「五胡十九國時代」歷時一百三十六年之久，於本世紀三〇年代結束。北方被北魏帝國統一，南方的晉帝國滅亡，南宋帝國代興，「大分裂時代遂進入後半期——「南北朝時代」，北朝是北魏帝國、北齊帝國、北周帝國；南朝是南宋帝國、南齊帝國、南梁帝國、陳帝國。本世紀的北朝是北魏帝國，南朝則到南齊帝國為止。「南北朝時代」的大混戰比「五胡時代」更激烈也更殘酷。
南宋·元嘉二十七年 北魏·太平真君十一年
1、春季，正月二十四日，北魏帝國（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（三任太武帝）拓跋燾（本年四十三歲）前往洛陽（河南省洛陽市東白馬寺東）。
2、南宋帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）建威將軍沈慶之自去年（四四九年）冬季到本年春季，不斷擊破雍州（湖北省北部）蠻夷反抗軍，奪取蠻夷囤積的糧食，作為自己的軍糧；前後殺三千人，俘虜二萬八千餘人，收降二萬五千餘家。幸諸山（今地不詳）大羊蠻反抗軍利用險要山勢，構築城堡，十分堅固，防守嚴密。沈慶之發動攻擊，在山中連營紮寨，各營營門互相接通，營中挖掘水池，大量儲水，無論早晚，士卒都不出營。不久，大風忽起，蠻夷反抗軍夜間偷襲，放火燒營。沈慶之用池水滅火，用大量弓箭前後夾射，蠻夷反抗軍敗退。但蠻夷反抗軍所據守的山寨堅強險要，無法攻克。沈慶之遂設立六個前進基地。日子一久，蠻夷反抗軍糧食吃完，漸漸有人投降。最後，把他們全部強行遷到首都建康，作為「營戶」（營戶直隸軍府，負擔較普通戶籍沉重）。
3、北魏帝國南侵。
二月三日，北魏帝拓跋燾先在梁川（地望應在河南省商丘縣境）舉行大規模狩獵。南宋帝（三任文帝）劉義隆（本年四十四歲）接到報告，下令淮河、泗水一帶各郡：「如果魏國賊寇（北魏帝國軍）只作低度的攻擊，你們堅守城池。如果大軍出動，你們則率領居民退保壽陽（安徽省壽縣）。」但沿邊情報混亂，情勢不明。
二月二十日，拓跋燾親自率十萬步騎兵混合兵團，越過邊界，深入南宋帝國，南宋任命的南頓郡（河南省沈丘縣）郡長鄭琨、潁川郡（僑郡·河南省郾城縣東）郡長鄭道隱放棄城池，逃走。當時，豫州（安徽省）州長（刺史）、南平王劉鑠鎮守壽陽，派左軍將軍府副軍事參議官（左軍行參軍）陳憲代理汝南郡郡長，保衛郡城懸瓠（河南省汝南縣。瓠，音hù〔戶〕）。懸瓠城戰士不到一千人，拓跋燾把它團團圍住。
三月，南宋帝國因全國抗戰，減少內外文武官員俸祿三分之一。
北魏步騎兵混合兵團包圍懸瓠，日夜不停地攻打，建立很多高樓，逼近城池射擊，萬箭齊發，勢如傾盆大雨。南宋守城軍身背門板，到井上取水。北魏使用沖城車，拋出巨大鐵鉤，抓住城樓牆垛，猛烈拉動，懸瓠南城遂被摧毀。陳憲在倒塌處再築小牆，小牆外設立木柵，繼續抵抗。北魏軍總攻，把護城的壕溝填平，發動人海戰術，用肉體衝鋒，像螞蟻一樣，攀登城牆。陳憲指揮將士，艱苦應戰，屍首堆積得跟城牆一樣高。北魏士卒踏屍而上，雙方用短兵器肉搏，陳憲越戰越勇，戰士以一當百，殺死及殺傷北魏將士以萬計算，南宋守城軍死亡也超過一半。
拓跋燾派永昌王拓跋仁率步騎兵一萬餘人，裹脅在六郡中所擄掠的平民，北上駐屯汝陽（河南省商水縣）。當時，南宋帝國徐州（州政府彭城）州長、武陵王劉駿鎮守彭城（江蘇省徐州市），南宋帝劉義隆派特別使節，命劉駿出動騎兵，帶三天糧秣，襲擊北魏兵團。劉駿搜括一百里以內人民所有的馬匹，搜括到一千五百匹，分成五路：命軍事參議官（參軍）劉泰之率安北將軍府（劉駿武職是安北將軍）騎兵副軍事參議官（安北騎兵行參軍）垣謙之、屯墾區副軍事參議官（田曹行參軍）臧肇之、民政副軍事參議官（集曹行參軍）尹定、武陵王府左侍從官（武陵左常侍）杜幼文、殿中將軍程天祚等，分別率領各人部隊，直接攻擊汝陽。北魏軍唯恐來自壽陽的援軍，再想不到彭城會發動攻擊，所以，對東方毫無戒備。
三月丁酉日（三月辛酉朔，沒有丁酉），劉泰之等奇襲，擊斬北魏軍三千多人，焚燒輜重，北魏軍四散逃走，被俘虜的南宋士卒和人民，乘機向東逃生。但北魏軍偵察到劉泰之僅只一支孤軍，沒有後繼，於是反攻。垣謙之首先撤退，南宋士卒受到驚恐，放棄武器，四散逃亡。劉泰之被北魏軍擊斬，臧肇之在河中溺死，程天祚被北魏軍俘虜。垣謙之、尹定、杜幼文，包括士卒在內，逃出來的只有九百餘人，馬四百匹。
北魏帝拓跋燾圍攻懸瓠四十二天，南宋帝劉義隆派南平郡（湖北省公安縣）郡長（內史）臧質前往壽陽，會同安蠻保安司令部軍政官（安蠻司馬）劉康祖（鎮守壽陽的南平王劉鑠，兼安蠻保安司令〔安蠻校尉〕），共同率軍增援懸瓠。拓跋燾派宮廷安全部長（殿中尚書）、任城公拓跋乞地真率軍迎戰，臧質等斬拓跋乞地真。劉康祖，是劉道錫的堂兄（劉道錫守涪城〔四川省綿陽市〕，參考四四一年十一月）。
夏季，四月，拓跋燾解除懸瓠之圍，率軍撤退。
四月十三日，拓跋燾返抵平城。
四月二十二日，劉義隆頒發賞罰令：安北將軍、武陵王劉駿降號鎮軍將軍。斬垣謙之。把尹定、杜幼文交付軍械製造廠（尚方），罰作苦工。擢升陳憲當龍驤將軍，兼汝南、新蔡二郡（郡政府同設懸瓠）郡長。
拓跋燾寫信給劉義隆，警告說：
「從前，蓋吳叛逆，擾亂關中（陝西省中部）、隴西（隴山以西）。你派人找到他，加以引誘（參考四四六年二月）。對男人贈送弓箭，對女人贈送耳環手鐲。他們那些人不過用詐欺手段，勒索你的金銀財寶，豈有距離這麼遠，卻服從你的道理！你既然自稱大丈夫，為什麼不親自前來奪取，卻用賄賂引誘我國邊陲人民？你下令說，凡是投奔到你那裡的，免除七年田賦捐稅，這明明是鼓勵姦邪叛逆。我這次到你們國土上，擄掠人口的數目，比你從前引誘我們人口的數目，哪一個多？
「你假如還想保存劉姓家族的祖廟祭祀，應該把長江以北土地全部割讓給我，把所有武裝部隊，撤回長江以南，我會放棄江南，讓你居住。不然的話，你就應該嚴格的命令你的軍區司令（方鎮）、州長、郡長（守）、縣長（宰），恭恭敬敬，準備飲食器具。明年（四五一年）秋天，我當前往奪取揚州（南宋帝國心臟地帶京畿）。大勢所趨，我不會放過你。從前，你北方勾結蠕蠕（柔然汗國）；西方勾結赫連（胡夏帝國）、沮渠（北涼王國）、吐谷渾（吐谷渾汗國）；東北勾結馮弘（北燕帝國）、高麗（高句麗王國）。而這幾個國家，我都把它們消滅。以此推測，你怎麼能夠獨存？
「蠕蠕可汗郁久閭吳提（五任敕連可汗）、郁久閭吐賀真（六任處羅可汗）全都死亡（郁久閭吐賀真仍健在）。我現在就要北伐，先剷除『有腳』的賊寇（柔然汗國以騎兵為主，「腳」，指馬）。你如果抗拒命令，明年秋天，我會親去奪取；因你『無腳』，所以不先征討。等我發動攻擊的那一天，試問你有什麼辦法？不管你挖掘壤溝堅守也好，興建城堡阻擋也好，我反正是堂堂皇皇，接收揚州，不像你那樣的鬼鬼祟祟，搞一些小動作。你派來的偵探間諜，我已經生擒，而且放他回去，他看到了不少東西，你可以仔細盤問。
「你從前曾派裴方明奪取仇池（甘肅省西和縣南），既已攻克（參考四四二年五月），卻嫉妒他的勇敢和功勞，不能包容，如此良將，竟把他殺掉（參考四四三年七月），你這個蠢材，怎麼有資格跟我較量？你不是我的對手。你常常打算跟我交戰，我既不是白痴，又不是苻堅（前秦帝國三任帝），何必跟你硬拼（指苻堅當時自大）？我白天派騎兵包圍你的基地，夜間則撤退到一百里以外紮營。東吳（指南宋帝國）自然有夜襲那一套，可是，你招募的敢死隊，前進不到五十里，天色已亮，敢死隊的人頭，怎能不被我們砍下？
「你老爹（一任帝劉裕）時代的舊有臣僚，雖然年紀已老，但智略仍在。可是，已被你誅殺凈光（指謝晦、檀道濟等），豈不是上天有意幫助我？其實，活捉你並不需要動刀動槍，我這裡有婆羅門教士，會念咒語，等他念咒之後，自有鬼魂上門，把你捆綁，送到我面前。」
4、南宋帝國高級諮詢官（侍中）、首都東區衛戍司令（左衛將軍）江湛升任國務院文官部長（吏部尚書）。江湛性格公正廉潔，跟國務院執行長（僕射）徐湛之同時受南宋帝劉義隆寵信；時稱「江徐」。
5、北魏帝國發生空前文字獄，大肆誅殺。
宰相（司徒）崔浩仗恃自己的才華和智略，以及深受北魏帝拓跋燾的寵愛信任，在政府中獨攬大權。曾經推薦冀州、定州、相州、幽州（以上四州即今河北省）、并州（山西省中部）五州的知識分子數十人，第一次任