三點三十分，他們總算回到管區警察分局填寫報告。燠熱外加偵査工作耽擱了他們。
即使是清晨兩點多，「山谷」——第七大道東哈萊姆區的這片平坦低地——還像煉獄裡的熱鍋似的。人行道冒出熱氣，柏油路也像是要沸騰了，然而氣壓又像鍋蓋似地把它壓回地面。
黑人在過度擁擠、租金過高的廉價公寓里煎熬著；在街頭、深夜營業的聲色場所和妓院攪和；並佐以墮落、疾病和犯罪等等當作調味料。
熱鍋散發的熱騰騰惡臭懸浮在靜止不動的熱空氣中，籠罩著屋頂之下的區域——其中摻雜了滋滋作響的烤肉味、燒焦的毛髮味、排氣管廢氣、腐敗的垃圾味、廉價香水味、低下階層的體臭味、老舊建築的霉味、貓狗牲畜的內臓雜碎、威士忌和嘔吐穢物以及所有經年累月風乾的貧窮酸味。
打著赤膊的人們有的坐在敞開的窗邊，或是聚集在逃生用的太平梯；有些人則在人行道走來走去，或是開著破爛車子在街頭遊盪。
天氣熱得難以成眠，每個人則都兇惡得無法去愛，而喧鬧也讓人無法放鬆心情夢想清涼的泳池和楝樹的涼蔭。夜空中充斥著無數收音機的刺耳音量、貓兒在街巷嬉耍的發狂嘶叫、歇斯底里的笑聲、汽車喇叭聲、尖聲的咒罵、喋喋不休的爭吵以及刀械鬥毆的尖叫聲。
酒吧已經打烊，所以只好喝瓶裝酒，那也是他們唯一可做的事情了。痛飮劣質威士忌烈酒，然後變得更火爆，接著就是偷竊、打架。
突發的小案子耽誤了「掘墓人」約恩斯和「棺材桶子」埃德的回程。
竊賊闖入超市，偷了五十磅燉牛肉、二十磅的熏臘腸、二十磅的雞肝、二十九磅的植物奶油、三十二磅的食用豬油和一台電視機。
一名醉漢蹣跚闖進殯儀館，死不離開，堅持要得到「一流的服務」。
男人捅了女人一刀，理由是她「什麼都不給」。
一個女人刺傷一個男人，她聲稱對方踩到她左腳小指的雞眼。
然後，在回程路上，他們又被第八大道和一二六街上的一場群架給絆住了。案發地點是位於髒兮兮的廉價餐館後方的房間，在擲骰子賭博時，某人持刀攻擊另一個人，引起了這場紛爭。被攻擊者跑到街上，從垃圾桶里抓了一根鐵管——那是他賭博之前先暗藏的，以便因應類似這樣的緊急狀況。持刀男子一看見先前的受害者抓著鐵管返回，馬上轉身朝反方向拔腿就跑。接著，持刀男子的友人手持球棒從昏暗的門口衝過來，和鐵管男人決戰。此時，持刀男子再度返回現場支持球棒友人。而目睹事發經過的廚師，則衝出廉價餐館，揮舞著剁肉刀，要求公平決鬥。於是，持刀男子對上剁肉刀廚師，雙方展開一對一的交戰。
當「掘墓人」約恩斯和「棺材桶子」埃德趕到現場時，現場早已刀棍齊飛，搞得塵土飛揚、烏煙瘴氣。
「棺材桶子」埃德粹不及防地以槍柄擊打持刀男子，男子在人行道上腳步踉蹌，死命抓著他嚇得不敢真使的刀子。他的雙腿不住打擺子，膝蓋軟癱了下來，一邊還說著：「打我的頭是傷不了我的。」
另一方面，「掘墓人」約恩斯開始用左手猛摑球棒男，右手則舉槍對空揮舞，遏阻他們靠近；同時還邊喊著：「給我住手！」
「棺材桶子」埃德也附和道：「報數，殺紅眼的傢伙！安分點！」
他們兩個看起來跟那堆打群架的黑人沒什麼兩樣，都有著滿布血絲的紅眼睛、臟臟油油的臉、全身是汗以及渾身兇惡氣息。而旁觀群眾又和鬥毆者是同一類型的人，他們都有一副「勞動人口」的體格——高大、寬肩、一派痞子樣和扁平足，臉上的累累傷痕則跟黑街浪子如出一轍。「掘墓人」約恩斯的臉上儘是過去重刑犯以各種武器襲擊留下的腫塊；至於「棺材桶子」埃德的臉，則是疤痕拼湊出的作品，因為硫酸腐蝕的燒傷皮膚留下了多處移植傷痕。
唯一有別的是，他們有槍，在哈萊姆區大家都知道他們是「鎮暴剋星」。
廚師趁機悄悄溜回廚房，把剁肉刀藏到爐子後面。持鐵管的男子則迅速把武器藏進褲腿處，一跛一跛地迅速開溜，活像裝了義肢參加殘障賽跑的獨腳人。
沒一會兒，一切就恢複了平靜。「掘墓人」約恩斯和「棺材桶子」埃德不發一語，頭也不回地走向座車，然後爬進車子駛離。
他們就這樣回到警局，並繕寫報告。
安德森副隊長讀了報告，對於粉紅仔謊報火警的原因是懷疑管理員妻子謀財害命一事，他質疑道：「你們相信嗎？」
「相信呀，」「掘墓人」約恩斯回答，「除非有更好的理由。」
安德森副隊長搖搖頭。
「這些人哪有什麼犯罪動機。」
「你如果認真想一想，就會發現合理之處。」「棺材桶子」埃德力爭。
「這種事就交給精神科醫生去傷腦筋，不關我們警察的事。」他說。
「掘墓人」約恩斯朝「棺材桶子」埃德眨眨眼。
「如果你是白人，一切好說。」他佯裝學童朗誦著。
「棺材桶子」埃德接腔：「如果你的皮膚是棕色的，待會兒再說……」
「掘墓人」約恩斯再接一句：「如果你是黑人，閃邊涼快。」
安德森副隊長脹紅了臉。雖然他早已習慣這兩個得力手下出言不遜，不過這總是讓他覺得有點不太自在。
「你說的可能都對，」他說，「可是，追査這些犯罪活動花的可是納稅人的錢。」
「別愛說笑了，」「掘墓人」約恩斯想要確認。
「棺材桶子」埃德轉移話題問：「你知不知道他們抓到他沒？」
安德森副隊長搖搖頭。
「他們什麼人都抓了，像是流浪漢、性變態、妓女、嫖客，還有一個隱士；但就是沒逮到他。」
「他應該不會太難找，」「掘墓人」約恩斯說，「依我看，一個渾身青紫的白化症大塊頭黑人不會有太多地方可以躲藏的。」
「夠了，別胡鬧了，」安德森說。「起訴毒犯又是怎麼回事？」
「他是供貨給附近黑人毒犯的大盤之一，只是呢，他夠聰明，懂得避開哈萊姆區。」「掘墓人」約恩斯說。
「我們一看到他噎得半死，就知道他正在猛呑身上的小粉包，所以呢，我們就在他消化之前把那些東西清出來，好證明他非法持有毒品。」「棺材桶子」埃德說。
「東西就在那個紙袋裡，」「掘墓人」約恩斯朝桌子點點頭。「化驗之後，他們會發現大概有五、六袋嚼得半爛的海洛因。」
安德森打開兩名警探交出的證物，也就是擺在桌面上的棕色牛皮紙袋。他將折迭的手帕抖開。
「噗！」他驚叫出聲，往後退。「臭死了。」
「再臭也沒毒販臭，」「掘墓人」約恩斯說。「我最痛恨販毒了，連上帝痛恨原罪的程度也比不上我。」
「棺材桶子」埃德低聲輕笑道：「反正就是一些他開始呑證據之前剛吃下去的東西。」
安德森正色道：「我知道你們的本意沒錯，可是你們不能到處揍人肚子來搜集證據，就算他們是重刑犯也不行。你們曉得這個人被送進醫院了嗎？」
「別擔心，他不會抗議的。」「掘墓人」約恩斯說。
「如果他識時務的話，就不會了。」「棺材桶子」埃德附和。
「並不是每個管區都跟哈萊姆區一樣，」安德森發出警告，「你們在這裡僥倖得逞的伎倆，在別的管區可是會踢到鐵板的。」
「如果踢到鐵板，我會把鐵板吃了。」「掘墓人」約恩斯說道。
「說到吃，我倒想起來我們還沒吃飯咧。」「棺材桶子」埃德說。
他們已經吃膩了「路易大媽」的伙食了，但其他通宵營業的廉價小吃店和烤肉店又引不起食慾。於是他們決定到一二五街的「偉人夜總會」吃飯。
「我喜歡可以聞到女人香汗的地方。」「棺材桶子」埃德說。
這間夜總會的正面是面對街道的酒吧，後面則是得交兩塊錢會費才能進去的附有歌舞表演的酒館。
兩名警探一亮出警徽，立刻就成為免費會員了。
他們穿過帷幕入口，嘈雜聲、熱氣和狂歡氣息迎面襲來。空間又小又擠，使得尋歡者幾乎屁股碰屁股地貼坐在毗連的桌邊。黯淡燈光下的興奮臉龐，像一大鍋食人族的燉肉般沸騰著，大部分只看得到眼睛和牙齒。被煙霧熏黑的裸女在頂篷外緣的壁畫中嬉戲，其下則是眾多哈萊姆區名人的鉛筆素描，間或點綴著爵士樂手的親筆簽名照。後面牆上的抽風機沒什麼顯著效果地徒勞運轉著。
「你想要逐臭，這下子可如願了。」「掘墓人」約恩斯說。
「外加隨之而來的林林總總。」「棺材桶子」埃德修正了一下。
某個吵鬧的傢伙正尋釁地高聲叫囂：「我只付兩杯威士忌的錢，因為我就只喝了兩杯，一定是誰偷喝了其他三杯，因為我沒看見那三杯酒。」