「五胡十九國時代」歷時一百三十六年之久，於本世紀三〇年代結束。北方被北魏帝國統一，南方的晉帝國滅亡，南宋帝國代興，「大分裂時代遂進入後半期——「南北朝時代」，北朝是北魏帝國、北齊帝國、北周帝國；南朝是南宋帝國、南齊帝國、南梁帝國、陳帝國。本世紀的北朝是北魏帝國，南朝則到南齊帝國為止。「南北朝時代」的大混戰比「五胡時代」更激烈也更殘酷。
晉·元興二年 北涼·永安三年 後燕·光始三年 南燕·建平四年 後秦·弘始五年 西涼·庚子四年 北魏·天興六年 後涼·神鼎三年 南涼·弘昌二年 （太平皇帝王始元年） （楚帝桓玄永始元年）
1、春季，正月，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）變民首領盧循，派軍政官（司馬）徐道覆攻擊東陽郡（浙江省金華市）。
二月八日，晉帝國建武將軍劉裕擊破徐道覆變民軍。徐道覆，是盧循的姐夫。
2、二月二十二日，晉政府擢升全國武裝部隊總司令（太尉）桓玄當最高指揮官（大司馬）。
二月二十四日，桓玄斬冀州（僑州）州長（刺史）孫無終（孫無終也是「北府軍團」將領，劉牢之舊部）。
桓玄上疏晉帝（十六任安帝）司馬德宗（本年二十二歲），請允許率領大軍北伐，掃平關中（陝西省中部）、河洛（中原）。但接著用暗示和壓力，又命司馬德宗下詔（桓玄詔）批駁。桓玄遂宣傳說：「遵照詔書指示，不得不停止。」桓玄開始時還裝腔作勢，整理行裝；但是，卻先下令建造輕便快艇，滿裝綢緞衣服、稀世奇寶、名人書畫。有人問他為什麼，桓玄說：「兵凶戰危，萬一有三長兩短，發生意外，吃水淺的船隻，容易逃走。」大家忍不住失笑。
*胡三省曰：
桓玄的心理狀態，始終如此。而當時的人，誤以為他是英雄豪傑，心存畏懼，所以碰到他的無不失敗。後來，崢嶸洲之戰，劉道規看穿了他的底細，發動突擊，鍥而不捨（參考明年〔四〇四年〕五月），桓玄遂一敗而不能復振。
3、夏季，四月一日，日食。
4、南燕帝國（首都廣固〔山東省青州市〕）皇帝（一任獻武帝）慕容德（本年六十八歲）的舊日部屬趙融從長安（後秦首都·陝西省西安市）來，才得到娘親及老哥己死的消息；慕容德哀號痛哭，口吐鮮血，遂卧病在床。
京畿總衛戍司令（司隸校尉）慕容達謀反，派營門官（牙門）皇璆（皇，姓）攻擊皇宮端門；宮殿禁衛指揮官（殿中帥）侯赤眉開門響應；禁宮高級侍從宦官（中黃門）孫進扶住慕容德，翻牆逃出宮城，躲在孫進私宅。部將段宏等聽到宮廷政變消息，緊急集結三軍，嚴守廣固四面城門。慕容德率軍入宮反擊，誅殺侯赤眉等；慕容達逃奔北魏帝國（首都平城）。
慕咨德優待從遠處被強迫遷移到帝國的移民，長期免除他們的田賦捐稅和差役勞役。人民遂不停地冒名頂替，有的一個戶口中竟有一百家，有的一個戶籍里竟有一千人，目的都在逃避賦稅差役。國務院執行官（尚書）韓𧨳（音zhuó〔著〕），請求考核清查：慕容德批准。命韓巡視各郡縣，杳出違法戶五萬八千家。
5、南燕帝國泰山郡（山東省泰安市東）變民首領王始集結部眾數萬人，自稱太平皇帝，設立三公、部長級文武官員。桂林王慕容鎮率軍討伐，生擒王始；綁赴刑場，執行死刑時，有人問王始：老爹跟老哥老弟在什麼地方？王始說：「太上皇（老爹王固）蒙塵流亡在外，征東將軍（老哥王林）、征西將軍（老弟王泰）被叛軍謀害。」他的妻子大怒，詬罵說：「你就因為這張嘴巴，才落得如此下場，為什麼還要如此！」王始說：「皇后有所不知，自古以來，豈有不亡之國！朕寧可駕崩，正統不可更改。」
柏楊曰：
中國歷史上改朝換代的運轉法則，始終如一，自從有紀事之後的四千年來，一直停留在野蠻部落為爭奪酋長而作殊死斗階段；於是，疆場戰勝，大義是他的，正統是他的。一旦戰敗，大義就成了別人的，正統也成了別人的。王始自稱皇帝，既有政府組織，又有武裝部隊，恐怕為時少則一年，多則數年或十數年。史書上說：南燕帝慕容德曾嗤之以鼻，對左右失笑：「這個瘋子，狂言狂語，怎麼能不誅殺！」慕容德認為王始精神失常，不知道天高地厚。事實上，王始不過槍桿不夠多而已！只不過七年之後，慕容德一族，包括皇后老奶、「征東將軍」、「征西將軍」，文武百官在內，也全被綁赴刑場斬首。這是一個絕大的諷刺，假設黃泉路上，王始腳步稍慢，慕容一族的陰魂從背後趕上，不知道露出什麼嘴臉！
王始過癮，慕容德對他失笑：慕容德過癮，建康人對他也失笑；執政稍為長久一點的君王，一旦槍桿從他屁股下面抽出，他就也會立刻一個倒栽蔥下來，栽到法場。大多數開國君王和亡國君王，都不過一堆笑料。王始建立的是個具體而微的迷你政權，如果要研究中國帝王，他是一個樣板。
王始演出的，不過一幕鬧劇，慕容德演出的，也不過一幕鬧劇，豈止二人如此，歷史上又有多少帝王，不是在演一幕鬧劇，既使人嗤之以鼻，又使人扼腕悲痛。
我們盼望把政治鬥爭提高到民主層面，不再依靠殺戮。王始之類人物，才不致霸住舞台不放，一直在那裡笑別人和被別人笑。
6、五月，後燕帝國（首都龍城〔遼寧省朝陽市〕）天王（四任昭文帝）慕容熙（本年十九歲）興築御花園龍騰苑，面積十餘平方里，從事苦工的差役民夫二萬人；在龍騰苑中，再興築景雲山，地基廣五百步，山峰高十七丈。
7、秋季，七月二十七日，北魏帝國（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（一任道武帝）拓跋掛（本年三十三歲）向北巡查，在豺山（山西省右玉縣北）興築行宮。
平原郡（山東省平原縣）郡長和跋奢侈豪華，愛好名聲，拓跋珪討厭他，下令誅殺。執行死刑前，命和跋的老弟和毗等前去跟他告別。和跋說：「灅水北岸土地貧瘠，你們可遷到南岸，勉強維持生活。」又命和毗等背對自己，說：「你怎麼忍心眼睜睜看著我死！」和毗等了解他的暗示，遂假冒政府使節，逃奔後秦帝國（首都長安）。拓跋珪大發雷霆，屠滅和姓全家。中壘將軍鄧淵的堂弟、國務院執行官（尚書）鄧暉，跟和跋感情很好，於是有人向拓跋珪打小報告，誣陷說：「和毗逃亡，鄧暉秘密送行。」拓跋珪疑心鄧淵知道這項陰謀，而竟然包庇，下令鄧淵自殺（沒有記載對鄧暉如何處置，但可想像非死不可）。
8、南涼王國（首都樂都〔青海省樂都縣〕）國王（三任景王）禿髮傉檀（本年三十九歲）及北涼王國（首都張掖〔甘肅省張掖市〕）首領（二任武宣王）、張掖公沮渠蒙遜（本年三十六歲），輪流出兵攻擊後涼王國（首都姑臧〔甘肅省武威市〕）天王（四任）呂隆，呂隆憂心如焚。後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）的智囊警告天王（二任文桓帝）姚興（本年三十八歲）說：「呂隆依靠祖先留下來的基業，控制河西走廊（甘肅省中部西部）。現在不過一時飢餓窮困，仍然可以勉強支持。如果將來一旦豐收，國力富足，勢必脫離我們而去。涼州（河西走廊）地勢險要，隔絕一方，土壤十分肥沃（此指姑臧等大城而言），不如乘他們處境危險，接管到手。」姚興遂派使節前往，徵召呂超到京師（首都長安）供職。呂隆考慮的結果，認為姑臧到最後仍然難以保全，遂決定結束這場災難，於是，通過呂超，請求後秦政府派軍迎接。這是姚興夢想不到的天大喜事，就派國務院左執行長（尚書左僕射）齊難、鎮西將軍姚詰、左賢王乞伏乾歸、鎮遠將軍趙曜率步騎兵四萬人混合兵團，前往河西（河西走廊），迎接呂隆。南涼王禿髮傉檀下令撤退駐防昌松（甘肅省武威市南）、魏安（甘肅省古浪縣東）的邊防軍，讓出一條道路給後秦兵團通過（此時的所謂後涼王國，只剩下姑臧一座孤城，城東是南涼軍，城西是北涼軍，重重包圍。後秦武裝受降，南涼軍如果不讓出一條道路，非爆發戰爭不可，而目前，後秦顯然仍是一個強權）。
八月，齊難等抵達姑臧，呂隆乘坐白馬駕的樸素車輛，在路旁恭候。為了報復北涼王國的逼迫，呂隆勸齊難攻擊沮渠蒙遜。齊難向西推進，沮渠蒙遜派輔圍將軍臧莫孩拒戰，擊敗齊難的前鋒；齊難遂跟沮渠蒙遜締結盟誓，沮渠蒙遜派他的老弟沮渠拏到首都長安進貢。齊難命他的軍政官（司馬）王尚代理涼州州長，交付給他武裝部隊三千人，鎮守姑臧；命將軍閻松當昌松郡郡長；郭將當番禾郡（甘肅省永昌縣）郡長；分別派軍到兩地駐防。把呂隆的家族、官屬以及居民一萬戶，全體遷到長安。姚興任命呂隆當散騎侍從官（散騎常侍），呂超當安定郡（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）郡長；以下文武百官，都依照各人才能，分別錄用（在五胡十九國中，後涼王國是第十二