4月7日，四平外圍的戰鬥打響了。佔領昌圖的國民黨新1軍在東北保安副司令長官梁華盛指揮下，沿中長鐵路向北進攻。
4月8日，新1軍新38師進佔了興隆泉、柳條溝之後，被民主聯軍萬毅縱隊和第1師以及3師之8旅10旅已經集中的12個團兵力所包圍，經過一夜激戰，因包圍不嚴，只殲滅了新38師4個整連，斃傷1200餘人，俘虜官兵350餘人。這是新1軍到達東北之後所受到的首次重創。
左翼是陳明仁部71軍之第87師、第91師2個師（陳明仁軍長尚在瀋陽），於4月4日侵佔法庫。
國民黨軍左、右兩翼均受到阻擊，進展遲緩。此時，已經超過蔣介石既定要佔領四平的限期，但距離四平尚遠。梁華盛焦躁至極，不斷向熊式輝要求緊急派兵增援。熊式輝急得夜不成寐，只好於4月10日派鄭洞國到開原指揮所，換下樑華盛。
新1軍被打得有些垂頭喪氣，孫立人給鄭洞國發急電稱：愈前進愈感到兵力不足，限期之內攻克四平有困難。
正當國民黨軍一籌莫展之際，民主聯軍了解到北進的國民黨第71軍，企圖繞到八面城，迂迴四平街。敵軍從法庫出發到八面城，必須經過大窪。於是，民主聯軍集中了第1師、第3師8旅10旅、萬毅縱隊以及獨立旅共約14個團的兵力，埋伏在大窪周圍地區。另外派出一支部隊換上便衣，深入到大窪附近一個集市上和當地群眾共同做好準備，便衣武裝布滿了集市。
國民黨第71軍之第87師的1個先頭團到達集市立即散開休息，集市上熙熙攘攘交易照常。正在國民黨官兵大吃大喝的時候，突然遠近槍聲四起，裡應外合，敵軍猝不及防，1個先頭團全部被殲滅。第87師被打得落花流水，師長黃炎倉皇南逃。民主聯軍部隊當天打掃戰場，夜間主動撤離。國民黨第71軍於第二天（4月16日）佔領大窪，18日侵佔老四平街。
至此，四平已被國民黨軍弧形包圍，東滿、西滿之鐵路交通被截斷。