「憎恨與輕視致使我們慘敗而逃……」
——提爾的威廉
鮑德溫一世之死讓耶路撒冷王國來到了十字路口。他沒有子嗣，最近的男性繼承人是哥哥布倫的尤斯塔斯（Eustace of Boulogne）。但尤斯塔斯身處歐洲，不願意離開舒適的故鄉。考慮再三，十字軍國家的貴族們決定推舉已故國王的堂弟勒布爾的鮑德溫，他是第一代十字軍中僅剩的貴族了。
新國王在1118年復活節進行了加冕，他與前任統治者形成了鮮明對比。鮑德溫一世樂於社交、充滿魅力，但鮑德溫二世內向而謹慎。儘管他與堂兄沒什麼共同點，卻是個虔誠的人，他下定決心做好王國的管理工作。
他很快就遭受了考驗。敵人的不團結歷來是十字軍國家的重大利好。埃及的什葉派和敘利亞的遜尼派都希望凈化伊斯蘭教，他們長期以來互相攻擊，忽視了中間的基督教國家。然而，鮑德溫一世的成功讓他們暫時擱置了分歧，要共同面對這個更大的威脅了。鮑德溫二世即位僅幾周，就得到消息：什葉派法蒂瑪王朝軍和遜尼派土耳其軍已經在南邊聯手。這種噩夢足以讓十字軍在夜晚滿身冷汗地驚醒過來。
鮑德溫二世集結了王國的全部軍力出城迎擊。3個月來，雙方對望，誰也不願先動手。在穆斯林眼裡，西方騎士仍然有著戰無不勝的光環，而歐洲人則不太清楚自己的新國王是否勇猛，而且簡單來說，他們更願意活著，而不是去死。
最後，法蘭克人的名聲取得了勝利。伊斯蘭教的領導人不願意去冒開戰的風險，也不想無限期地保持結盟，於是他們撤軍了，威脅解除了。這至少算是一場小小的勝利，給新國王的統治開了個好頭。不過第二年，鮑德溫二世的光環就迅速褪去了。法蘭克人戰無不勝的名聲有利有弊，因為它讓一些西方人開始了離譜的冒險。十字軍國家北面防線的安全，全部繫於安條克的新任攝政王羅傑（Roger） 一身。但他認為自己的東部邊境需要鞏固，於是對阿勒頗的埃米爾發動了全面進攻。
阿勒頗不是第一次遭到安條克方面的入侵了，所以埃米爾準備充分。他與其他許多埃米爾結成了聯盟，甚至連遠在南邊200英里（約合322千米）之外的大馬士革都派了軍隊增援，因此最後糾集了多達4萬人的大軍。鮑德溫二世瘋狂發信，懇求羅傑推遲進攻，等待增援。但羅傑迫不及待地想要與敵人交手。他忽略了鮑德溫的要求，帶著700名騎士和4 000名步兵，挺進了敘利亞西部的荒涼地帶。
通過間諜，阿勒頗的埃米爾掌握了羅傑軍的一切動向，但他沒有輕舉妄動。直到1119年6月27日，基督徒抵達一片沒有水源的平原之後，埃米爾才在當晚發動了一次試探性的襲擊。羅傑軍殊死抵抗，打退了進攻，方才意識到自己身處險地。在埃米爾間諜的誤導下，他一直以為敵人還在很遠的地方。後續的偵察兵證實了他最害怕的猜測——十字軍已經被完全包圍了。
當晚，基督徒營地的士兵徹夜難眠。一個夢遊患者在營地里瘋狂亂走，喊著末日已經到來，讓那些試圖睡著的人也備受折磨。第二天早上，迎著灼熱乾燥的風捲起的塵土，十字軍試圖突圍。只有少數騎士成功了，他們是此役唯一的倖存者。
基督徒的失敗過於慘烈，鮮血染紅了整個沙場，以至於這場戰鬥被稱作血地之戰（Battle of Ager Sanguinis）。那些戰鬥中死去的還算是幸運兒，遭到俘虜的則用鎖鏈被拉去阿勒頗。在那裡，他們被街上嘲弄的人群折磨致死。這場災難的影響難以估量。東征者一直人手不足，卻在一場戰鬥中折損了最強大國家之一的全部戰力。更糟的是，十字軍的強大神話永遠破滅了。雙方曾經都堅信法蘭克人騎士是最強的鬥士，如今他們卻被海量的敵人淹沒。庇佑東征者多年的赫赫威名已經不復存在，顯然，穆斯林之後必然會大膽地組織進攻。
唯一讓安條克公國免於滅亡的，是阿勒頗埃米爾的失策，他沒有乘勝追擊。血地之戰是一次巨大的成功，是對討厭的十字軍在情感和政治上痛快的勝利。這一時刻值得一點兒炫耀。讚美蜂擁而來。巴格達的哈里發賜予他「信仰之星」（Star of the Faith）的頭銜，還送來了一件長袍以示榮耀。他鋪張地為自己舉辦了一系列慶功宴，直至過度宴飲引發健康問題，他才讓眾人散去。他警醒過來，派兵去掠奪安條克的郊區，但大好時機已經過去。鮑德溫二世正率軍趕來，埃米爾沒有再認真嘗試奪取城市或阻攔援軍。
對十字軍國家來說，血地之戰唯一積極的地方在於它給貴族們敲響了警鐘：只有團結才能生存。這意味著他們需要一致的戰略和指揮。不要再去冒險或是故作姿態了，從現在開始，耶路撒冷國王就是他們公認的大領主。
儘管從鮑德溫二世的角度看，這可能是個令人滿意的消息，但它對解決整個北部陷入的危險無濟於事。鮑德溫盡了最大努力展現自己的實力，他向東迎擊阿勒頗埃米爾的大軍，最後雙方打了個不分勝負。這為他贏得了時間，但縱使大勝也解決不了主要問題。鮑德溫二世不可能無中生有地變出軍隊守衛安條克，也不可能讓士兵死而復生。血地之戰後沒幾個月，他就向教皇發出了緊急求援，懇請教皇再組織一次東征。
在絕望的時刻，東征史上最著名的人物之一來到了十字軍國家。1118年的某一天，法國騎士于格·德·帕英帶著8名隨從抵達了耶路撒冷。與許多朝聖者不同，他們打算留下來，把自己的生命奉獻給基督，用手中的劍保護窮人。由於他們都表達了成為修道士的願望，所以耶路撒冷牧首讓他們立下了通常的三大隱修誓言——清貧、順從和純潔。
然而，這一次他們要求更多。于格和同伴都是戰士，十字軍迫切需要他們。他們是來效勞的，可能是在於格的堅持下，牧首增加了第四條誓言。他們要承擔保護朝聖者來到耶路撒冷的任務。
這是基督教戒律與軍事技巧的第一次結合。于格和同伴得到了神聖的授權，可以使用暴力來保護窮人，保持朝聖路途的暢通。為了展示這個使命的重要性，鮑德溫二世把自己的宮殿分出一部分，作為他們的總部，這裡位於聖殿山，曾經是阿克薩清真寺（al-Aqsa Mosque）的所在。 于格和騎士們的正式名稱很冗長，叫作「基督和所羅門聖殿貧苦騎士團」（Poor Fellow-Soldiers of Christ and the Temple of Solomon），他們更為人所知的名字則是「聖殿騎士團」（Knights Templar）。
于格的騎士們身著配有紅色十字紋章的醒目白色斗篷，他們立刻受到了人們的歡迎。1128年，聖殿騎士團得到了教皇的祝福，有大批人應徵入伍。由於他們的使命包括保護朝聖者——無論身處何處——所以很快，歐洲各地都能看到他們的身影。大部分騎士忠實於誓言，十分清貧，但聖殿騎士團本身迅速富有起來。其中很大一個原因在於他們提供的獨特服務。由於騎士團在歐洲西部和近東的每一個國家都設有駐地，所以有了轉移財產的方便途徑。朝聖者可以把錢存在祖國，抵達聖地後用收條去換取對應的資產，只需要付出一點手續費。因此實際上，聖殿騎士團成了世界上最早的國際銀行。
很快，第二個騎士團加入了他們的行列。早在11世紀之初，就有一群朝聖者在耶路撒冷建立了醫院來照看旅行者。耶路撒冷陷落的前一年，所有的基督徒都被趕出了城市，醫院也隨之關閉。但十字軍佔領城市後，位於耶路撒冷舊城的拉丁聖瑪麗修道院（Abbey of St. Mary of the Latins）決定再建一所醫院，供奉福音書的作者之一聖約翰。他們的正式名稱叫耶路撒冷聖約翰醫院騎士團（Order of Knights of the Hospital of Saint John of Jerusalem），成員身著黑袍，左袖上縫有白色十字，十分容易辨認。
這些修道士有一個更著名的稱呼，叫作「醫院騎士團」（Knights Hospitaller），他們認真對待耶穌基督的指示，善待社會中遭到忽視的群體。對病人尤其是窮人——他們稱之為「聖潔的貧窮」——他們會給予特別的關照。那些無床可睡的男女會得到慷慨的招待，被贈予新衣服，享受帶有肉類和酒水的豐盛飲食，這一切都由騎士團成員出錢。隨著朝聖者的數量越來越多，騎士團也越來越壯大。到1113年，醫院已有超過200張床位，組織被正式承認為宗教團體。到了12世紀，隨著保護和照顧朝聖者的需求越來越強，儘管成員們從未放棄最初照看病人和窮人的使命，但集團逐漸開始了軍事化轉型。
兩大騎士團在十字軍國家的存續上起到了十分關鍵的作用。它們滿足了鮑德溫二世及其繼任者最迫切的需求，是堅韌不拔、一心守護十字軍國家的國際戰士團體。
對耶路撒冷