來到京都的九郎與一名奧州帶來的傭人，一起住在六波羅附近，並喬扮女裝。
「好看嗎？」
他問傭人。傭人只是驚訝的注視著他。他身材矮小，五官平坦，臉上一擦上脂粉，看起來只像個比女童略大的女子。
他常常背著物品外出，對外宣稱是奧州武士的女兒，來京都觀光。他每天都走在京都的大街小巷上。
此時，平家的繁榮幾乎到達了極點。排列在六波羅平家一族的府邸，是史上絕無僅有的豪華壯麗，連走在路上的部下，也都穿著絹質的服裝，這種風氣稱為「六波羅風」，是過去任何一個時代都從未有過的奢侈生活。
平家全族都已經沒有武門的風氣，他們學習藤原公卿的行徑，而且更加奢華。他們族裡有遊藝才華的人很多，如吹笛子的重衡、彈琵琶的經正、跳舞的維盛、吟詩唱歌的經盛、教盛、忠度等，都是京都難以匹敵的名手。
（這樣的榮華甚麼時候才會衰退呢？）
九郎每天都看到、聽到這權勢的種種，他感到茫然。說他在探索也可以，不過，這個能力很強的年輕人，還沒看透這時代底層所有的東西。
他也沒太多時間。停泊在大物浦的船要在秋季風浪來臨前，回到平泉。
就在最後幾天，九郎男扮女裝去清水觀光。黃昏時刻，他混在人群中，走下狹窄的坡道，途中遇到一個奇特的法師。
「今天是第幾次了呢？」
法師突然跑來跟他說話。九郎了解他的意思。
他每天都穿著女裝混在京都的人群中，很奇特的老是遇到這位法師。
看來他不是普通的僧侶，而是橫插著刀杖的勇猛法師，但也不是鞍馬法師，從服裝來看，應該是叡山法師吧？他臉上蒙著五條袈裟，穿著素絹，下著黑線胄甲鱗狀片纏腹布，佩著一把四尺多的大太刀，大聲的踩著高齒木屐。
他的臉用白麻布包了起來，所以看不出長相，不過，他的體型應該是見過一次就不會忘記的。
他身高超過六尺，肩膀肌肉厚實如山，每次踩響木屐，就讓人覺得地好像快要塌下去了，十分魁梧。
「我們真有緣。」法師走了過來。
當時，人們把緣分當成來世會有神佛保佑之意。可是，法師對九郎有興趣，就不知道是否因為信仰了。
「請問貴姓大名？拙僧是熊野別當湛增的兒子，住在叡山西塔。我叫武藏房弁慶，是個和尚。」他厚著臉皮說完，便沉默地直視著壓在行李下的九郎的臉。他似乎已經看出九郎是男人。
「說話吧！」
他踩響木屐，看來有些焦急，顯示出他的搭訕有非比尋常的動機。
「你不說，拙僧自己說。你聽好！」
他表示，第一次碰到九郎的袖子時，就已看出他是男人了。
「看到年輕男子喬扮女裝，在黃昏時刻像蝙蝠般在街道上徘徊，這是陰陽道里的亂象預兆。」法師的口氣像個學者。
（原來如此，亂像預兆——）
九郎受到他的話語吸引。自己想要顛覆平家，不就是亂象嗎？
「我問你，」法師把臉靠過來，小聲地說：「你知道鹿谷的事情嗎？」
九郎在觀光時，曾聽人竊竊私語談過，可是對詳細情況並不了解。
法師自問自答著：據說是後白河法皇 受不了平家的橫行霸道，暗中召集近臣，密謀顛覆平家。不幸事迹敗露，被清盛知道，當晚就調兵到市區中，逮捕了大納言藤原成親、同西光、僧俊寬等人，處以斬首之刑。清盛本來還想逮捕密謀元兇法皇，可是後來接受兒子重盛的諫言，停止行動，事情才告一段落。
「雖然如此，不過，這次的事件使平家逐漸走下坡，人心已經開始浮動了。」法師說了不輕易出口的話。
許多叡山或鞍馬的僧兵都對世事感到十分不平，希望打破目前的平靜，再現亂世。當九郎還在鞍馬山上時，便對這情況很了解。
（這位法師也是感到不平的一人嗎？）
「熊野別當湛增之子」的聲音還在九郎耳中迴響。湛增在紀州田邊有座城館，負責管理熊野的宗教機構，率領著被稱為「熊野武士」的僧兵，甚至還擁有海軍，是宗教軍團的長官。
（難道是那個湛增之子？）
連九郎都難以相信。熊野別當這種名門子弟，很難想像會落入各國流氓無賴聚集的叡山僧兵中。如果他的身分屬實，那這世上的怪人可真多！
只聽法師又說：
「我在山上久思亂世，來到京都，遍尋不著亂象。可是，我現在終於看到了，我看到了亂象四處遊盪，那就是你。」
他又壓低聲音，傾身問道：
「請問貴姓大名？」
太陽下山了。
黃昏時刻被稱為「逢魔時刻」，法師的樣子也有點瘋狂，在這種時刻的邂逅，令人感到不可思議吧？敏感的年輕人也感受到這股奇異的氣氛，於是報出自己的姓名。
這次命中注定的傳奇性邂逅，改變了年輕人與法師的一生。