西漢王朝中央政府內部的奪權鬥爭，日益激烈，傾軋、陷害、屠殺，一片混亂。但對外的戰鬥力，仍保持強大，跟匈奴繼續作殊死斗，而匈奴終於先漢朝而衰弱，分裂為二：南匈奴汗國向漢朝投降，北匈奴汗國逃向中亞，漢朝遠征軍追擊，指揮官陳湯宣稱：「膽敢冒犯漢朝的，逃得再遠，也必誅殺。」
西漢·征和三年
1、春季，正月，西漢王朝（首都長安〔陝西省西安市〕）皇帝（七任武帝）劉徹（本年六十七歲）前往雍縣（陝西省鳳翔縣）、安定郡（寧夏回族自治區固原縣）、北地郡（甘肅省慶陽縣西北馬嶺鎮）。
2、匈奴汗國（王庭設蒙古國哈爾和林市）襲擊五原郡（內蒙古包頭市）、酒泉郡（甘肅省酒泉市），斬兩民兵司令（都尉）。
三月，劉徹命貳師將軍李廣利，率七萬人從五原郡出塞；秺（音dù〔妒〕）侯商丘成，率二萬人從西河郡（內蒙古准格爾旗西南）出塞；重合侯馬通，率騎兵四萬人從酒泉郡出塞，進攻匈奴。
3、夏季，五月，赦天下。
4、匈奴汗國得到漢軍大舉進攻情報，堅壁清野，把所有糧秣輜重，全部北遷到郅居水（今色楞格河，流經蒙古國恰克圖市以西，注入貝加爾湖。郅，音zhì〔致〕）之北。左賢王把東方各部落，全部帶到佘吾水（土拉河，發源於肯特山〔狼居胥山〕，流經烏蘭巴托市南，注入鄂爾渾河）以北六七百里的兜銜山（今地不詳）。單于（十任）攣鞮狐鹿姑親統精銳兵團渡過姑且水（圖音河。流向蒙古車車爾勒格城南）。商丘成兵團挺進到岔路口，不見敵軍，班師。匈奴汗國派遣大將跟李陵配合，率三萬餘騎兵，尾隨追擊，轉戰九日，到蒲奴水（翁金河。流向蒙古國車車爾勒格城東南），不能得手，才行撤退。
馬通兵團到達天山（新疆維吾爾自治區東北部），匈奴大將偃渠，率二萬餘騎兵攔擊，但是發現漢軍強大，不敢發動，撤退；馬通兵團沒有損失。
當時，西漢政府恐怕車師國（新疆維吾爾自治區吐魯番市）襲擊馬通兵團，命開陵侯成娩，率樓蘭（新疆維吾爾自治區若羌縣）、尉梨（新疆維吾爾自治區博湖縣）、危須（新疆維吾爾自治區和碩縣）等六國聯軍，先行包圍車師，俘虜車師王跟全國居民而回。
貳師兵團出五原郡，匈奴命西部軍區司令（右大都尉）會同衛律，率五千餘騎兵，在夫羊句山（蒙古國南部達蘭扎達嘎德市西南尚德山）險要迎擊，貳師兵團把它擊破，乘勝追擊到范夫人城（在夫羊句山。范夫人的丈夫是中國將領，在那裡築城，工程進行中逝世。范夫人率領軍工，繼續不輟，終於完成。這項悲壯的中國女性事迹，文學家沒有形諸詩文，因而不傳。公元前一世紀時，只剩殘跡。今又兩千年矣，恐殘跡也不再存）。匈奴更向北撤退，不敢抵抗。
5、最初，李廣利率軍出發，宰相（丞相）劉屈氂（音máo〔毛〕）餞行，送到渭橋（長安城北渭水大橋）。李廣利說：「希望你早一點請求封昌邑王（首府昌邑〔山東省金鄉縣西北昌邑鎮〕）劉鶻（音bó〔博〕）當太子，如果劉髀能繼任皇帝，你以後就沒有憂愁的了！」劉屈氂應許。劉髆是李廣利妹妹李夫人的兒子，而李廣利的女兒，又是劉屈氂的兒媳，所以二人同時都有這項願望。
6、巫蠱恐怖仍在巔峰，告密者都有收穫。就在這時，宮廷供應部（少府）所屬的內務官（內者令）郭穰，告密說：「宰相夫人詛咒皇上，又跟李廣利共同祈禱神靈，打算擁護劉髆坐上寶座。」劉徹下令追查，果有其事，定罪「大逆不道」（大逆不道是可怕的罪名，輕者全家，重者全族，都要處斬）。
六月，逮捕劉屈氂，綁到運送豬羊的廚車上，在長安城遊街示眾，拉到東城街頭，拖下腰斬。宰相夫人被載到繁華的華陽街（華陽街是長安八街之一）斬首。接著逮捕李廣利的妻子跟家人。
李廣利在千里外的戰場上接到報告，憂愁驚恐，手足失措。—位為了逃罪而從軍的秘書（掾）胡亞夫，向他建議：「你的夫人和全家老幼，都被羈押監獄，形勢很明顯，如果你回去，稍微不稱皇上的心，可是自己投進牢籠。那時候，郅居水以北，豈能再見？」（暗示回去後必被誅殺，再想回到郅居水投降匈奴，已不可得。）
李廣利雖然有點動心，但他仍希望更深入匈奴汗國心臟地帶，取得一項輝煌勝利，建立功勛，則劉徹或許有可能饒他不死。於是前進到郅居水畔，而匈奴輜重跟大軍，早已渡過郅居水，向北繼續撤退。李廣利命大軍保護官（護軍）率二萬騎兵渡郅居水，跟匈奴汗國左賢王、東部兵團司令（左大將）的二萬騎兵遭遇，血戰一日，斬東部兵團司令，匈奴死傷甚重。這是一個有利的形勢，然而秘書長（姓名不詳）跟決眭民兵司令（決眭都尉。眭，音suī〔雖〕）煇渠侯雷電（匈奴裔）商量說：「李將軍已懷二心，卻想把我們置於危險之地，以求建立自己的戰績，恐怕一定失敗。」企圖逮捕李廣利，押回長安。李廣利得到消息，知道軍心已經動搖，無法再向北挺進，遂即誅殺秘書長（長史），率軍班師。
大軍撤退到燕然山（蒙古杭愛山），匈奴單于攣鞮狐鹿姑發現漢軍疲憊混亂，形色有異，於是親統五萬騎兵攔擊，雙方軍隊死傷都很慘重。入夜，匈奴繞過漢軍，在退路上挖掘壕溝，深達數尺，然後從背後發動猛烈攻擊，漢軍大敗，潰散。李廣利絕望，向匈奴投降。攣鞮狐鹿姑素來聽說李廣利的威名，不禁大喜，把女兒嫁給他，尊崇他的地位，在衛律之上。
劉徹下令誅殺李廣利全族。
柏楊曰：
劉徹晚年，「巫蠱」成為一顆極為敏感的政治毒牙，碰到它立刻喪生，而且是全族喪生。厄運既已抓住李廣利，他便不能脫逃。
唯一的生機是在戰場上建立奇功，可是消息已經走露，一個立刻就會被處決的統帥，已不再有威信，無法做有效攻擊；秘書長的反應，在情理之中。李廣利應該把消息封鎖，然後軍心才可不亂，才有進擊的能力。可是他靠著裙帶關係掌握權柄，正常情形下，耀武揚威有餘，一旦變生肘腋，就束手無策。這需要獨斷獨行，一經跟人商量，便難保不泄。而且顯然的，他沒有結交到死士，而只靠普通的軍令系統。這也是劉徹在他身率大軍而仍敢對他下手的原因。
然而，即令他身建奇功，甚至生擒單于，我們也不認為劉徹會饒他一死。破敵國，擒敵酋，只是對國家的貢獻。在「巫蠱」中，卻是皇帝生命受到威脅。相較之下，自己生命重要，國家算什麼？悲劇已經註定，無可挽回。
7、秋季，蝗災。
8、九月，故城父（安徽省毫州市東南城父鄉）縣長（令）公孫勇，跟門客胡倩等謀反。胡倩宣稱他是特級國務官（光祿大夫），奉命緝拿盜賊。淮陽郡（河南省淮陽縣）郡長（太守）田廣明發覺有詐，逮捕胡倩，斬首。公孫勇穿著戒嚴官特有的繡衣，乘四匹馬拉的高蓋大車，前往圉縣（河南省杞縣西南圉鎮），圉縣署察官（守尉）魏不害等把他逮捕，斬首。
劉徹封魏不害等四人侯爵（魏不害封當塗侯、江德封轑陽侯、蘇昌封蒲侯，另一位圉縣小職員封關內侯）。
9、民間巫蠱事件不斷發生，互相控告，調查結果，差不多都是誣陷。而劉徹也逐漸了解太子劉據的心情：因過度恐懼而作出過度反應，並沒有反抗老爹之意。
正在這時候，劉邦祭廟禁衛員（高寢郎）田千秋，呈遞緊急奏章，替劉據伸冤，說：「兒子擅自調動父親的軍隊，不過應受一頓鞭打。天子的兒子誤殺了人，該當何罪？難道抵命？我在夢中，夢見一位白髮老翁，教我作這項報告。」劉徹完全醒悟，十分感動，召見田千秋，告訴他：「父子之間，外人難以插口，先生卻單獨的闡明其中道理。這是我祖先高皇帝（劉邦）託夢給先生，讓先生指教我，先生應擔任我的輔佐大臣。」立即任命田千秋當藩屬事務部長（大鴻臚）。下令誅殺江充滿門。逮捕蘇文，綁到橫橋（長安北城西端第一門，稱橫門，橫門外的橋，稱橫橋）之上，活活燒死。並逮捕在湖縣（河南省靈寶縣西）泉鳩里用兵器傷害劉據的人——稍後當過北地郡（甘肅省慶陽縣西北馬嶺鎮）郡長的，誅殺全族。（此人姓名不詳，有人推測是李壽，但李壽並未當過北地郡長。反正不管是誰，他之全族屠滅，是因為他執行皇帝命令，可看出侍奉一個擁有無限權力而又反覆無常的頭目，真是災難。）
劉徹憐念太子劉據冤枉無辜，遂在湖縣興築思子宮，建歸來望思台。天下人同感悲哀。
柏楊曰：
劉徹悲思劉據，是父子常情，證明他的天良還沒有完全泯滅。但既已後悔，憐念兒子，為什麼不憐念曾孫？曾孫也是骨肉，卻仍囚禁在暗無天日的詔獄之中（參考前七四年六月），為什麼不釋放出來，留在身邊？不但不如此，反而下令把監獄中凡牽涉到「巫蠱」案件的囚犯，無論