東漢王朝政府在身經百戰的宰相曹操強大的支持下，終於穩定。可是，曹操死後，他的兒子曹丕，篡奪了政權，在中原建立曹魏帝國；東漢皇族苗裔劉備，在四川省建立蜀漢帝國；另一軍閥孫權，在長江以南，建立東吳帝國。多彩多姿的「三國時代」，在本世紀出現。
然而「三國時代」僅維持六十一年，八〇年代後，晉王朝統一中國，而就在本世紀九〇年代，發生「八王之亂」，皇族骨肉相殘；中國人再度陷於痛苦——而且比過去更要痛苦。
東漢·建安五年
1、春季，正月，東漢王朝（首都許縣〔河南省許昌市東〕）車騎將軍董承刺殺最高監察長（司空）曹操的陰謀被發覺。
正月九日（原文「壬子」，據《後漢書》改），曹操誅殺董承，以及王服、種輯，屠滅三族。
曹操打算親自討伐豫州（河南省）全權州長（牧）劉備（時在沛縣〔江蘇省沛縣〕），將領們反對說：「跟你爭奪天下的是袁紹。而今袁紹正從北方來（時袁紹總部在鄴城〔河北省臨漳縣西南鄴鎮〕），我們卻去東方作戰，如果袁紹攻擊我們背後，如何是好？」曹操說：「劉備是人中豪傑，今天不採取行動，將來後患無窮。」郭嘉說：「袁紹反應遲鈍，而性情多疑，即令發動攻擊，也不會太快。劉備剛剛興起，人心還沒有全服，我們如果火速行動，他一定失敗。」曹操遂東征。
冀州（河北省中部南部）行政官（別駕）田豐，向全權州長（牧）袁紹提出緊急建議：「曹操跟劉備之間，兵連禍結，不可能立即決定勝負。你如果揮軍直襲曹操的後路，可以一舉成功。」袁紹因為幼子患病正重，不願此時發兵。田豐用手杖猛敲地面，說：「蒼天！好不容易出現千年難逢的機會，卻被一個嬰兒的病，全盤摧毀。可惜，大勢已去！」
曹操攻擊劉備，大破劉備兵團（《魏書》：劉備認為曹操正跟袁紹對抗，必不會對付自己。而偵探報告：曹操軍已到，劉備大吃一驚，但仍不肯相信，親率數十騎兵出城觀察，看到曹操軍旗，便拋棄軍隊逃亡），曹操俘虜劉備的妻子兒女，攻陷下邳（徐州州政府所在縣·江蘇省睢寧縣北古邳鎮），俘虜關羽，再進擊昌豨（時在東海郡〔山東省郯城縣〕一帶），大破昌豨軍。劉備投奔青州（山東省北部），通過青州州長（刺史）袁譚（時在平原〔平原國首府·山東省平原縣〕），再投奔袁紹。袁紹聽說劉備將到，出鄴城（河北省臨漳縣西南鄴鎮）二百里，親自迎接。劉備抵鄴城一月有餘，殘兵敗將才稍稍集結。
曹操班師，駐軍官渡（河南省中牟縣東北），袁紹這時才正式計畫進攻許縣（河南省許昌市東）。田豐說：「曹操既擊破劉備，許縣便不再空虛。而且，曹操精於用兵，變化無窮，沒有軌跡可尋，軍隊雖少，不可輕視，不如按兵不動，等待時機。將軍據守山川險要，固若金湯，擁有四個州（冀州、青州、幽州〔河北省北部〕、并州〔山西省中部〕）的人力，對外結交英雄，對內推廣農耕，加強備戰。然後選拔精銳，組成突擊部隊：尋覓敵人弱點，不斷出擊，擾亂黃河以南。敵人救右，我們攻左；敵人救左，我們攻右，使敵人疲於奔命，人民不能安居。我們沒有勞苦，敵人已經窘困，用不到三年，可坐等勝利。而今，放棄鬥智的必勝謀略，卻把成敗付諸一場會戰。萬一不能產生預期的效果，後悔已來不及。」袁紹不理。田豐冒犯袁紹的盛怒，竭力勸阻，袁紹認為他為敵人宣傳，擾亂軍心，下令逮捕田豐，加上腳鐐手銬，囚入監獄。傳令各州郡，宣布曹操罪狀。
二月，袁紹進軍黎陽（河南省浚縣）。大軍出發時，沮授召集他的家族，把所有的財產分散，說：「事情成功，威望無所不加；事情失敗，一身不保，可哀！」他的老弟沮宗說：「曹操兵力脆弱，不堪一擊，你怕什麼？」沮授說：「以曹操的智慧和謀略，又有天子作為政治資本。我們雖然攻克公孫瓚（參考去年〔一九九〕），部隊實已疲憊。何況，主上（袁紹）驕傲，將領頑劣，大軍瓦解，就在這次戰役。揚雄有言：『六國愚蠢，為了秦王，不斷削弱周王。』正是今天的情景。」
振威將軍程昱，率七百人守衛鄄城（山東省鄄城縣北）。曹操打算增加到兩千人，程昱不肯，說：「袁紹大軍十萬，自以為所向無敵，看到我的兵力微弱，絕不會輕易進攻。如果增援，袁紹經過此地，就非進攻不可，一旦進攻，鄄城必然陷落，你我雙方，都受到傷害，你不必擔心。」果然，袁紹知道鄄城兵少，不加理會。曹操對賈詡說：「程昱的膽量，超過孟賁、夏育（古代勇士）。」
袁紹派大將顏良，攻擊東郡（河南省濮陽市西南）郡長劉延所據守的白馬（河南省滑縣東北古黃河渡口），沮授說：「顏良性格孤僻，雖然驍勇，但不是統帥材料，不可以獨當一面。」袁紹不理。
夏季，四月，曹操北上援救劉延；智囊荀攸說：「我們的兵力太少，恐怕難以取勝，必須把敵人的攻勢分散才行。你到了延津渡口（河南省衛輝市東），應做出就要渡黃河北上，抄敵人後路的模樣。袁紹得到消息，一定分兵向西阻截。然後你再用輕裝備騎兵，急襲白馬，乘他們不備，顏良在掌握之中。」曹操接受建議。袁紹得到曹操北上情報，果然派軍向西邀擊，而曹操已率軍晝夜不停，直撲白馬，距白馬十餘里，顏良大吃一驚，立即迎戰。曹操命張遼、關羽衝鋒，關羽望見顏良的元帥大旗，躍馬而前，長驅直入，在萬軍中刺中顏良，砍下人頭，拍馬回陣。袁紹軍驚愕之間，無人阻擋，白馬遂告解圍，曹操命把全城居民，沿著黃河，向西遷徙。
袁紹下令渡黃河追擊，沮授勸阻說：「勝負之間，變化無常，不可不靜心思量。現在應駐軍延津，分出一部分軍隊，前往官渡，如果官渡傳出捷報，回來迎接大軍，再行南下，不能算晚。假使大軍徑行南下，萬一遇到災難，大家全無退路。」袁紹不理。臨渡河時、沮授嘆息說：「上面的人狂妄自大，下面的人只求貪功，黃河悠悠，我能不能北返？」遂宣稱有病辭職，袁紹不準，但對他已經懷恨，剝奪他的兵權，把部隊全數撥給郭圖。
袁紹兵團推進到延津之南，曹操大軍戒備，在南阪（今地不詳）南麓構築陣地，使人攀登高壘眺望，報告說：「前鋒大約有五六百騎兵。」一會兒，又報告說：「騎兵增加，步兵不可勝數。」曹操說：「好了，不必再報！」命騎兵下馬，解下馬鞍。這時，從白馬（河南省滑縣）西遷的輜重車輛，已經上路，將領們認為太多，不如撤退回營。荀攸說：「我們正在引誘敵人攻擊，怎麼能走？」曹操向荀攸微笑（二人計謀相合，此笑可謂會心之笑）。袁紹騎兵統帥文丑，跟劉備共率騎兵五六千人，陸續抵達。將領們一再請求上馬，曹操說：「不到時候。」稍後，袁紹騎兵越來越多，分出一支軍隊，直撲大道上從白馬西遷的輜重車隊。曹操說：「時候已到！」全體上馬。這時，騎兵不超過六百人，曹操揮軍攻擊，大破袁紹兵團，擊斬文丑。文丑與顏良，都是袁紹兵團名將，只兩次會戰，便全被誅殺，袁紹兵團士氣低落。
最初，曹操喜愛關羽的為人，但觀察他的志向，似無久留意願，因教張遼探詢原因何在？關羽嘆息說：「我知道曹公待我優厚，但我受劉將軍（劉備）的知遇之恩，誓跟他同死，不能背棄。我終於有一天要離開，但在離開之前，對曹公一定有所回報。」張遼轉告曹操，曹操敬重他的義氣。後來，關羽擊斬顏良，曹操知道他辭去的日子不遠，遂重重賞賜。關羽把曹操所有的賞賜，全部封存，留下拜別書信，投奔身在袁紹軍營的劉備。曹操的左右打算追殺，曹操說：「人，各有他的主人，放他前往。」
曹操屯軍官渡，遠在幽州（河北省北部）的烏桓軍政官（烏桓司馬）閻柔，派人晉見（閻柔、鮮於輔事，參考一九五年），曹操任命閻柔當烏桓保安司令（烏桓校尉）。建忠將軍、漁陽郡（北京市密雲縣）郡長鮮於輔親自到官渡面謁，曹操任命鮮於輔當北疆右翼邊防司令（右度遼將軍），仍回幽州鎮守。
2、廣陵郡（江蘇省揚州市）郡長陳登，把郡政府設在射陽（江蘇省寶應縣東北射陽鄉）。討逆將軍孫策，西上攻擊江夏郡（湖北省新洲縣）郡長黃祖（時在沙羨〔湖北省武昌縣西南金口鎮〕）。陳登引誘吳郡（江蘇省蘇州市）變民首領嚴白虎的殘餘部眾，企圖在孫策後方造成混亂。孫策回軍攻擊陳登，抵達丹徒（江蘇省鎮江市東丹徒鎮），等候運送糧秣。
最初，孫策斬吳郡郡長許貢（《資治通鑒》沒有記載孫策殺許貢。許貢因被孫堅舊部、丹陽郡〔安徽省宣州市〕民兵司令〔都尉〕朱治逼迫，放棄郡長官位，投奔嚴白虎〔參考一九五年〕。去年〔一九九〕孫策大破嚴白虎，嚴白虎投奔許昭。大概在該次戰役中，許貢被殺），許貢的家奴和門客等，藏匿民間，準備替許貢復仇。孫策喜愛遊獵，不斷出營賓士，坐騎是一匹良馬，速度極快，衛士們的馬無法追趕。而就