「八王之亂」在本世紀初葉結束，局勢已不可收拾，「大分裂時代（三〇四—五八九年）」來臨。
「大分裂時代」分前後兩期，前期「五胡亂華十九國時代（三〇四—四三九年）」，後期「南北朝時代（四三九—五八九年）」。本世紀（四世紀）是五胡十九國世紀。
匈奴、鮮卑、羯、氐、羌各民族酋長，以及漢民族英雄豪傑，紛紛起兵反抗「八王之亂」引起的混亂暴政。晉王朝兩個皇帝被他們生擒之後誅殺。晉王朝朝廷只好退守到淮河之南，遷都建康（江蘇省南京市），成為一個區域性的地方政府（史稱東晉）。中國全境陷於歷史上從來沒有過的大規模激烈內戰，人命不如豬狗，使人落淚。
晉·太元二年 前秦·建元十三年
1、春季，高句麗王國（首都丸都〔吉林省集安市〕）、新羅王國（首都金城〔韓國慶州市〕）以及西南各夷族部落（四川省南部），都派出使臣，向前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）進貢。
2、故後趙帝國工程署人事官（將作功曹）熊邈，屢次向前秦帝國天王（三任宣昭帝）苻堅（本年四十歲）推崇石家班宮殿的華麗和奇珍異寶等盛況。苻堅怦然心動（這是一個人敗壞的開始），命熊邈當工程署秘書長（將作長史），兼工程署主任秘書（將作丞），大肆興建船艦、武器，而且在船艦、武器上裝飾金銀，工藝十分精巧。冠軍將軍慕容垂的兒子慕容農暗中對老爹說：「自從王猛去世，帝國的法令制度一天比一天頹廢，而今又加上奢侈浪費，大禍定會來臨。神秘預言書上的話，勢必應驗。大王應該廣交英雄豪傑，順應上天旨意。機會只扣門一次，不可喪失。」慕容垂笑說：「天下大事，你們並不知道。」
3、晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）征西大將軍桓豁上書推薦（表）兗州（州政府設廣陵〔江蘇省揚州市〕）州長（刺史）朱序，當梁州（僑州）州長，鎮守襄陽（湖北省襄樊市）。
4、秋季，八月十六日（原文誤置於七月，據《晉書》改），晉帝國擢升國務院執行長（尚書僕射）謝安當宰相（司徒），謝安推辭，不肯接受。於是，加授謝安高級諮詢官（侍中）、揚豫徐兗青軍區司令長官（都督揚豫徐兗青五州諸軍事）。
八月二十五日（原文誤置於七月，據《晉書》改），征西大將軍、荊州（州政府設江陵〔湖北省江陵縣〕）州長桓豁逝世（年五十八歲）。
冬季，十月十一日，晉帝國政府任命桓沖當江荊梁益寧交廣軍區司令長官（都督江荊梁益寧交廣七州諸軍事），兼荊州州長；任命桓沖的兒子桓嗣接替桓沖的江州（州政府設尋陽〔江西省九江市〕）州長職位。又任命國務院軍事部長（五兵尚書）王蘊當長江以南軍區司令長官（都督江南諸軍事），兼徐州（州政府設京口〔江蘇省鎮江市〕）州長；征西大將軍府軍政官（征西司馬）兼南郡（郡政府江陵）郡長（相）謝玄，當兗州州長，兼廣陵郡（江蘇省揚州市）郡長、長江以北軍區司令（監江北諸軍事）。
桓沖因前秦帝國強盛，難以阻擋，打算把軍事基地遷到長江以南，用長江作為緩衝。遂上疏奏准，從江陵遷到上明（湖北省松滋縣西北）。而命冠軍將軍劉波留守江陵；首席軍事參議官（咨議參軍）楊亮留守江夏郡（湖北省安陸市）。
王蘊堅決辭讓徐州州長職務，謝安說：「你是皇后之父，地位重要，不應該看輕自己，辜負一時難得的寵愛。」王蘊才接受。
最初，立法院主任立法官（中書郎）郗超，自以為他爹郗愔地位應比謝安為高，可是謝安已進入中央，掌握權柄；郗愔卻一直停留在閑散位置上（郗愔任會稽郡〔浙江省紹興市〕郡長，參考三六九年三月），心中不滿，時常形諸臉色，從此跟謝家結下怨恨。這時，前秦帝國對晉帝國已形成強大壓力，晉政府官員都十分憂慮。晉帝（十五任孝武帝）司馬昌明（本年十六歲）下詔，徵求文武雙全、可以跟北方強敵對抗的大將之才，謝安保薦他的侄兒謝玄。郗超聽到消息，嘆息說：「謝安明智，竟然違背大家的議論，而選拔自己的親人。謝玄的才幹，絕對不會辜負這項推薦。」大家認為不見得，郗超說：「我跟謝玄曾經在桓公（桓溫）那裡同事（參考三六三年五月），親眼看到他處理事務的能力，使穿木屐的和穿皮靴的都能站在恰當的位置，因此，我對他了解至深。」
謝玄招募驍勇壯士，彭城郡（江蘇省徐州市）人劉牢之等人，就是在這次招募中投效。謝玄任命劉牢之當軍事參議官（參軍），經常率領精銳，擔任前鋒，每次戰役，都傳捷報，世人稱之為「北府軍團」（北府兵。但要到明年〔三七八年〕，謝玄擊敗前秦帝國攻勢，兼徐州州長〔刺史〕，州政府設京口〔江蘇省鎮江市〕；晉帝國人稱京口為「北府」，才有「北府軍團」一詞出現）。敵人對「北府軍團」十分畏懼。
5、十月十二日，晉帝國中央軍事總監（護軍將軍）、散騎侍從官（散騎常侍）王彪之逝世（年七十三歲）。
最初，謝安打算增建宮殿，王彪之說：「中興初期，曾經把當時的官府（東府·建康城南）當做皇宮，十分簡陋（三一六年十一月，晉王朝首都長安陷落；三一七年三月，親王之一的司馬睿在建康〔江蘇省南京市〕繼任國家元首，三一八年三月稱帝，定都建康，遂成為一個地區政權，不但談不到中興，事實上，國力反而越來越衰。但當時官方仍稱它是「中興」，以獲得情緒上滿足）。蘇峻之亂時（參考三二七年十二月），成帝（九任帝司馬衍）停留在總監察署（蘭台·御史台）會議廳（都坐），幾乎擋不住寒熱，所以不得不興建新的宮殿（參考三三〇年九月），比起兩漢王朝和曹魏帝國，固然節儉，但比起初到江南（長江以南），已過分奢侈。而今，敵寇正在強盛，怎麼可以大興土木，勞動人民！」謝安說：「宮殿破舊，後人會抨擊我們無能！」王彪之說：「凡是擔負天下重責大任的人，應當保衛國家，加強行政效率，怎麼認為蓋宮殿才算有能！」謝安不能駁斥他的意見，所以在王彪之活著的時候，土木工程方面，沒有什麼營造。
6、十二月，晉帝國臨海郡（浙江省台州市西北章安鎮）郡長郗超逝世（年四十二歲）。
最初，郗超跟桓溫結成一黨，因老爹郗愔效忠司馬皇家，所以瞞得密不通風，老爹竟不知情。郗超病重，拿出一箱信件，交給門生，說：「我父親年紀已高，我死之後，他如果哀傷過度，妨礙到飲食和睡眠時，請你把這箱信件呈送給他。如果我父親還可以節哀，就請把它燒掉。」後來，郗超死後，郗愔思念兒子，哀慟過度，患病在身，門生把箱子呈送給郗愔，裡面全是郗超跟桓溫來往，秘密背叛司馬皇家的信件，郗愔大怒說：「這小子早就應該死掉。」從此不再哭一聲。
晉·太元三年 前秦·建元十四年
l春季，二月十七日，晉帝國（首都建康〔江蘇省南京市〕）興建新的宮殿，在工程進行途中，晉帝（十五任孝武帝）司馬昌明（本年十七歲）暫時搬到會稽王府。
2、前秦帝國（首都長安〔陝西省西安市〕）天王苻堅（本年四十一歲）派征南大將軍、全國征剿總司令長官（都督征討諸軍事）、代理國務院總理（守尚書令）長樂公苻丕，武衛將軍苟萇，國務院執行官（尚書）慕容暐，率步騎兵七萬人，大舉攻擊晉帝國所屬的襄陽（湖北省襄樊市）。命荊州（州政府設豐陽〔陝西省山陽縣〕）州長（刺史）楊安率樊城（湖北省襄樊市漢水北岸）、鄧縣（襄樊市北）民兵部隊擔任先鋒。征虜將軍、始平郡（陝西省興平市）人石越率精銳騎兵一萬人，從魯陽關（河南省魯山縣，魯陽城西南）南下；首都長安市長（京兆尹）慕容垂、揚武將軍姚萇率軍五萬人，從南鄉（河南省淅川縣南）南下；中央禁軍總監（領軍將軍）苟池、右將軍毛當、強弩將軍王顯率軍四萬人，從武當（湖北省丹江口市西北）東下；各路軍在襄陽城外會師後，再發動總攻。
夏季，四月，前秦帝國大軍在沔水（漢水）北岸集結，晉帝國梁州（州政府襄陽）州長朱序認為前秦大軍沒有船艦，根本用不著擔心。想不到不久之後，前秦征虜將軍石越率領騎兵五千人，已渡過沔水。朱序大為震驚，嚴守內城；石越攻陷襄陽外城，俘獲晉帝國船艦一百餘艘，就把尚留在沔水北岸的部眾全都運送到南岸。長樂公苻丕督促各將領猛攻中城。
朱序的娘親韓女士聽說前秦兵團即將總攻時，自己要求上城防守，巡查到西北角，認為城牆不夠堅固，率婢女一百餘人及城內年輕婦女，再加築一道輔助城（邪城）。等到前秦兵團發動攻擊，西北角城牆果然崩塌，晉軍遂轉移到輔助城——襄陽人稱之為「夫人城」。
晉帝國車騎將軍桓沖鎮守上明（湖北省松滋縣西北），手下擁有雄兵七萬人，畏懼前秦大軍強焊，不敢援救。
前秦帝國征剿總司令長官苻丕急於奪取襄陽