西村的一個小山丘上有一座新建的公寓，看上去很廉價的樣子。麥克唐納、馬洛里和吉姆在公寓前下了車，車子繼續行駛，在前面拐了個彎，消失了。
三個人走過公寓大廳，大廳里十分安靜，電話總機前也沒有人。他們乘坐電梯上了七樓，穿過走廊，在一扇門前停下。麥克唐納從口袋裡拿出一枚鑰匙，打開門。他們走了進去。
這是一個嶄新的房間，光線明亮，煙霧繚繞。房間里的傢具顏色鮮艷，地毯的花紋是一大堆黃綠相間的碩大菱形。壁爐架上擺了很多酒瓶。
有兩個男人坐在八邊形的桌子旁，他們的手肘邊上都有一個高腳杯。其中一個男人有著一頭紅色頭髮，眉毛濃密，慘白的臉上深深地嵌著一對黑眼睛。另一個男人長著一個滑稽的蒜頭大鼻子，幾乎沒有眉毛，頭髮是沙丁魚罐頭裡面的那種顏色。他把手上的紙牌慢慢放下，笑容滿面地穿過房間向他們走來。他的嘴巴很鬆弛，看上去很友善，臉上的神情也和藹可親。
「麥克，遇上什麼麻煩了嗎？」他問道。
麥克唐納摸了摸下巴，很勉強地搖了搖頭。他看著那個蒜頭鼻男人，好像在看一個仇人一樣。蒜頭鼻男人依然面帶微笑，繼續問道：
「搜他的身了嗎？」
麥克唐納撇嘴冷笑了一聲，大步走向那個擺著酒瓶的壁爐架，用一種令人厭惡的語氣說道：
「聰明人不用帶槍。他是用腦子做事的人，聰明得很。」
他突然又走了過來，用他那隻粗手的手背扇了一下馬洛里的嘴。馬洛里微笑著，沒有反抗。他就站在一張長沙發前，沙發是像膽汁一樣的黃褐色，上面布滿了艷麗的紅色正方形花紋。他雙手垂直放在兩邊，香煙的煙霧從他指間裊裊升起，最終融入了粗糙的拱形天花板上那層早已形成的煙霾中。
「別著急，麥克，」蒜頭鼻男人說道，「你已經完成你的任務了。你和吉姆現在可以出去了。給車子加一下油，然後走吧。」麥克唐納怒吼道：「科斯塔洛，你在命令誰啊，大人物！我就待在這裡，直到這個騙子得到應有的懲罰。」
那個叫科斯塔洛的男人聳了一下肩。坐在桌子旁的紅頭髮男人稍微轉動了一下身子，看著馬洛里，像一個收集者正在客觀地分析研究一隻被釘住的甲蟲。他從一個平整的黑色煙盒裡取出一支煙，用金色的打火機小心翼翼地點著。
麥克唐納走回壁爐架旁邊，從一個方形酒瓶里倒出一杯威士忌，直接喝了。他悶悶不樂地倚在壁爐架上。
科斯塔洛站在馬洛裡面前，擺弄著他那瘦長的手指，把指關節弄得噼啪作響。
他問道：「你從哪裡來的？」
馬洛里看著他，眼神迷離。他把煙放在嘴上。「麥克尼爾島。」他回答道，似乎在調侃。
「來多久了？」
「十天。」
「你來這裡做什麼？」
「偽造東西。」馬洛里用溫和又愉悅的口氣說道。
「你來過這裡嗎？」
馬洛里說：「我在這裡出生的，你不知道嗎？」
科斯塔洛說話的聲音很溫柔，甚至能夠撫慰人心。「沒有，我不知道這個，」他說，「十天前你來這裡做什麼？」
麥克唐納揮著他那粗壯的手臂，拖著步子再一次走過來。他倚在科斯塔洛的肩膀上，伸手又打了馬洛里一巴掌。馬洛里臉上立刻浮現出紅印子，他甩了甩頭，眼中燃起暗火。
「吉斯，科斯塔洛，這個傢伙根本不是來自麥克尼爾島的，他在拿你們開玩笑。」麥克唐納大聲喊道，「這個聰明傢伙不過是一個卑鄙的騙子，從布魯克林區或者堪薩斯城來的，那些地方是出了名的，警察都是些瘸子。」
科斯塔洛舉起手來輕輕推了一下麥克唐納的肩膀，說道：「你沒必要這樣，麥克。」他說話的語氣十分平緩。
麥克唐納生氣地攥著拳頭，又突然笑了起來，一個箭步向前，腳後跟踩在馬洛里腳上。馬洛里叫了一聲：「……該死！」而後跌坐在長沙發上。
室內開始有些缺氧。整個房間只有一堵牆上有窗戶，厚厚的紗網窗帘垂直懸掛著，把窗戶捂得嚴嚴實實。馬洛里拿出手帕擦了下額頭，輕輕拍拍嘴唇。
科斯塔洛說道：「你和吉姆出去，麥克。」依然是那種平緩的語氣。
麥克唐納低下頭，抬眼盯著他。他的臉上已有汗珠，看上去濕答答的。他進房間後還沒把他那件皺巴巴的破外套脫掉。科斯塔洛沒有轉頭看他。過了一會兒，麥克唐納開始搖搖晃晃地走起來，他用手肘推開擋著他的那個灰色頭髮警察，走回壁爐架那裡，抓起那個裝著蘇格蘭威士忌的方酒瓶。
「打電話給上頭吧，科斯塔洛，」他扭過頭來喊道，「你的腦子還沒法處理這件事。就做點有用的事吧，別只會聊天兒了！」他稍稍側著身子對著吉姆，拍了他後背一下，譏笑道：「你就只想要多喝一杯酒嗎，警察先生？」
「你來這裡做什麼？」科斯塔洛又問了馬洛里一遍。
「來找一個熟人。」馬洛里凝視著他，懶懶地說道。他眼中的火花已經消失。
「應付得挺好，孩子。」
馬洛里聳聳肩。「我本來想著如果我做一場戲，我就可能有機會接觸到我要找的人了。」
「也許你這場戲做錯了。」科斯塔洛平靜地說道。他閉上眼睛，用拇指指甲颳了刮鼻子。「這種事情有時候難以預料。」
麥克唐納刺耳的聲音在這個密閉的房間里響起。「聰明的傢伙不會犯錯，先生，只要他動動腦子就不會！」
科斯塔洛睜開眼睛，回過頭來看了一眼紅頭髮男人。紅頭髮男人坐在轉椅上很隨意地搖來搖去。他的右手呈自然狀態半張著，放在腿上。科斯塔洛又把頭轉到另一邊，看著麥克唐納。
「出去！」他表情冷酷，厲聲說道，「現在就出去！你喝醉了，我不會和你爭論的。」
麥克唐納把肩膀抵在壁爐架上，兩隻手插在外套側面口袋裡，一頂皺皺巴巴、看不出形狀的帽子隨意地套在他那個方形大腦袋的後腦勺上兒。灰色頭髮警察吉姆挪動了一下，離他遠了一點兒，嘴巴顫抖著，有些緊張地看著他。
「打電話給上司，科斯塔洛！」麥克唐納嚷嚷道，「你不能夠命令我！我對你沒什麼好感，不會聽你的！」
科斯塔洛猶豫了一下，走到電話機旁。他盯著牆壁高處的一個黑點，從電話的叉簧那裡拿起聽筒，背對著麥克唐納，開始撥打號碼。接著靠在牆上，拎著聽筒朝馬洛里微笑，並等待著。
「你好……是的……科斯塔洛。一切順利，只是麥克喝醉了。他很不友善……不願意出去。這個還不清楚……一個外地小夥子。好的。」
麥克唐納做了個動作，說道：「等一下……」
科斯塔洛笑了笑，不慌不忙地把電話掛掉。麥克唐納盯著他，眼露凶光，朝地毯上吐了一口痰，剛好吐在椅子和牆壁之間的角落。他說道：「太蹩腳了！蹩腳！從這裡根本不能打電話到蒙特羅斯。」
科斯塔洛微微動了動雙手。紅頭髮男人站了起來，離開那張桌子，懶懶散散地站在那裡。他的頭稍微向後仰著，好讓香煙煙霧升起來時不至於熏到他的眼睛。
麥克唐納氣得直跺腳，他的顎骨勾勒出一條白色線條，襯著他那張通紅的臉，目光灼灼，深邃而堅定。
「我想我們該這樣子解決問題。」他說著，貌似隨意地從口袋裡抽出手，一把藍色配槍在空中畫了個精準而有力的弧線。
科斯塔洛望向紅頭髮男人說道：「抓住他，安迪。」
紅頭髮男人把他那蒼白嘴唇上的煙吐掉，繃緊身體，如閃電一般快速揮起他的手。
馬洛里說道：「還不夠快呢，看這裡。」
他挪動了一下，速度之快，動作之小，甚至讓人難以察覺。他的身體朝長沙發上微微傾斜，黑色的魯格爾長手槍便對準了紅頭髮男人的肚子。
紅頭髮男人把手從上衣翻領處慢慢放下，手中並沒有東西。房間里十分安靜。科斯塔洛看了麥克唐納一眼，眼中充滿了厭惡，把雙手攤開放在面前，低頭看著雙手，茫然微笑著。
麥克唐納神情痛苦，慢慢說道：「綁架的事情我做不出來，科斯塔洛，我完全不想做這種事，我不跟你們這幫烏合之眾幹了。我就是賭運氣，賭那個聰明人會站在我這一邊。」
馬洛里站起來，從一旁走向紅頭髮男人。正當他走到一半時，灰頭髮警察吉姆突然大叫了一聲往麥克唐納身上撲去，抓住他的口袋。麥克唐納看著他，一時間覺得很驚訝。他伸出粗壯的左手，一把緊緊抓住吉姆外套的兩邊翻領，往上舉。吉姆揮舞著兩隻拳頭朝他亂打一通，兩次打中他的臉。麥克唐納縮回嘴唇護住牙齒。「看著那些傢伙。」他朝馬洛里喊了一句，然後非常冷靜地將手槍放在壁爐架上，把手伸入吉姆的外套口袋裡，拿出那根皮革短棍，說道：
「你真卑鄙，吉姆，你一直都這麼卑鄙。」