「五胡十九國時代」歷時一百三十六年之久，於本世紀三〇年代結束。北方被北魏帝國統一，南方的晉帝國滅亡，南宋帝國代興，「大分裂時代遂進入後半期——「南北朝時代」，北朝是北魏帝國、北齊帝國、北周帝國；南朝是南宋帝國、南齊帝國、南梁帝國、陳帝國。本世紀的北朝是北魏帝國，南朝則到南齊帝國為止。「南北朝時代」的大混戰比「五胡時代」更激烈也更殘酷。
南宋·元嘉六年 北涼·承玄二年 西秦·永弘二年 胡夏·勝光二年 北魏·神䴥二年 北燕·太平二十一年
1、春季，正月，南宋帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）京畿總衛戍司令（揚州刺史）王弘上疏請求辭去京畿總衛戍司令及主管政府機要（錄尚書事）本兼各職，而轉讓給彭城王劉義康。南宋帝（三任文帝）劉義隆（本年二十三歲）下達一份褒揚的詔書，但拒絕批准。
正月二十日，劉義隆任命劉義康當高級諮詢官（侍中）、揚南徐兗軍區司令長官（都督揚南徐兗三州諸軍事）、宰相（司徒）、主管政府機要，兼南徐州（州政府設京口〔江蘇省鎮江市〕）州長（刺史）。王弘跟劉義康二人的總部，都設有助理官員及警衛部隊，共同輔佐政府。王弘身體衰弱，本來經常患病，再加上他又決心遠離大權，所以每件事都推給劉義康。劉義康遂負起全部責任，總管內外事務。
劉義隆再任命撫軍將軍、江夏王劉義恭當荊湘等八州軍區司令長官（都督荊湘等八州諸軍事。八州：荊湘雍益梁寧南秦北秦），兼荊州（州政府設江陵〔湖北省江陵縣〕）州長；高級諮詢官（侍中）劉湛當南蠻保安司令（南蠻校尉），負責處理軍區司令部及州政府事務。劉義隆寫信給劉義恭，說：
「管理天下，至為艱難。家國事務，十分重大。雖然不是開創，而只是繼承現成基業，但要想保守它不致敗壞，也不簡單。是興隆或是衰退？是安全或是危險？全靠我們自己。怎麼能不感覺到王業不易，對我們肩頭的重擔，深覺畏懼！
「你性情褊急暴躁，願望稍稍受到阻撓，就一定用強硬手段，非達到目的不可。至於心裡本來沒有某種想法的，外面稍稍引導，你也會立刻就有某種想法。這最容易招災惹禍，應該時常提醒自己，竭力剋制。衛青對知識分子禮貌周到，對地位低的一些人物也有恩惠（參考前一一九年）。西門豹性情剛急，身上常佩葦草；董安於性情和緩，身上常帶弓弦；都用以警告自己，改正缺點（《韓非子·觀行》）。而關羽、張飛，卻恰恰相反，二人性格，各趨極端（關羽親近武官，而輕視知識分子；張飛敬重知識分子，卻看不起地位比他低賤的人；參考二二一年六月）。你做人做事，要深刻體會這些故事的教訓。如果事情忽然發生巨變（暗示自己死亡），我的兒子年紀還小，你身為宰相（司徒），勢必負起姬旦的責任（周王朝一任王武王姬發逝世，老弟周公姬旦輔佐年幼的侄兒、二任王成王姬誦），所以，你不可以不了解責任的內涵。到那個時候，帝國是安是危，掌握在你們叔侄二人之手。
「你每月的私人開支不準超過三十萬。如果用不到三十萬，那就更好。荊州總部房舍（包括宰相府、軍區司令部、州政府）我略為了解，看情形還不需要重新整修，去追求新異。至於審問訴訟案件，多數都要當時裁決，無法事先準備，這是一個大的困難。所以你要更加留意，在審問的時候，應該摒除成見，虛心聽取當事人陳述，千萬不可以受自己喜怒支配。平常做事，能夠聽從別人的建議，自己就會享受美好的聲譽。不可以一意孤行，用來炫耀自己的決斷和英明。
「名分和官職（參考前四〇三年）都應深切珍惜，不可以隨意給予別人。對親近的人封爵賞官，尤其要再三斟酌，特別慎重。我對於左右侍奉的人，很少特別恩賞，如果外邊有人用這種話來批評，我並不認為他們的批評不當。憑權勢欺凌別人，別人不會心服。用威力壓制別人，別人不會接受。這種事情，至為簡單明了。
「聲色犬馬、嬉戲遊盪，都不要過分。飲酒賭博、捕魚打獵，一切都不應去做。生活上必需的開支，都應有節制限度；奇裝異服、古玩珍寶，都不可喜愛。最迫切的是，要不斷接見助理官員和部屬。接近的次數太少，彼此間便沒有感情。沒有感情，心靈便無法溝通。心靈無法交流，你又怎麼知道人民的需要？」（本年，劉義恭十七歲。）
2、胡夏帝國（首都平涼〔甘肅省華亭縣〕）酒泉公赫連雋從平涼出奔，投降北魏帝國（首都平城）。
3、丁零部落（時駐太行山）酋長鮮於台陽等向北魏帝國投降。北魏帝（三任太武帝）拓跋燾（本年二十二歲）下詔赦免（鮮於台陽等叛入太行山事，參考去年〔四二八年〕十月）。
4、西秦王國（首都枹罕〔甘肅省臨夏市〕）征虜將軍出連輔政大軍還沒有抵達西平（青海省西寧市），北涼王國首領（二任武宣王）、河西王沮渠蒙遜（本年六十二歲）己攻陷城池，生擒西秦政府任命的郡長麹承（沮渠蒙遜去年〔四二八年〕十二月攻西平）。
二月，西秦王（四任）乞伏暮末封正妻梁女士當王后，王子乞伏萬載當太子。
5、三月二十五日，南宋帝劉義隆封皇子劉劭（本年四歲）當太子。
三月二十六日，大赦。
三月二十九日，任命首都東區衛戍司令（左衛將軍）殷景仁當中央禁軍總監（中領軍）。
劉義隆因娘親胡道安早死（《宋書·後紀傳》：胡道安生劉義隆，劉義隆五歲時，不知道什麼緣故，劉裕把她處死。劉義隆登基後，尊她為「章太后」），所以對外祖母蘇女士最是親昵。蘇女士逝世，劉義隆常到靈前哭泣，還打算追加爵位，命文武官員討論。殷景仁認為古代沒有封外祖母爵位的前例，劉義隆才停止。
6、最初，西秦王國國務院執行官（尚書）、隴西郡（甘肅省隴西縣）人辛進，隨從三任王（文昭王）乞伏熾磐在陵霄觀遊獵，用彈弓射擊飛鳥，一不小心，竟射中乞伏暮末的娘親，更不幸的是傷害到她美麗的容貌。等到乞伏暮末登上西秦王（四任）寶座，詢問娘親面部受傷的原因，娘親告訴他，乞伏暮末大發雷霆，斬辛進，並斬辛進五族內有關係的二十七人。
7、夏季，四月二日，南宋帝國擢升國務院左執行長（尚書左僕射）王敬弘當國務院總理（尚書令）；臨川王劉義慶當國務院左執行長（左僕射）：國務院文官部長（吏部尚書）、濟陽郡（河南省蘭考縣東北堌陽鎮）人江夷當國務院右執行長（右僕射）。
8、最初，北魏帝國（首都平城〔山西省大同市〕）一任帝（道武帝）拓跋珪，命國務院執行官（尚書）鄧淵撰寫《國記》十餘卷，沒有完成，即行停止。三任帝（太武帝）拓跋燾改命祭祀部長（大常）崔浩跟立法院主任立法官（中書侍郎）鄧穎等，繼續編撰，稱《國書》，共三十卷。鄧穎是鄧淵的兒子（鄧淵，參考三九八年十—月）。
9、北魏帝拓跋燾將對不斷騷擾北方邊境的柔然汗國（瀚海沙漠群）作一次滅國性的大規模攻擊，在首都平城南郊舉行閱兵大典。先行祭拜天神，然後下令進入緊急狀態。內外官員，都不願意發動這次軍事行動，連保太后（拓跋燾的乳娘）都一再勸阻，只有祭祀部長（太常）崔浩極力贊成。
國務院總理（尚書令）劉絜等共同推舉天文台長（太史令）張淵、徐辯，由他們向拓跋燾分析反對北伐的理由，說：「今年是『己已』年，恰恰是三個『陰氣』聚集在一起的年份（十個天干中，奇數為陽：甲、丙、庚、戌、壬；偶數為陰：乙、丁、己、辛、癸。十二個地支中，同樣的奇數為陽：子、寅、辰、午、申、戌；偶數為陰：丑、卯、已、未、西、亥。己是一陰，已是一陰，己已合是一陰，共三陰）。木星突然遮住月亮，金星出現西方，地上不可以有軍事行動。如果北伐，一定失敗。即令取勝，也對皇上不利。」文武官員異口同聲，一致贊成，說：「張淵等年輕時候，曾經警告過苻堅（前秦帝國三任帝宣昭帝）不可以南征；苻堅不肯接受，結果失敗（淝水之戰，參考三八三年十一月）。他們的判斷沒有一件事不應驗，不可以違背。」拓跋燾心裡大不高興，命崔浩跟張淵等舉行御前辯論。
崔浩質問張淵、徐辯說：「陽剛是恩德，陰柔是刑殺；所以日食時要累積恩德，月食時要注意刑殺。帝王使用刑殺，對犯小罪的人，則綁赴刑場處決；對犯大罪的人（指敵國），則動員軍隊，在戰場把它消滅。今天，出兵討伐犯大罪的人，正是加強刑罰。我觀察天象，近年以來，月亮運行，遮蓋昴星，到今天仍是如此。卜卦的結果顯示：三年之內，天子（拓跋燾）大破旄頭星之國（旄，音máo〔毛〕。旄頭星，就是昴星。胡三省原注說：「旄頭星，蠻夷之星。」）。蠕蠕（柔然汗國）、高車（高車部落），都是旄頭星的臣民，盼望陛下不要懷疑。」張淵、徐辯說