊的將領必須找賴朝的親人擔任代官。
（叫義經去吧！）
他這麼想，可是最後還是放棄了。賴朝有天才的識人之力，已經看出義經並非平庸之輩。
如果義經在美濃、尾張締造出超乎預期的勝利，再加上行家的微妙智慧，恐怕會危及賴朝的地位。
（沒有別人了嗎？）
就在他這樣考量的時候，有一個合乎他期望的男子闖入鎌倉，此人出現的方式真的只有「闖」可以形容。他是義朝與常磐的第二個兒子，即義經的哥哥，幼名乙若。賓士二年，常磐逃出京都時，他只有六歲，當時剛出生的牛若（義經）還在常磐的懷裡，今若（通稱惡禪師）與這個乙若則由常磐牽著，在雪地中奔走。後來乙若入寺，成為八條院法親王的坊官，被稱為鄉公圓成。他一聽說賴朝舉兵成功，恨不得馬上就趕來，於是火速衝出八條院，來到鎌倉。
（他似乎是個很輕率的男子。）
賴朝喜歡他輕率且似乎不太聰明的樣子。可是，此人雖然會念經，卻不會射箭。
「你會用弓箭嗎？」賴朝問他。
「那還用問，我可是源家子弟！」
他大吹特吹，可是，他不只不會射箭，連騎馬都不行。
站在賴朝旁邊的義經，第一次看到自己的親哥哥。
（好懷念啊！）
他這麼想，但顧慮到同父異母的賴朝，不敢表現得太露骨。
「冠者，你是牛若嗎？」
這個活潑的僧侶以吼叫般的嗓音大聲說道。義經面對賴朝，只覺得這個同母哥哥很丟臉。
「我現在叫義經。」義經微微點頭。
這個多愁善感的年輕人已經眼眶含淚，可是僧侶哥哥只用直率的表情喊著：
「義經？真羨慕你，我也想要一個俗名。」
因為是僧侶的身分，所以他必須避諱跟源氏相關的「義」或「賴」，不能取類似的名字。
「我真想要！我真想要！」
他一直重複說著，連賴朝都苦笑不已。
「那就用你的僧名『圓』字，再加上『義』，取名為『義圓』好了。」賴朝這樣告訴他。
僧侶高興的拍著膝蓋，連續三次大聲念這名字。
賴朝給這位義圓禪師一千士兵，派他去支援行家。
在尾張軍中，行家看不起義圓，還露骨地說：
「別忘了我是你叔叔。」
可是義圓認為自己代替鎌倉殿下而來，地位應該在行家之上，兩人一見面就處不好。
當平家軍隊到達對岸的美濃時，義圓想：
（怎麼可以讓那個壞心眼的小叔叔表現呢？）
於是，他暗中計畫搶功。跟同血緣者具有病態的對抗意識，可說是源氏血統的性格，天亮前，他便揚鞭過河。
平家已經一掃富士川的陰影，士氣高漲，軍容堅強，派出了很多偵查者，駐紮地的警備也很嚴密。平家下人金石丸早就發現義圓這支小部隊渡河，於是急速向本營報告。
——來了嗎？
平家全軍奮起。義圓禪師就這樣翻過堤岸，衝殺下來，直接奔向等待著他的軍隊。如此鹵莽的行為，連平家都感到驚訝。這不是戰士，根本就是自殺者！
其實，跟隨義圓的賴朝將士們，都反對這次突擊。他們認為突擊沒有用，只會白白送命。可是，義圓不只不會用弓箭，還有股不要人輕視的氣勢，一股令人感到可憐的勇敢。
「就算只有我一個人，我也要去。」他這麼說。
跟隨他的士兵們，不得已只好跟去，可是很多人中途折返，也有人騎馬入河後，改變心意折回。義圓被拋棄了，如果他有自己的部下，至少部下會跟著他吧？可是僧侶當然沒有部下。自然，砍殺進平家大軍中的，就只剩下義圓一個人了。
（就我一個人嗎？）
天一亮，義圓觀看四周，非常驚訝，可是卻已不能回頭。
平家看到義圓也很驚訝。
「等一下，別射箭！只有一個源氏武者，有甚麼內情嗎？」
平家停止攻擊，騎在馬上不射箭，只是看著義圓。
義圓發現連敵人都不跟自己作戰，對自己的滑稽感到悲傷，於是馬上抽出薙刀，報上名來：
「我是賴朝的弟弟義圓。」
然而，他只是外強中乾。他縱馬入敵，打倒了二、三名雜兵，平家無法再坐視了。
「既然自稱是賴朝的弟弟，就不能隨便找人跟你對打。」
平家的副將之一平盛綱（重盛次男之子）以對待敵將的作戰之禮相待，策馬上前報上姓名，才一動手就把和尚的頭給砍下。
這時，行家已知道義圓擅自行動，慌忙命令全軍渡河攻擊，自己也策馬入河。此時霧色正濃，敵方很多箭都沒有射中，掉入水中隨波逐流，行家在半途便以為一戰成功。
「我們贏了！」
他喊叫著鼓舞己方，讓全軍登陸對岸。可是，那裡已經是人間地獄。
迎接他們的不是會戰，而是屠殺。平家軍出乎意料之外的強悍，源氏武者一個個被殺，甚至連白旗都被搶走，旗杆被折成兩半。行家的兒子光家也丟下馬徒步奔跑，被平家的副將薩摩守忠度抓住，大將泉太郎、同次郎則在亂軍中被打死。其他想逃的也因為背水而無路可逃，勉強渡河的不是溺死就是被射殺。陣亡者多達六百九十餘人，真是未曾有過的大敗仗。
行家獨自逃到對岸的尾張，前往熱田，搗壞大神宮旁的民家為臨時堡壘，聚集敗兵做攻防戰。可是平家追擊猛烈，他連戰連敗，只好逃往三河，直到矢作川東岸才終於鬆了一口氣。
平家獲得大勝，卻因為兵糧不足，無法繼續追擊，於是撤軍回京都。行家因此撿回一條命，可是身邊連一個士兵都沒有，沒有食物，也沒有可回去的領地，不得已只好前往鎌倉新府避難。然而，行家還是對賴朝賣乖。
（我是你叔叔。）
他有這種自負的心態。他認為，自己率先帶著以仁王的令旨傳遞給天下源氏，才造就了賴朝今日的成功，賴朝應不至於抹滅這些功勞才是。