「五胡十九國時代」歷時一百三十六年之久，於本世紀三〇年代結束。北方被北魏帝國統一，南方的晉帝國滅亡，南宋帝國代興，「大分裂時代遂進入後半期——「南北朝時代」，北朝是北魏帝國、北齊帝國、北周帝國；南朝是南宋帝國、南齊帝國、南梁帝國、陳帝國。本世紀的北朝是北魏帝國，南朝則到南齊帝國為止。「南北朝時代」的大混戰比「五胡時代」更激烈也更殘酷。
南齊·建武二年 北魏·太和十九年 （柔然汗國太安四年）
1、春季，正月二日，南齊帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）政府派鎮南將軍王廣之當司州（州政府設義陽〔河南省信陽市〕）軍區司令官（督司州）；首都西區衛戍司令（右衛將軍）蕭坦之當徐州（北徐州·州政府設鍾離〔安徽省鳳陽縣東北臨淮關〕）軍區司令官（督徐州）；國務院右執行長（尚書右僕射）沈文季當豫州（州政府設壽陽〔安徽省壽縣〕）軍區司令官（督豫州）；分別率各州武裝部隊抵抗北魏帝國進攻。
正月三日，北魏帝國（首都洛陽〔河南省洛陽市東白馬寺東〕）皇帝（七任孝文帝）拓跋宏（本年二十九歲）下詔：「對淮河以北居民，不準搶劫掠奪，違犯的斬首（淮河以北早已是北魏版圖）。」
正月二十五日，北魏徐州（州政府設彭城〔江蘇省徐州市〕）州長（刺史）拓跋衍進攻鍾離，南齊徐州州長蕭惠休登城拒守，偶爾也出軍迎戰，擊敗北魏軍。蕭惠休，是蕭惠明的老弟（蕭惠明，參考四七四年五月二十二日）。北魏最高統帥（大將軍）劉昶、平南將軍王肅進攻義陽，南齊司州州長蕭誕抵抗；王肅不斷擊敗蕭誕的部隊，收容南齊投降官兵一萬餘人；北魏政府任命王肅當豫州（州政府設懸瓠〔河南省汝南縣〕）州長。劉昶性情褊狹急躁，對待所統率的官兵，態度嚴苛凶暴，沒有人敢在他面前說一句不順耳的話，法務副軍事參議官（法曹行參軍）、北平郡（河北省盧龍縣北）人陽固懇切勸阻。劉昶大怒，想借刀殺人，於是命陽固迎擊南齊軍的反攻主力。陽固神情悠閑，動作優雅，抵抗敵人時，勇敢果決；劉昶對他大感驚奇。
正月二十七日，南齊全國戒嚴，任命全國武裝部隊總司令（太尉）陳顯達為「使持節」（平時可殺郡長以下）、西北軍區討伐大軍司令長官（都督西北討諸軍事），在新亭（建康城西南）、白下（建康城北）一帶，布防巡視，加強聲勢。
正月二十九日，北魏帝拓跋宏率大軍渡淮河南下。
二月，拓跋宏至壽陽，大軍號稱三十萬，鐵甲騎兵相接，一眼看不到後隊。
二月五日，拓跋宏登八公山（壽陽東北），作詩紀念。途中遇到大雨，拓跋宏命撤去傘蓋，跟士卒同時淋雨；看見患病士卒，親自安撫慰問。
拓跋宏派人呼喚壽陽守軍，南齊豐城公蕭遙昌（豫州州長），命軍事參議官（參軍）崔慶遠出城對話。崔慶遠質問：大軍為什麼突然壓境？拓跋宏說：「當然有緣故，你是要我直言直語？還是要我隱瞞事實，吞吞吐吐？」崔慶遠說：「不知道你的來意，所以無所謂隱瞞吞吐。」拓跋宏說：「蕭鸞為什麼罷黜皇帝，自己登位？」崔慶遠說：「罷黜昏暴，另立英明，從古到今，並不僅此一次，有什麼地方使你如此大惑不解？」拓跋宏說：「蕭道成（南齊帝國一任帝）子孫，現在何方？」崔慶遠說：「七位親王一同作惡（七位親王：蕭子隆、蕭子懋、蕭子敬、蕭子真、蕭子倫，和三任帝蕭昭業、四任帝蕭昭文），已經像當年管國國君、蔡國國君一樣，受國法誅殺。其餘的二十餘位親王，有的在中央身居重要高官，有的在地方擔任方面大員。」拓跋宏說：「你的主人（指蕭鸞）如果沒有忘記忠義，為什麼不遴選皇家近親，像姬旦（周公）輔佐姬誦（周王朝二任王成王）一樣，卻自己奪取？」崔慶遠說：「姬誦有第二級聖人的品德，所以姬旦可以當他的宰相。現在，皇家近親，沒有人比得上姬誦，今上皇帝（蕭鸞）才不得不自己登基。而且，霍光也曾經捨棄劉徹（西漢王朝七任帝武帝）的近親，而遴選劉病已（西漢王朝十任帝宣帝），只因為劉病已比別人賢能（霍光罷黜劉賀、擁立劉病已事，參考前七四年六月）。」拓跋宏說：「霍光為什麼不自己坐上寶座？」崔慶遠說：「這不是個恰當的同類對比。我們皇上只能比劉病已，怎能比霍光！如果那樣的話，姬發（周王朝一任王武王）討伐子受辛（商王朝末任帝紂帝），不擁戴子啟（微子），由自己當輔佐大臣，難道說他貪圖天下？」拓跋宏大笑說：「我來興師問罪，如果真的像你所說，誤會完全消失。」崔慶遠說：「『情況許可時，前進；發現困難，後退。』是聖人的武力。」拓跋宏說：「你認為我應該採取和平手段或採取非和平手段？」崔慶遠說：「和平則兩國同時有利，人民蒙受幸福。否則兩國對抗，人民飽受痛苦。是否有和平的可能，聽候陛下聖心裁決。」拓跋宏賞賜崔慶遠美酒、菜肴、衣服，送他回城。
二月九日，拓跋宏放棄壽陽，沿淮河向東前進，人心安定，運送田糧捐稅的車輛，絡繹不絕。
二月十七日，拓跋宏抵達鍾離。南齊帝（五任明帝）蕭鸞（本年四十四歲）派首都東區衛戍司令（左衛將軍）崔慧景、寧朔將軍裴叔業增援鍾離。北魏帝國劉昶、王肅兵團號稱二十萬，包圍圈的長牆和壕溝有三重之多，合力猛攻義陽；萬箭亂石俱發，城中守軍用盾牌護身，奮力抵抗；南齊鎮南將軍王廣之率軍增援義陽，距義陽一百餘里，畏懼北魏軍強大，不敢前進；城中危急，陷落就在眼前；監督院宮廷監督官（黃門侍郎）蕭衍，請求當前鋒挑戰，王廣之把旗下的精銳部隊，全數配屬給蕭衍。蕭衍於夜晚出發，順著小路，跟太子宮右翼衛隊長（太子右率）蕭誄等，攀登賢首山（河南省信陽市西南），距劉昶、王肅軍數里。劉昶、王肅軍大感意外，無法確定敵人兵力多少，不敢相逼。天明，城中守軍望見援軍，蕭誕（司州州長）派秘書長（長史）王伯瑜出城攻擊劉昶、王肅軍，順風縱火，蕭衍等援軍更從外攻擊，劉昶、王肅軍不能支持，解圍撤退。
二月二十日，蕭誕等追擊，大破劉昶、王肅軍。蕭誄，是蕭湛（中央禁軍總監〔領軍將軍〕）的老弟。
最初，南齊帝蕭鸞因義陽危急，下詔命青冀軍區司令長官（都督青冀二州諸軍事）張沖開闢第二戰場——東戰場，出軍攻擊北魏東疆，用以減少西戰場所受的壓力（青、冀二州州政府設郁洲〔江蘇省連雲港市東沉積小島〕）。張沖派帶兵官（軍主）桑系祖進攻北魏的建陵（江蘇省新沂市）、驛馬（江蘇省沭陽縣境）、厚丘（江蘇省沭陽縣北）；又派帶兵官杜僧護進攻北魏的虎阬（江蘇省贛榆縣西）、馮時（今地不詳）、即丘（山東省臨沂市南）；全部佔領。青、冀二州州長王洪範，派帶兵官崔延進攻北魏的紀城（山東省日照市西南荻水村），也都佔領。
北魏帝拓跋宏打算南下長江。
二月二十二日，拓跋宏從鍾離出發。宰相（司徒）、長樂公（元懿公）馮誕患病，不能隨軍行動。拓跋宏向他流淚告辭，大軍前進五十里，馮誕逝世（年二十九歲），拓跋宏得到消息。當時，南齊首都東區衛戍司令崔慧景等的大軍，距拓跋宏御營不過一百里，拓跋宏改換輕裝，率領數千人，在夜間趕回鍾離，撫摸屍體，號陶大哭，直到天亮，哭聲和眼淚一直不停。
二月二十三日，拓跋宏下令各軍，取消南下長江計畫。依照司馬攸（晉王朝一任帝武帝司馬炎的老弟）前例（參考二八三年），安葬馮誕。馮誕跟拓跋宏同年，從小在同一張桌上讀書，娶拓跋宏的妹妹樂安長公主；雖然沒有學識，但天性敦厚善良，所以拓跋宏對他十分寵愛。
二月二十八日，拓跋宏派人到長江北岸宣布蕭鸞罪狀。
北魏帝國徐州州長拓跋衍圍攻鍾離，很久不能攻克，士卒死亡慘重。
三月九日，拓跋宏前往邵陽洲（在今安徽省鳳陽縣東北淮河中），在島上築城；又在淮河兩岸築城，用柵欄連接三城，橫攔淮河，切斷南齊援軍。南齊首都西區衛戍司令蕭坦之，派帶兵官裴叔業攻擊南北兩城，攻克。拓跋宏打算在淮河南構築營壘，派遣駐軍，作長期軍事佔領，用以招撫新近歸附的居民。對這個意見，用詔書詢問相州（州政府設鄴城〔河北省臨漳縣西南鄴鎮〕）州長高閭，跟他討論。高閭上疏，認為：「《兵法》（《孫子兵法》）說：『我們的軍隊比敵人多十倍，包圍他；比敵人多五倍，攻擊他。』最初，帝國軍隊南下，日的只不過接應曹虎（參考去年〔四九四年〕十二月），所以出動的軍隊不多。而敵人土地東西遼闊，我們以少數兵力，恐怕難以成功。何況現在又要在淮南（淮河以南）設立基地，駐防軍隊，招撫新歸附人民！從前，世祖（三任帝拓跋燾）以排山倒海的威力，指揮步騎兵混合兵團數十萬人，南下抵達瓜步（江蘇省六合縣南長江渡口），所有郡縣，全都投降，只剩下盱眙（江蘇省盱