「八王之亂」在本世紀初葉結束，局勢已不可收拾，「大分裂時代（三〇四—五八九年）」來臨。
「大分裂時代」分前後兩期，前期「五胡亂華十九國時代（三〇四—四三九年）」，後期「南北朝時代（四三九—五八九年）」。本世紀（四世紀）是五胡十九國世紀。
匈奴、鮮卑、羯、氐、羌各民族酋長，以及漢民族英雄豪傑，紛紛起兵反抗「八王之亂」引起的混亂暴政。晉王朝兩個皇帝被他們生擒之後誅殺。晉王朝朝廷只好退守到淮河之南，遷都建康（江蘇省南京市），成為一個區域性的地方政府（史稱東晉）。中國全境陷於歷史上從來沒有過的大規模激烈內戰，人命不如豬狗，使人落淚。
晉·太元十九年 後秦·建初九年 前秦·太初九年 皇初元年 延初元年 西秦·太初七年 後燕·建興九年 北魏·登國九年 西燕·中興九年 後涼·麟嘉六年
1、春季，正月，前秦帝國（首都南安〔甘肅省隴西縣東南〕）皇帝（五任高帝）苻登（本年五十二歲）聽到後秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）皇帝（一任武昭帝）姚萇逝世消息，大喜若狂，說：「姚興這小子，我折一根樹枝，就要他好看。」下詔大赦，率領所有的武裝部隊東下，命宰相（司徒）安成王苻廣留守雍縣（陝西省鳳翔縣）；太子苻崇留守胡空堡（陝西省彬縣西南）。派使節前往西秦王國（首都金城〔甘肅省蘭州市〕），任命西秦首領（二任武元王）、金城王乞伏乾歸當左丞相，封河南王，兼秦、梁、益、涼、沙五州全權州長（牧），加授九錫（九錫，參考四年）。
2、最初，鮮卑部落酋長禿髮思復鞬（時駐廣武〔甘肅省永登縣〕）逝世（禿髮思復鞬繼位酋長事，參考三六五年十月），兒子禿髮烏孤繼位。禿髮烏孤十分勇敢，而心懷大志，跟大將紛陁（音tuó〔駝〕）陰謀奪取涼州（州政府設姑臧〔甘肅省武威市〕）。紛陁說：「你如果一定想得到涼州，就應該先行推廣農耕、加強武備、禮賢下士、政治清明、刑法公平，然後才有可能。」禿髮烏孤同意。
後涼王國（首都姑臧）首領（一任懿武帝）、三河王呂光（本年五十八歲）派出使節，任命禿髮烏孤當冠軍大將軍、河西（甘肅省中部西部）鮮卑總督（大都統）。禿髮烏孤跟他的部屬討論：「是不是可以接受？」大家一致反對，說：「我們兵多將廣，為什麼當人家的部下！」只智囊石真若留（石真，複姓）不說話，禿髮烏孤說：「你莫非害怕呂光？」石真若留說：「我們的基礎還不夠穩固，疆域太小，不是呂光的對手，如果呂光非消滅我們不可，我們有什麼辦法阻止？不如接受，使呂光自傲自大，我們等待機會，再去行動，才會無往而不勝。」禿髮烏孤遂接受後涼王國的官爵。
3、二月，前秦帝苻登攻擊屠各（匈奴貴族）部落據守的姚奴堡、帛蒲堡（全屬人民自衛堡寨），攻克。
4、後燕帝國（首都中山〔河北省定州市〕）皇帝（一任武威帝）慕容垂（本年六十九歲）向本是同根生的西燕帝國（首都長子〔山西省長子縣〕）發動滅國性的攻擊，命清河公慕容會留守鄴城（河北省臨漳縣西南鄴鎮），動員司州（州政府設鄴城）、冀州（州政府設信都〔河北省冀縣〕）、青州（州政府設歷城〔山東省濟南市〕）、兗州（州政府設鄄城〔山東省鄄城縣北〕）四州的武裝部隊，派太原王慕容楷穿過滏口（太行八陘之一·河北省武安市西南），遼西王慕容農穿過壺關（山西省長治市北），慕容垂自己則穿過沙亭（武安市西南）；分配任務，各軍準備完成。
西燕帝（七任）慕容永得到消息，集結軍隊，分別把守沿邊險要；在台壁（山西省黎城縣西南）聚集糧秣輜重；派他的侄兒征東將軍慕容逸豆歸（小逸豆歸）、鎮東將軍王次多、右將軍勒馬駒，率部眾一萬餘人駐防颱壁，阻截後燕軍進擊。
5、夏季，四月，前秦帝苻登從六陌（陝西省乾縣東）進軍廢橋（興平市東南）；後秦帝國始平郡（陝西省興平市）郡長姚詳據守馬嵬堡（陝西省興平市西馬嵬坡）抵抗。太子姚興派國務院執行長（僕射）尹緯率軍援救姚詳。尹緯在廢橋築營布陣，阻止前秦軍挺進。前秦軍急於爭奪河水，卻無法攻到河邊，渴死的佔十分之二三；然而攻擊越發猛烈。姚興派國務院執行官（尚書）狄伯支，飛騎下達命令給尹緯：「苻登匪徒，窮途末路，一定拚命，我們對他應小心謹慎，不可以輕率反應。」尹緯說：「先帝（姚萇）成仙而去，人心騷動，今天如果不能奮勇反擊，剋制強敵，大勢就會一去不可收拾。」遂迎頭痛擊，前秦軍大敗。而且，就在當天夜間，前秦軍忽然間勢如山崩，士卒四散奔逃，苻登單人匹馬，折回雍縣。想不到，留守雍縣的宰相（司徒）、安成王苻廣跟留守胡空堡的太子苻崇，聽說老爹前方戰敗，立刻放棄城池逃走。以致苻登回來時，兩個基地已經喪失，無處可以投靠，只好向西逃向平涼（甘肅省華亭縣），集結殘兵敗將，進入馬毛山（寧夏固原縣南）。
6、後燕帝慕容垂駐軍鄴城兩南，一月有餘，仍不出動。西燕帝慕容永感到奇怪，認為太行陘（太行八陘之一·河南省沁陽市北）道路較寬，慕容垂大軍一定會從太行陘入侵；於是把全國所有武裝部隊，除留下一部分駐防颱壁外，把主力全開到太行陘和軹關陘（太行八陘之一·河南省濟源市北）防禦。
四月二十日，慕容垂卻率西征大軍主力攻擊滏口，進入天井關（山西省潞城縣西北）。
五月一日，大軍主力進到台壁。慕容永派堂兄、全國武裝部隊總司令（太尉）慕容逸豆歸（大逸豆歸）援救，被後燕兵團寧朔將軍平規擊敗。征東將軍慕容逸豆歸（小逸豆歸）出戰，也被後燕兵團遼西王慕容農擊敗。慕容農斬西燕右將軍勒馬駒，擒鎮東將軍王次多，遂包圍台壁。
慕容永緊急徵召駐防太行陘的主力部隊回京（首都長子），親自率精銳兵團五萬人抵禦。可是駐守潞川（山西省黎城縣南）的國務院總理（尚書令）刁雲、車騎將軍慕容鍾驚駭過度，魂不守舍，竟率領部眾向後燕軍投降；慕容永大怒，誅殺二人的妻子兒女。
五月十五日，慕容垂在台壁之南筑營，派驍騎將軍慕容國在山澗中埋伏騎兵一千人。
五月十六日，跟慕容永會戰，慕容垂忽然向後撤退，慕容永追擊，數里之後，慕容國伏兵從山澗突起，切斷西燕兵團的退路。後燕大軍自四面八方攻擊，大破西燕主力，殺八千餘人；慕容永逃回首都長子。晉陽（西燕并州州政府所在縣·山西省太原市）守將（武鄉公慕容友）得到消息，放棄城池逃走。後燕帝國丹陽王慕容瓚等遂佔領晉陽。
7、後秦帝國太子姚興（本年二十九歲）發布老爹姚萇死訊，就在槐里（陝西省興平市）登基稱帝（二任文桓帝），大赦，改年號皇初（之前是建初九年，之後是皇初元年）；前往安定（後秦雍州州政府所在縣·甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）。尊稱老爹姚萇謚號武昭皇帝，廟號太祖。
8、六月二十九日（原文「壬子」，據《建康實錄》改），晉帝（十五任孝武帝）司馬昌明（本年三十三歲）追尊祖母——老爹司馬昱（十四任簡文帝）的娘親鄭阿春（七任元帝司馬睿的小老婆）為簡文宣太后。文武官員都主張：鄭阿春的牌位應放到皇家祭廟七任帝（元帝）司馬睿之旁，共同享受香火。太子宮前翼衛隊長（太子前衛率）徐邈說：「宣太后（鄭阿春）活著的時候，並不是跟先帝（司馬睿）匹配的正妻，當後代子孫的，怎麼可以替祖先做主？」教育研究官（國學明教）東莞郡（山東省莒縣）人臧燾說：「現在，尊號既然改正，稱為太后，無窮的孝思已經伸長，應該為太后再建一座祭廟，則尊敬老爹祭廟的本意十分明顯，而把兒子（司馬昱）的溢號加在娘親的溢號上面（「簡文」是司馬昱的謚號），也顯示母以子貴的木質。而又再建一座祭廟，三方面都顧慮周到，難道不是好事！」司馬昌明批准，遂在皇家祭廟（太廟）之西，興築鄭阿春祭廟。
9、後燕帝慕容垂親率大軍，包圍西燕帝國首都長子。西燕帝慕容永想放棄抵抗，投奔後秦帝國，高級諮詢官（侍中）蘭英說：「從前石虎攻打龍城（遼寧省朝陽市），太祖（前燕帝國一任文明帝慕容統）堅守城池，不敢放棄（參考三三八年五月），終於奠定帝國基礎。慕容垂已是七十歲老翁（本年，慕容垂六十九歲），對於戰爭，早就厭倦，不可能經年累月駐紮在這裡，專心攻打我們！應該嚴密守城，把他們消耗得疲憊不堪。」慕容永採納。
10、前秦帝苻登，派他的兒子、汝陰王苻宗到西秦王國當人質，請西秦首領（二任武元王）河南王乞伏乾歸出軍；遂晉封乞伏乾歸當梁王，把妹妹送給乞伏乾歸當正妻，封梁王后。乞伏乾歸派前軍將軍乞伏益州等率騎兵一萬人助戰。
秋季，七月，苻登率軍出馬毛山（寧夏固原縣南），迎接乞伏益州