由於太過匆忙，灰姑娘把她的外套都忘在了家裡，沒有帶出來。
飛行果然要比走路來得快，原本兩星期的路程，用不了一天就到了。
水之國到處是水，如果沒有灰姑娘，青蛙王子他們恐怕要坐船才能來到這裡。這裡的房子都直接建造在水上，就好像一個漂浮在碧波上浪漫的夢。
青蛙王子他們租了船，沿著蜿蜒的水巷前進。他們一邊划船，一邊問：「水之國最勇敢的人是誰？」
可是人們似乎很害怕的樣子，對他們的問題充耳不聞，就匆匆而去。
刺蝟漢斯實在忍不住了，於是粗暴地抓了個男人，問他：「你們為什麼不理我們？水之國的人民對待陌生人都這樣嗎？」
男人瑟瑟發抖地說：「月亮要圓了，在戶外就是找死，你們也趕快找間屋子躲躲吧！」
「對不起，我聽不懂您的意思。」
「狼人就要來了！」
「水之國經常遭受狼人的襲擊？」
「是的，狼人吃了很多人。他們喜歡這樣。在水之國，只有小紅帽敢和狼人戰鬥。」
「那麼，小紅帽是水之國最勇敢的人？」
「可以這麼說。」
青蛙王子又向他問了小紅帽的住址，準備去拜訪她。
在水之國，小紅帽是個有名的魔法師。她常常披著紅色的斗篷，所以當地人喜歡稱她為「小紅帽」。他們見到小紅帽，非常高興，邀請她加入隊伍。可小紅帽卻為了狼人的事情憂心忡忡。
她說：「這世界上我最恨兩件事，監獄和狼人。監獄把人鎖在屋子裡，不讓人出去，我最受不了沒有自由，失去自由我會發抖。狼人吃人不吐骨頭，傷害水之國善良的百姓，非常邪惡！」
在狼人肆虐的水之國，也只有小紅帽才能阻止他們。
但她畢竟寡不敵眾，雖然勉力維持著水之國的安定，可每當月圓之夜，狼人的能力就會增強，很難對付。
這些都是小紅帽見到青蛙王子他們之後，親口說的。青蛙王子聞到小紅帽臉上有香草的香味，手上散發著玫瑰的香氣。就算是魔法師，畢竟也還是個女孩子，還是會用花粉來打扮自己的，青蛙王子這樣想。
「我也需要你們的幫助。」小紅帽對大家說，「你們都是各國來的勇士，有著非凡的勇氣，我請求你們救一救水之國的民眾。」
儘管要急著救被關在城堡里的白雪公主，可是青蛙王子還是答應了。
「這些可惡的狼人，我們一定要消滅他們。在此之前，你們可以在我屋子裡休息一會兒。」
大家來到了小紅帽的家。青蛙王子看見一台漂亮的鋼琴，於是坐下忘情地彈奏起來。大家都陶醉其中，直誇青蛙王子多才多藝。
灰姑娘和穿靴子的貓忽然離開了，不知去了哪裡，或許在廚房吃東西吧。
小紅帽說，你們先坐一會兒，我給你們去倒點水喝，也走了。
刺蝟漢斯一直在聽青蛙王子彈奏，一個小時後才離開。
而他剛走開，灰姑娘和穿靴子的貓就出現了，他們說在儲藏室里找到一些麵包。又過了好一會兒，小紅帽拿著水杯出現了。大家開開心心地吃了頓晚餐。
狼人就快要來了。小紅帽布置了一下戰術，會劍術的青蛙王子和穿靴子的貓在地面抵擋狼人部隊的進攻；刺蝟漢斯作為弓箭手，在他們後方給予援助；會飛的灰姑娘在空中投擲石塊來攻擊狼人；而小紅帽則在戶外實施魔法攻擊狼人。
圓圓的月亮懸在空中，遠處傳來了狼嚎。
「他們來了。」小紅帽壓低聲音說道，「我們行動吧！」
趁著月色，他們透過窗戶看見外面，一群狼人正進入城市，四處尋找人類。每年月圓之夜，總有很多人被他們吃掉。
「夥計們，沖啊！」青蛙王子拔出佩劍，帶頭沖了出去！
外面少說也有七八隻狼人，他們看見青蛙王子，都向他撲來。王子左閃右避，躲過他們的尖牙利爪，用手上的劍還以顏色，瞬間刺死了兩隻狼人。
另一邊，貓劍客也幹掉了三隻，它的劍法果然名不虛傳。
站在高地上的刺蝟漢斯，因為他百發百中的箭法，令其餘的狼人無法靠近他的同伴，不少狼人還被灰姑娘從高處丟擲下來的石頭砸死。
見到自己的同伴被殺，剩下的狼人愈加瘋狂。
他們張開血盆大口，露出森森白牙，一邊嚎叫一邊沖向青蛙王子他們！
千鈞一髮之際，小紅帽打開了她的魔法盒，嘴裡默念咒語。她用魔法將那些被殺死的狼人回魂，去和活著的狼人自相殘殺。
回魂後的狼人失去了意識，他們的思想完全由小紅帽控制，所以即使面對自己的親人，也一樣奮力拚殺。
這一場戰鬥持續了一個晚上，戰況非常慘烈，最終狼人被擊退了。
水之國的百姓非常感謝這幾位勇士，把全國最大最好的船贈與青蛙王子，讓他們開船去雪之國。當然，小紅帽也遵守約定，加入他們，成為了他們的夥伴。一行人從孤零零的青蛙王子，直到現在浩浩蕩蕩的小部隊，一路向北，去拯救被困在城堡里的白雪公主。