「讓樹木為人所知的，不是它們的樹葉，不是它們的花朵，而是它們的果實。」
——阿基坦的埃莉諾
在那些有心觀察的人看來，神明護佑的跡象在1147年春天簡直比比皆是。第一批十字軍的士兵來自法國、英格蘭和低地國家。他們計畫沿著法國的北部海岸向西，卻被風暴吹到了葡萄牙的領土。葡萄牙國王阿方索一世（Alfonso Ⅰ）派了使者，希望他們幫忙圍攻穆斯林佔領的里斯本（Lisbon）。3個月的圍城算不上艱苦，城破之後，戰利品卻十分豐厚。大部分士兵認為自己實現了十字軍的誓言，慶賀之後就在當地的國王那裡謀了份好差事。而繼續前往巴勒斯坦的人也隨身帶滿了珠寶。第二次十字軍東征的這批先頭部隊沒有像第一次東征的貧民十字軍那樣慘遭屠殺，而是取得了開門紅。
甚至連東方的情況也開始好轉。就在克萊爾沃的伯納德危言恫嚇康拉德三世加入十字軍的時候，贊吉那巨大的王國也開始解體。1146年9月14日，他公開批評了一名飲酒的奴隸。這名奴隸懷恨在心，當晚潛入贊吉的帳篷刺死了他。之後，贊吉的兒子們展開了激烈的權力鬥爭，王國陷入一片混亂。
1147年5月初，德意志十字軍離開巴伐利亞東南部的雷根斯堡（Regensburg）時，隊伍里洋溢著節日般的氣氛。城市在春花的點綴下顯得光彩照人，幾乎全城人口都出來歡送他們。康拉德騎著雄健的戰馬，顯得尤其威武，後面緊跟著的是他強壯的侄子，未來的紅鬍子皇帝腓特烈·巴巴羅薩。沒有人想去抑制這支隊伍的熱情，他們就這樣喧鬧地進入了拜占庭的領土。 同年9月，他們抵達了君士坦丁堡，並立刻得到了拜占庭皇帝曼努埃爾一世·科穆寧的接待。
招待東征軍，恐怕是曼努埃爾·科穆寧最不願意的事情。第一次十字軍東征沒有給拜占庭帶來太大好處，反而讓他的祖父阿歷克塞頭疼不已。而之後的幾十年里，帝國與西方的關係惡化了許多。實際上，曼努埃爾在上任的前4年中都忙於修修補補。除了穆斯林給帝國不斷施加壓力之外，拜占庭最大的威脅還來自西西里。此前不久，博希蒙德的堂弟羅傑二世（Roger Ⅱ）在這裡加冕為王。曼努埃爾之前正在小心翼翼地構建反西西里王國的聯盟，但克萊爾沃的伯納德用一張嘴就搞砸了一切。現在他沒法看著西西里王國崩潰了，而且還要接待之前試圖動員的每一支軍隊。
康拉德的士兵是可怕的客人。他們與以往的十字軍一樣襲擊了拜占庭的市民，搶劫了商店。他們還有破門而入，拿走找到的一切東西的令人討厭的習慣。國王本人也很冷酷，不僅絲毫沒有歉意，還「屈尊」收下了曼努埃爾的種種禮品。
皇帝憑藉著巨大的忍耐力，忽視了這些無禮的行為。他還沒有放棄重構聯盟的希望，而德意志君主是其中核心的一環。不過無論皇帝如何勸誘，康拉德只想繼續東征。在收到了最後幾份禮物之後，德意志人渡過海峽來到了安納托利亞。
康拉德知道法國國王路易七世正在途中，不過現在他已經到小亞細亞了，不打算無所事事地等待法國人出現。他很快就開始動身前往安條克，選擇的路線與近50年前的第一次十字軍東征一樣，希望以此帶來個好兆頭。不過時間已經不再是1099年了。這些年來，土耳其人已經有了與西方騎士交手的豐富經驗，他們是細心的學生。康拉德的部隊經過尼西亞後幾天，土耳其人就發動了襲擊。輕裝步兵的快速突進讓笨重的騎士難以反應，弓騎兵發射的箭雨則向十字軍的隊伍里傾瀉而下。被打得措手不及的騎兵們試圖整隊發動突擊，但猛烈的火焰很快讓他們的陣列崩潰了。
幾個小時之後，一切都結束了。康拉德當天帶領的兩萬人中，活下來的僅有1/10。他逃回了位於現今土耳其西北部的尼西亞，殘餘部隊隨後也紛紛匯聚於此。在那裡，他難堪地接受著拜占庭守軍的庇護，等待著法國人的增援。慘敗的地點正是50年前第一次十字軍東征的騎士大勝基利傑·阿爾斯蘭的戰場，這更讓他們感到羞愧。
好在他們不需要等待太久。路易七世的部隊只比德意志人晚出發了一個月。他在君士坦丁堡得到的招待倒沒有本應該的那麼冷淡。法國有很多人都公開懷疑，對基督教世界威脅更大的究竟是土耳其人還是拜占庭人，許多人敦促路易七世為了所有的基督徒著想，趁機佔領君士坦丁堡。
路易七世拒絕了，但他參與討論了這件事情，因此曼努埃爾很難對他有什麼好印象。儘管如此，皇帝還是隆重接待了他，東羅馬帝國首都可以提供的各種奢侈品任他挑選。這一次，熱情攻勢奏效了。
關係的好轉是雙向的。法國貴族比德意志人表現得更加得體，而拜占庭人也被法國的女眷們逗得樂不可支。許多法國貴族這次帶上了妻子，而她們又帶上了大批女僕、吟遊詩人和讓服飾和化妝品免於戰火或天氣影響的行李搬運車。不過其中最高興的一位是路易七世的妻子阿基坦的埃莉諾。
埃莉諾是那位因為愚頑而導致埃德薩陷落的雷蒙德的侄女。她教養良好、天資聰慧，而且極其富有。 作為阿基坦公爵的女兒和唯一繼承人，她從小就是眾人目光的焦點。15歲時，她就被認為是全歐洲最優秀的未婚女性。17歲時，她成為法國王后。如今25歲的她魅力十足、才華橫溢，對沉默而虔誠的丈夫已經完全厭倦了。
埃莉諾十分不願意離開君士坦丁堡。她對離開巴黎的舒適環境，進行艱苦的遠征一點兒都不感興趣，而這座偉大的城市簡直是文化的綠洲。現在再向前，唯一可以預見的就是要長途跋涉穿越荒無人煙的地帶。她的猶豫可想而知。
在尼西亞，法國軍隊遇到了康拉德。康拉德明智地建議大家沿著海岸線前進，儘可能久地待在拜占庭的領土裡。愛琴海和地中海沿岸風景優美，一路上也風平浪靜。不過當他們抵達以弗所後，麻煩開始了。康拉德患了重病，不得不返回君士坦丁堡。十字軍雖然還在帝國境內，卻不斷受到土耳其軍的襲擊。補給上也出現了問題，他們每到一個城市，都會發現土耳其人前一天就把所有食物全部搶走了。
除了穆斯林的突襲和騷擾之外，法國人也對拜占庭的盟友感到了厭倦，曼努埃爾明顯派了軍隊保護拜占庭的居民，而隨著食物開始短缺，軍隊與當地百姓的衝突變得越來越頻繁。他們與基督徒鬥爭的時間，似乎比與信仰之敵交戰的時間還要更長一些。
更麻煩的是拜占庭皇帝與穆斯林對手的關係。曼努埃爾很早就得出了結論：即使十字軍成功了，他們也不太可能把佔領的城市還給帝國。另一方面，他與穆斯林鄰居的關係完全是他希望的那樣。塞爾柱王朝疲敝不堪、四分五裂，還要面對十字軍的進攻，因此很容易就與拜占庭簽訂了寬宏大量的條約。
對十字軍來說，這是卑劣的背叛，確證了他們最陰暗的推測。君士坦丁堡的玩笑只是為了掩蓋墮落的地下交易。曼努埃爾被咒罵為一條花言巧語的蛇，蓄意破壞東征事業。
對路易七世而言，這也是最後的稻草。這一漫長而痛苦的征途與他想像中的偉大進軍相去甚遠。到了下一個港口，他宣布去往安條克的剩餘旅途選擇海路。港口沒有足夠的船來運輸全部軍隊，但這只是個細節問題。神職人員先上，隨後是國王和官員們。他們僅給留下的軍隊一點兒剩餘的食物，以及一些用來購買新補給的錢，並告知他們前往安條克的路線。國王再也沒有看到這些十字軍戰士。船隊一消失，土耳其軍就襲擊了這些倒霉的東征者，把他們全部殲滅了。
這一災難對十字軍王國是沉重的打擊。在西方騎士出征以來的這幾個月里，贊吉的次子努爾丁已經在內戰中擊敗了其他兄弟，很大程度上恢複了他父親時期的統治。他很快證明了自己比贊吉更加殘忍。埃德薩的約瑟林在一次魯莽而輕率的行動中短暫地收復了他的首都。但努爾丁捲土重來之後，城裡所有的居民都被殺死、充作奴隸或遭到流放。這座號稱全球最古老基督教王國所在地的城市，再也沒能恢複原來的樣子。
沒有人比安條克的雷蒙德對此更加關注。儘管他毫不同情埃德薩的約瑟林，但清楚地意識到自己面臨的危險。一個恐怖的新敵人已經出現，十字軍國家卻已經衰弱不少，所有人都把希望寄托在了正在趕來途中的基督徒大軍上面。看到十字軍的船隻靠近，安條克的市民全部擠到了港口，希望看看他們的救星。然而，下船的只有看起來煩惱重重的路易七世和他的官員，以及一小部分軍隊。
儘管安條克的雷蒙德對侄女和法國國王的到來有些失望，但他沒有表露出來。路易七世仍然帶來了不少訓練有素的騎士，以及他所有的財寶。雷蒙德知道，總有人願意賣掉自己的武器，士兵也可以重新募集。路易和埃莉諾在安條克受到了熱情的款待，雷蒙德也決定在他們緩解旅途勞頓之苦之前隻字不提戰爭。國王和王后就這樣騎馬游遍了安條克附近的小山，他們努力忘記了近來的驚駭，度過了一段愉快的時光，直到安條克的親王終