2月19日，華野各部隊已秘密接近萊蕪兩側，即將完成戰役包圍。國民黨方面發現我1縱1師已在萊蕪以西等了三天，同時發現我右路軍在魯村集結，有幾個逃跑的俘虜兵回去告密，王耀武、李仙洲才判明我軍真實意圖。國民黨的戰史陳述：華東野戰軍「主力做戰略轉移，經由臨沂、蒙陰、新泰、萊蕪東西山區小徑，晝伏夜行，秘密前進。我空軍既無法搜索，地面情報亦不易偵知，一時竟不知匪軍主力所在。及至判明其企圖與行動時，我南進兵團已被分別包圍於古馬陵道中」。（轉引自《中國人民解放軍第三野戰軍戰史》）
王耀武判斷共軍有集中兵力先消滅73軍，再消滅46軍的企圖，乃採取緊急措施，命令已經到達顏庄的46軍火速撤回萊蕪與73軍合力固守。同時命令73軍的77師經博山南下歸還建制。這樣可以避免兵力分散，被各個擊破。46軍軍長韓練成當晚就揮揮部隊縮回萊蕪，李仙洲向兩位韓軍長部署防守任務。
粟裕獲悉敵情變化後，馬上調整部署，命令1縱進攻萊蕪李仙洲總部及73軍，4縱進攻顏庄的46軍，6縱進攻口鎮的新36師，8縱主力和9縱一部在博山以南的和庄設伏消滅77師，10縱攻佔錦陽關，切斷國民黨軍的退路。戰鬥定於20日15時發起。
20日拂曉，8縱、9縱分別進入和庄地區隱蔽，而77師也同時由博山南下，中午到達和庄。
根據這一情況，我軍必須提前發起戰鬥，否則敵軍將越出我軍包圍圈，接近口鎮。13時，我軍提前兩小時發起攻擊，接近敵人，9縱25師沖在前面，殲敵兩個連。由於出擊距離較遠，山地行動不便，未能在公路上將敵分割殲滅。敵軍迅速收縮到和庄、不動兩個村莊內，集結固守。
黃昏時，8縱、9縱25師搶佔和庄、不動周圍制高點，向敵人發起進攻。9縱用連續爆破突入村內，與敵軍展開巷戰。李仙洲接到77師的告急，命令韓浚派吐絲口鎮的一個團去增援。韓浚認為黑夜不便行動，相信77師能堅持到天亮。
然而在我軍的猛攻下，到21日拂曉，77師大部被我軍殲滅。師長田君健率領殘部向博山方向突圍，在青石關被9縱26師和魯中警備5團包圍，田被擊斃。
和庄戰鬥殲滅77師，為萊蕪戰役的勝利開了一個好頭。