「五胡十九國時代」歷時一百三十六年之久，於本世紀三〇年代結束。北方被北魏帝國統一，南方的晉帝國滅亡，南宋帝國代興，「大分裂時代遂進入後半期——「南北朝時代」，北朝是北魏帝國、北齊帝國、北周帝國；南朝是南宋帝國、南齊帝國、南梁帝國、陳帝國。本世紀的北朝是北魏帝國，南朝則到南齊帝國為止。「南北朝時代」的大混戰比「五胡時代」更激烈也更殘酷。
晉·義熙十一年 西涼·建初十一年 後秦·弘始十七年 胡夏·鳳翔三年 西秦·永康四年 北燕·太平七年 北魏·神瑞二年 北涼·玄始四年 （單于白亞栗斯建平元年）
1、春季，正月二日，北魏帝國（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（二任明元帝）拓跋嗣（本年二十四歲）返首都平城。
2、晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕，逮捕荊州（州政府設江陵〔湖北省江陵縣〕）州長（刺史）司馬休之留在首都建康的次子司馬文寶、侄兒司馬文祖，命二人自殺。劉裕遂動員三軍，西上攻擊司馬休之（劉裕跟司馬休之交惡事，參考去年〔四一四年〕二月）。
晉帝（十六任安帝）司馬德宗（本年三十四歲）下詔（劉裕詔），加授劉裕皇帝誅殺時專用的銅斧（黃鉞），兼荊州（湖北省）州長。
正月十六日，晉帝國大赦。
3、正月二十三日，晉帝國政府擢升文官部長（吏部尚書）謝裕當國務院左執行長（尚書左僕射）。
4、正月二十七日，晉帝國全國武裝部隊總司令劉裕從建康出發。行前，任命中軍將軍劉道憐擔任留守司令部總監（監留府事）；首都建康市長（丹陽尹）劉穆之兼國務院右執行長（右僕射）；事情不論大小，都交劉穆之裁決。又任命高陽郡（僑郡·郡政府設首都建康）郡長（內史）劉鍾兼石頭城（建康城西北）防衛司令官（領石頭戍事），鎮守冶亭（建康城東門至蔣山之間）。司馬休之的軍政官（司馬）張裕、南平郡（湖北省公安縣）郡長檀范之，得到中央討伐司馬休之消息，先後逃回建康。張裕是張卲的老哥（張卲曾任劉裕的主任秘書〔主簿〕，參考四〇九年正月）。雍州（州政府設襄陽〔湖北省襄樊市〕）州長魯宗之疑心劉裕將來絕不會包容自己，遂跟兒子竟陵郡（湖北省鍾祥市）郡長魯軌起兵響應司馬休之。
二月，司馬休之上疏中央，指控劉裕罪狀；動員軍隊，積極準備抵抗。
劉裕寫封密函給司馬休之的機要軍事參議官（錄事參軍）、南陽郡（河南省南陽市）人韓延之，要韓延之棄暗投明，韓延之回信說：
「感謝你親自率領戰馬，蒞臨遙遠的西方疆域，荊州境內所有官員和人民，沒有一個不惶恐驚駭。蒙你不棄，賜下大函，知道你的行動，都由於譙王（司馬文思）舊事（參考去年〔四一四年〕二月），更使我無限嘆息。司馬將軍（司馬休之任平西將軍）對帝國忠貞不貳，待人做事，誠實懇切。只因為你有恢複帝國的勛業，無論是皇家和政府，對你無不仰仗依賴，推心置腹，一片赤誠，幾乎每件事情，都向你請求指教。前一些時，譙王因一件小事受到彈劾，當老爹的司馬休之還自己上疏，請求辭職，由此可以預知，如果譙王（司馬文思）犯下大的過失，司馬休之怎麼能閉口不言！但他仍呈報皇上（司馬德宗），請求撤銷譙王的封爵。唯一未做的，只是沒有奪取兒子的性命而已。你如果站在他的位置，也會如此。想不到，突然之間，大軍動員，這正是：『欲加之罪，何患無辭！』只要想定人的罪，還怕找不到罪狀？
「劉裕先生：四海之內，誰看不出你的用心？而竟然還想欺騙國家忠義之士！大函說你自己：『心懷謙敬，希望盡量滿足朋友的期許，從來如此！』而今，攻擊別人的轄區，用利害引誘別人變節，難道這就是：『心懷謙敬，希望盡量滿足朋友的期許，從來如此！』劉藩死在皇宮閭闔門之前（參考四一二年九月），諸葛長民死於丁旿之手（參考前年〔四一三年〕三月）。甜言蜜語使方面大員對你產生信心，而你卻用輕裝備部隊發動奇襲（指對付劉毅；參考四一二年九月）。於是，座位之上，再沒有誠信忠貞人士，京師（首都建康）之外，也再沒有自信可以保全性命的貴族。而在你，卻恰恰認為這正是你謀略的成功，實在使人感到羞恥。
「貴司令部所屬將領參謀侍從以及政府有賢德才能的人士，都在過一天算一天。我誠然鄙陋膚淺，但曾經在有道德的高級知識分子面前探討過真理。像司馬休之這樣品行高潔的人物，怎麼能沒有託付遺孤的部屬？我絕對不會自己投入老虎口中，踏上郗僧施之徒的足跡（郗憎施事，參考四一二年十一月），情勢至為明顯。假如上天註定災亂還要繼續，各派的爭論還要混淆，我自當跟臧洪同游於九泉之下（臧洪事，參考一九五年十二月），不再多言。」
劉裕看到回信，不禁嘆息，交給將領和參謀官們傳閱，說：「當人家的部屬，應該如此。」韓延之因劉裕的老爹名劉翹，別名顯宗；遂自己改名韓顯宗，而命他的兒子名韓翹，表示永不向劉家班屈服。
5、晉帝國琅邪郡（山東省臨沂市）郡長劉朗，率二千餘家歸降北魏帝國。
二月十六日，北涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）匈奴部落酋長劉雲等率數萬家，也歸降北魏帝國。
6、晉帝國全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕，派軍事參議官（參軍）檀道濟、朱超石率步騎兵攻擊襄陽（湖北省襄樊市）。朱超石是朱齡石的老弟（朱齡石，參考四一四年二月二十九日）。江夏郡（湖北省安陸市）郡長劉虔之率軍進駐三連（今地不詳），構築橋樑，積聚糧秣，等待檀道濟等軍會師。劉虔之等了好幾天，等不到檀道濟等軍：而魯軌向三連（今地不詳）發動奇襲，斬劉虔之。劉裕派他的女婿、振威將軍、東海郡（山東省郯城縣）人徐逵之當前鋒司令官，率軍事參議官（參軍）蒯恩、王允之、沈淵子攻擊江夏口（湖北省荊州市南·夏水注入長江處）。徐逵之等在破冢（湖北省江陵縣東南）跟魯軌會戰，大敗，徐逵之、王允之、沈淵子，全體陣亡；只蒯恩嚴加戒備，按兵不動；魯軌乘勝攻擊蒯恩營壘，不能攻克，始行撤退。沈淵子是沈林子的老哥（沈林子，參考四一〇年五月）。
劉裕駐軍馬頭（湖北省公安縣東北），得到徐逵之戰死消息，勃然大怒。
三月二十九日，劉裕率各將領北渡長江。魯軌、司馬文思率荊州兵團四萬人，在懸崖絕壁上構築陣地，高如九天，中央軍士卒沒有人能夠攀登；劉裕親自出動，戴盔披甲，就要領頭上爬，將領們勸阻，劉裕拒絕，而且越發大怒。全國武裝部隊總司令部主任秘書（太尉主簿）謝晦上前抱住劉裕，劉裕抽出佩劍指住謝晦，大喝說：「我殺掉你。」謝晦說：「天下可以沒有謝晦，不可以沒有將軍。」（胡三省原註：「這正是劉裕所說的，謝晦很知道如何抓住機會。」）建武將軍胡藩率游擊部隊正在江津（湖北省江陵縣西南），劉裕命胡藩攀登，胡藩露出畏懼的臉色，劉裕暴跳如雷，下令逮捕胡藩，打算處斬。胡藩回頭說：「我正要攻擊盜賊（指司馬休之），沒有時間接受別的命令。」遂用刀尖在岩石上鑿出小洞，僅能容納腳趾，終於爬上峭壁，隨後攀登的漸漸增多。既抵達岸頭，立即攻擊，荊州兵團不能抵擋，稍稍後退，劉裕所統的中央軍乘勢猛攻，荊州兵團崩潰，劉裕遂攻克江陵。司馬休之、魯宗之，一齊向北逃走，只命魯軌留守石城（湖北省鍾祥市）。劉裕派閬中侯、下邳郡（江蘇省睢寧縣北古邳鎮）人趙倫之、全國武裝部隊總司令部軍事參議官（參軍）沈林子攻擊魯軌：又派武陵郡（湖南省常德市）郡長（內史）王鎮惡率艦隊追擊司馬休之等。
變民數百人乘夜襲擊冶亭（建康城東門至蔣山之間），京師人心震動驚駭。石頭城防衛司令官（領石頭戍事）劉鍾出軍平定。
7、後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）廣平公姚弼，在老爹天王（二任文桓帝）姚興（本年五十歲）面前誣陷老哥姚宣（去年〔四一四年〕姚宣入朝時指控姚弼；本年姚弼報復）。正巧，姚宣的軍政官（司馬）權丕到長安奏事，姚興責備他沒有盡到輔佐主人的職責，打算處決。權丕大為惶恐，只好也跟著誣陷姚宣，以求自己免死。姚興至為憤怒，派使臣前往杏城（陝西省黃陵縣），逮捕姚宣，下獄囚禁；而命姚弼率三萬人部隊鎮守秦州（州政府設上邽〔甘肅省天水市〕）。首都長安市長（京兆尹）尹昭說：「廣平公（姚弼）跟太子（姚泓）素有仇怨，而今，在外手握強太武力，陛下一旦逝世，帝國政府就非陷於危險不可。『小的地方不能忍耐，大的謀略定受到破壞。』（《論語》孔丘語：「小不忍，則亂大謀。」）陛下正是如此。」姚興不接受（當局者迷，旁觀者清，我們眼睜睜看到姚興這位老爹，用種種寵愛的方法，去謀殺他的親生之子，深為嘆