當國民黨軍隊向南滿臨江根據地發起第三次進攻時，北滿我軍二次越過松花江，開始了二下江南作戰。東北民主聯軍總部對第二次出擊江南的基本部署是：集中北滿3個野戰縱隊、3個獨立師共計12個師的兵力南下，第一步圍攻九台以北國民黨軍重要據點城子街，相機殲滅九台、德惠來援之國民黨軍；第二步圍攻德惠，相機殲滅長春、農安來援之國民黨軍。要求南滿部隊，在整個作戰過程中做密切的戰略配合；要求東滿和西滿部隊，積極開展對吉奉線（吉奉線，指自吉林市至瀋陽市的鐵路線）和長沈線的破襲活動，阻止國民黨軍的增援。
第一步攻打城子街戰鬥，東北民主聯軍取得了第一次在白天對國民黨軍堅固設防的城鎮攻堅戰的勝利。然而在第二步攻打德惠時，我軍集中了4個師，80多門火炮的絕對優勢卻沒打下來，其原因何在？
一、輕敵的指導思想，造成了莽撞的指揮。
二、主攻方向選擇不當，平分兵力火力，是進攻失利的主要原因。
三、炮兵使用不當。
這幾個原因雖然不在敵軍東北行轅敵參謀長編寫的《對匪作戰經驗與教訓》所列我軍弱點之6條中，但也給我軍的指揮員上了一課：要打現代戰爭，要打敗訓練有素的強敵，僅靠人多和勇猛是不夠的，必須堅持集中兵力的原則，必須認真細緻地做好戰前準備，對戰鬥中的任何細節、可能發生的不利情況，要有充分的估計和對策。
正如林彪在戰鬥結束後致電6縱指出的：「德惠戰鬥表現你們沒有在攻擊重點上集中絕對優勢的火力、兵力，對一點兩面戰術強調集中主力攻敵一弱點了解不夠。平分兵力分路突擊的打法，對於打弱敵、要逃之敵、敗敵還可使用，而對於決心守而有陣地之敵，則一定自己吃虧。」（六縱經驗總結：德惠戰鬥）
下面便是國民黨軍編寫的《對匪作戰經驗與教訓》，這是南滿4縱在1946年11月的戰鬥中繳獲的。
《對匪作戰經驗與教訓》，從四平之戰和以前的一系列作戰分析，研究我軍的作戰特點，談到我軍的優點時總結了七條：
一、攻擊時不惜任何犧牲。
二、善於夜戰。
三、善於利用民間人力與物力。
四、情報靈活，多能利用民眾潛入我方刺探軍情。
五、補給於民，行軍輜重較少，行動輕便。
六、軍中政治工作效能良好，戰鬥時指揮機關在部隊直後督戰。
七、企圖與行動秘密。
他們總結我軍的弱點有六條：
一、裝備不良。
二、訓練太差，不善利用地形地物，運動時常暴露。
三、每攻佔一地，往往聚集一處，招致傷亡。
四、鬥志不堅，彈藥不足，難以持久。
五、生活艱苦，逃風日熾，「匪軍」大多系良民，被迫入伍。
六、取給於民，致招民怨。
剔除其中侮辱誹謗的成分，應該說國民黨方面是掌握了一些實際情況的。