北方失蹤人口越來越多，蒙恬再次想起富平縣人口販賣案……珍珠泉邊，黑衣客張狂妄行。黑衣客黑燕子標誌，使北方黑惡勢力更加撲朔迷離。田獲做內應，牧羊老人引領，打黑分隊一舉搗毀燕子塢，救出失蹤人口。但還是逃走了常青光和京都密使……二人潛逃回京城，叩響了趙高的府門。
一隊黑衣客縱馬突然闖入一座小山村，將村裡百十口人驅趕出來，立刻，孩子哭，大人號，一座小山村頃刻間淪為人間地獄。後面跟著的黑衣客縱火燒著了所有房屋……他們在夜色掩護下，倉皇逃離。黑暗中，草叢裡爬出一人，惶恐地向附近村落逃去，這是目前唯一一個目睹黑衣客喪心病狂惡行的人。
燃燒的村莊在北方曠野上極為醒目，附近村落趕來的人們迎住了僥倖逃脫的倖存者，那人驚恐萬分地哭訴著黑衣客的惡行。第二天，里正帶著這位倖存者走進了渾懷障大營。蒙恬耐心地聽完此人的哭訴後，怒道：「這也太猖狂了，竟然明目張胆地把整整一個村莊的人擄掠而去？這是個什麼樣的組織呢？」里正還說：「近日，邊民總是報說牲畜也有丟失，我還以為是自己村裡人乾的！」蒙恬想不通這究竟是怎麼一回事，這幫傢伙是從哪裡來的？富平一案，抓到的人販子已經自殺身亡。蒙恬送走了里正，命近衛速請田獲到大營內。田獲應聲走進大堂，蒙恬問：「最近對人口失蹤還是毫無辦法嗎？」田獲點頭稱是。
艾山峽之行，蒙恬本來是要和田獲一塊去的，但為了儘早查明失蹤人口，田獲留了下來。田獲道：「我倒是搞了一身衣服……」蒙恬自然明白田獲的用意，問道：「這些人根本無法見到，你怎麼能打進去？」田獲心情沮喪地說：「那也只能等待了……」
燕子塢，常青光黑衣黑袍，還戴著面具，正在訓導手下。對面是清一色著黑衣黑袍的燕子團成員，倒背雙手在聆聽訓導：「……我們是優秀的紫燕子後代，有著至高無上的血統，我們就是要力挽狂瀾，拯救這個令人失望的世界，沒人能夠阻擋我們的事業。勇士們，請不要為他們的奴役而感到不安，我告訴你們，對這些賤民絕不可心慈手軟，為建立我們崇高的帝國，犧牲這些賤民也是應該的……」突然，匈奴人販子從後院匆忙擠進前院，惶急地還在朝後窺視，到常青光跟前，嘴裡嘟囔說：「京都密使……」話未說完，急忙鑽進黑雀台下把自己掩藏起來。京都密使恰時而到，質問常青光：「那個匈奴人販呢？快把他交出來……」常青光為此非常頭疼，無奈地說：「我沒有見到他……」京都密使疑惑地瞪著常青光，一股怨氣僵在臉上，他從前年就開始追殺匈奴人販，到現在沒能成功。
常青光無奈地對手下揮手：「大家解散……」京都密使眼睛也不眨一下地看著慢慢散去的黑衣客。最後一個黑衣客朝他多瞪了兩眼，京都密使警惕地大喊一聲：「你，就是你，給我站住……」這個「黑衣客」正是田獲所扮，他心裡一陣惶急，還以為是自己被對方識破。
京都密使手按腰刀來到近前，仔細看著田獲，猛然見田獲特別像匈奴人販，仔細瞧，卻又不像。田獲問：「大人，有事么？」京都密使不耐煩地說：「你走吧！沒什麼事……」田獲心想：這個追殺匈奴人販的京都密使又是什麼來頭呢？需要搞清楚的事情太多了……幾天來，他從地下大廳里懸掛的巨大牌位，以及那上面鐫刻的籀文進一步了解到，這個黑衣燕子團由來已久，可以追溯上千年。
原來早在商朝時期，本來盤庚的小兒子武辛要繼承王位，結果被其哥哥篡位。後來武辛僥倖逃脫，便秘密組織了一個志在推翻哥哥政權的地下組織——黑衣黑袍黑燕子，結果自己竟得了一種怪病，渾身肌肉萎縮，不能再掌控這個秘密組織，只好由身邊的一個武士站出來，打著武辛的旗號開始了黑衣黑燕子組織的延續。當然，這位武士對於推翻武辛的哥哥並無興趣，也就逐漸改變了黑燕子團的使命和思想。由於一直是在地下活動，沒有引起官方的注意，進而到周朝在岐山向商朝發難時，黑燕子團也積極予以響應，卻早已物是人非了。以後，這個弱小的組織苟延殘喘堅持到現在，成為一個無惡不作、無利不圖的組織。當然，這個組織近年來又被趙高發現並利用起來，對於這一切田獲是了解不到的。
這天，蒙恬和姜離子等人讓里正引路，他們要再去見見那個倖存者。結果，村裡人說已經好幾天不見其蹤影……蒙恬大為驚訝，心裡煩悶至極，加之田獲好幾天一直無消息，這也是蒙恬憂慮的主要原因。因為這一趟無功而返，蒙恬只得和一行人返回渾懷障，轉過一個山腳時，珍珠泉已近在咫尺。突然，一個杏紅身影一閃，轉過山灣不見了，近衛要打馬去追，蒙恬明白這絕不是什麼可怕的黑燕子團，遂攔住道：「不要貿然行事，她只不過是一弱女子而已，現在已是驚弓之鳥。」姜離子自言自語道：「荒僻之地怎會出現良家女子……」話音未落，背面山坳傳來尖叫聲，顯然是那女子呼喊求救。「不好……」蒙恬驚叫一聲，打馬箭一般向前駛去，眨眼已轉過山灣。幾十步開外，瘦成皮包骨的一條惡狼眼見是要拿姑娘充饑，前爪向上，撲向姑娘。蒙恬左手張弓，右手搭箭，弓弦一響，惡狼應聲倒地。
蒙恬下馬走近癱軟在地的姑娘，誰知她竟然驚魂未定的給蒙恬跪地磕頭，嘴裡討饒不停：「求兵爺不要抓我……行行好。」見姑娘已是滿眼乞憐，眾人面面相覷，這姑娘肯定另有隱情。蒙恬聯想到近來頻繁發生的人口失蹤案，便上前柔聲相問：「姑娘別怕，依你所言，是何人抓你？」
「都是那個蒙恬，是他派人抓我們……」一個軍士厲聲道：「大膽，竟敢如此辱沒將軍。」蒙恬瞪了那個士兵一眼，轉身蹲在姑娘身邊，耐心地詢問：「姑娘，你儘管說，到底是怎麼回事？」原來，此處小山村是最近移民新秦中的舊齊人，全村七十餘口人，流離失所，現在只剩下不到三十口。蒙恬問身邊的軍士：「誰負責這裡的邊民造冊？怎麼從來沒聽說過有這麼個地方？」軍士思索半天才說：「也許是他們為避禍離開了我們的安置區劃……」蒙恬仔細想想也對。看那姑娘十四五歲模樣，五官清秀，眼睛閃爍不定，缺少對任何人的信任。她已經沒有了恐怖和憂傷，只有對人世間一切的懷疑和本能的自我保護意識。
姑娘慢騰騰拾起水鱉子，準備灌水時，蒙恬小心徵詢姑娘意見：「能否帶我們去見見你的家人……」姑娘警惕地望著他，猶豫著，不知該不該答應他。蒙恬趕緊道：「請相信我們，我們能保護你和你的家人。」也許是因為剛才蒙恬救了她，這個姑娘最終點一下頭，前面背負著水鱉子走了。
蒙恬命近衛讓出一匹馬，姑娘騎上高頭大馬，一行人沿著一道山溝前行。走了大約三里路的光景，前面的軍士驚叫道：「將軍快看……」一側崖畔凹口騰起一股濃煙，姑娘情急色變，驚呼：「是我家……肯定又是黑衣團……」話未說完，飛馬而去。「姑娘，小心……」中軍打馬急追，來到一個十多戶人家的小山村前，他們驚呆了：眼前一隊人馬足有二十餘騎，人人黑衣蒙面，卻打著綉有「蒙」字的黑旗。黑衣客們看見真正的官兵來到時，一聲呼哨倉皇向東北方向逃竄。「娘——小弟——」姑娘哭著喊道，滾鞍下馬，撲向窯洞。蒙恬急忙下令：「弓箭，不要叫跑了……」一陣箭雨紛飛，黑衣客紛紛被射下馬，沒被射中的逃了四五人。近衛們一擁而上欲要生擒活捉，卻發現這些人個個都已中毒身亡……眼前情景十分凄慘。新搭的沙柳窩棚正在燃燒，幾處破窯洞還在冒煙。查看一遭，全村只活下來一個剛剛趕到的牧羊老人和眼前這位姑娘。突然有人喊：「將軍，有個傢伙還活著……」
大家圍上來看時，原來這傢伙一時昏厥尚未來得及服毒。蒙恬真想一劍結果了他，厲聲問：「受何人指使？快說……」那漢子渾身打顫，只好道：「燕子塢，爵爺常青光扣了我們的家人……都是被逼無奈呀！」蒙恬見他還能道出實情，終於緩和了語氣，問：「你們抓去的人全部被殺光了？」那漢子道：「沒……爵爺他豈能捨得，全部賣給了匈奴人販……」蒙恬憤怒地瞪著他：「那今天為何要殺他們……簡直禽獸不如。」那漢子答道：「這都是上次逃脫的人口，常爵爺怕暴露行跡，才下令滅口……」猛然，那人腦袋向一邊歪轉，渾身抽搐而死。
蒙恬驚訝地探探鼻息，確實已經死去，說：「真是頑固不化……」姜離子分析道：「這都是燕子團的規矩，控制著這些死士的家人。你不自殺，家人就性命難保，他們也是迫不得已！」蒙恬吩咐道：「大家仔細找找，看還有什麼可疑的東西……」近衛、軍士們翻看著這些死士的衣服，發現在紐扣地方有一塊指甲大小冰點一樣的東西，姜離子聞了一下，竟然無味，斷言這就是致他們速死的劇毒物品。「咦！這是什麼？」姜離子使勁翻開肩胛，發現這個死士的肩胛上面紋著一隻銅錢大小的紫燕子標記，採用刺青的方式，可以永遠保留在身體上。眾人紛紛扒開所有死士的肩胛位置，結果發現人人都有同樣的紫燕子標記。
蒙恬臉色鐵青，他讓蒙祥雲打開地圖，卻