初秋的隴東高原，天氣變化無常。
扶郿戰役後，胡宗南主力被殲，國民黨反動集團更加寄希望於青、寧二馬（馬步芳、馬鴻逵）同人民解放軍較量。此時，看到二馬匪軍仍未遭到殲滅性的打擊，處於絕望之中的國民黨反動集團竟又過高地估計了二馬的力量，妄圖依靠二馬扭轉西北戰局，於是積極策動二馬與人民解放軍決戰於甘肅平涼地區。他們以為，平涼扼甘、寧之咽喉，為解放軍進軍西北必經之地。
平涼一線深壑峭壁，關山險要，青、寧二馬又有蘭州、銀川為後方，供應比較方便；而我軍遠離後方，供應十分困難。胡宗南若再乘機自秦嶺配合殺來，必將陷我於首尾難顧的困境。他們還準備在我進入少數民族地區後，煽動民族矛盾，使我無法立足，從而把我軍消滅於隴山之中。
而此時，倉皇撤退的青、寧二馬卻身處於戰退難決的窘境，切實地感到了我軍的壓力。他們想戰又覺得難以抵擋我30萬大軍，深恐被我包圍殲滅；想退，又怕失去甘、寧咽喉，形成我軍直搗蘭州、銀川的不利形勢。
因此，遲至7月24日，才在西北軍政長官公署副長官劉任主持下，在靜寧召開了師長以上指揮官參加的軍事會議，商討所謂「保衛甘肅，保衛西北」的軍事部署，協調青寧二馬所部，部署平涼會戰。
這次緊急軍事會議是在靜寧的馬繼援的公館裡召開的。會議規定，馬鴻逵之子馬敦靜指揮的寧夏兵團、馬步芳之子馬繼援指揮的隴東兵團和裴昌會指揮的隴南兵團的所有軍、師及參謀長以上人員都必須參加。
但是，馬鴻逵卻根本不聽這一套，早已跑回到他銀川的老巢去了，只派了前線總指揮第128軍軍長盧忠良前去參加靜寧會議。
會議一開始便討論了「關隴會戰指導腹案計畫」。這個所謂「腹案計畫」包括了這樣3個具體作戰方案：
第一案：集中優勢兵力，以隴南兵團在天水、秦安一線佔領陣地。馬繼援指揮的隴東兵團扼守六盤山一線，馬敦靜指揮的寧夏兵團憑藉固原一帶有利地形，阻止共軍西進。各部為了保持主動，避免決戰，應採取逐次抵抗手段，誘共軍深入，把握戰機，相機轉守為攻，夾擊取勝。
第二案：為了保持主力，避免膠著，必要時向臨夏、定西、同心一帶轉進。以華家嶺為軸，在該線佔領陣地，以逸待勞，輪番夾擊，殲擊共軍。
第三案：如果共軍西進，對我不利時，即誘敵深入，繼續向蘭州轉進，佔領皋蘭山一帶既設陣地，控制強大預備隊，配合友軍，圍殲共軍，確保蘭州。
經過一番討論，在靜寧會議上，根據馬步芳的意見，在「關隴會戰指導腹案計畫」的基礎上，西北軍政長官公署最後制訂了平涼會戰的具體計畫。其主要內容是：
——以寧馬的第128軍與第11軍共6個師又1個騎兵團、2個炮兵營，置於平涼以東、以南進行防禦，由四十里鋪、安口窯、華亭地區，以平涼為中心，從東北到西南，形成一個弧形防禦地帶，正面抗擊與消耗共軍主力；
——以青馬的第82軍、第129軍與第91軍由安口窯西移平涼以西六盤山地區策應，以便待機迂迴，從左側進行反擊，進而擊敗共軍之進攻；
——胡宗南部從秦嶺向共軍後方出擊。
然而，在馬步芳主持下制訂的這個所謂「關隴會戰指導復案計畫」一推出，對青馬早有戒心的寧馬，便立刻察覺出青馬在平涼決戰中保存自己的實力，而讓寧馬打主陣的企圖。按照這個計畫，即使決戰獲勝，寧馬也要損耗主力，而青馬則可坐享其成；若一旦決戰失利，西撤六盤山待機迂迴的青馬必定乘機逃走，而犧牲寧馬。尤其是寧馬見我軍置重兵於其右翼，更惶惶然深感難逃被殲的厄運。
早就對馬步芳心懷不滿的馬鴻逵，因馬步芳企圖奪取國民黨中央許諾給他的甘肅省政府主席職位，更加懷恨在心，一見青馬如此布置決戰，立即電令寧馬臨時總指揮盧忠良：保存實力，退守寧夏。於是，敵人的平涼決戰計畫未及實施，就已中途流產。