旱海時光
螞蟻們已經疲憊不堪了，它們好久都沒有吃上東西了，它們開始忍受著缺少水份導致的最初痛苦。觸角變得僵硬起來，足關節也不靈活了，複眼表面蒙上了一層灰土，而它們卻沒有多餘的唾液來清洗眼睛。
那１３隻螞蟻向一隻沙地跳蟲打聽了去大橡樹的路。跳蟲剛一回答完，便立刻被吃掉了，有的時候道謝也會是一種超出你能力範圍之外的奢侈。它們把那隻昆蟲的肢腿都給吸食乾淨了，以免漏掉任何一點水分子。
如果在它們面前還有一大片廣袤荒原的話，它們必死無疑。１０３號開始覺得連一步也不能再挪動了。
它們願意用所有的一切去換取哪怕只是半滴水！但最近幾年來全球氣溫急劇上升，春天變得熙暖，夏日變得酷熱，而秋天則變得溫和，只有在冬季才能感受到寒冷和濕潤。
幸而它們知道一種能夠節省體力的行走方法。這是從耶迪貝納崗螞蟻那學來的。這種方法就是變替使用６條腿中的４條來行走。如此一來便始終有兩隻足能離開滾燙的沙地，暫時得到休息。
１０３號對奇物異種的興趣依然不減。這會它觀察起一些蜱蟎來。這些「昆蟲中的昆蟲」平靜地生活在荒漠中，沒有天敵的威脅。白大氣溫上升的時候它們躲在地底下，而當氣溫下降時，它們就出來活動，螞蟻們決定照著它們那樣去做，
「在我們眼中、它們可以算是個頭極小的，就像『手指』看待我們那樣。但在這場考驗中，它們卻教會我們如何生存下去。」
這又一次提醒了１０３號既不能輕視個頭比自己小的，也不能輕視個頭比自己大的、
「我們處在蜱蟎和『手指』間的平衡點。」
天氣變涼了。螞蟻們從沙粒下面鑽了出來。
一隻紅色的鞘翅目昆蟲從它們面前疾行而過。１５號想要制它射擊，但１０３號告訴它殺死這昆蟲毫無用處。它身體呈紅色絕對不是偶然的，要知道在自然界中那些炫耀著刺眼顏色的昆蟲不是有毒就是十分危險。
昆蟲們並不傻，它們不會在眾日睽睽之下給自己扮上鮮紅的靚妝來招攬天敵。如果它們這麼做的話，就是在明確地告訴大家不要來找它們的麻煩。
１４號說有些昆蟲顯示紅色是讓其他生物以為它們有毒，但實際上它們並沒有毒。
７號補充說它也看到過一些互補的擬態進化。有兩種蝴蝶長著花紋完全相同的翅膀。一種是有毒的，而另一種沒有毒。但沒毒的那種和前一種同樣不會遭到攻擊，因為鳥類認出，它們翅膀上的圖案，便認為它們是有毒的而不敢去吃它們。
１０３號認為在吃不準的情況下還是不要冒中毒之險的好。
１５號灰心喪氣地把鞘翅目昆蟲放了過去。而更為固執的１４號追上去把它殺死。它咬了那昆蟲一口。其他螞蟻都以為它馬上就要死去，但沒有。這的確是一種模仿有毒生物的擬態。
螞蟻們撲到昆蟲屍體上飽餐了一頓，
螞蟻們一邊走一邊討論關於擬態和顏色的含義，為什麼有些昆蟲體色鮮艷而有些卻不是？
在這樣一片酷熱和乾旱中討論關於擬態的話題好像不太合時宜。１０３號暗忖道這應該是它與「手指」接觸而產生的蛻化帶來的壞影響。但它發覺即使交談是對水份的浪費，畢竟還是能讓它們暫時忘記疲勞和痛苦。
１６號說它看到過一隻毛蟲把自己裝扮成鳥頭狀來嚇唬想要捕食它的鳥。
９號說它看到過一隻蒼蠅模擬成蠍子的樣這來趕走捕獵的蜘蛛。
「它是完全變態的還是不完全變態的？」１４號問。
這是一個在昆蟲中經常被提起的話題。昆蟲們很喜歡談論變態。通常昆蟲被區分為完全變態和不完全變態兩種。完全變態的昆蟲有四個成長階段：卵、幼蟲、蛹和成蟲。蝴蝶、螞蟻、胡蜂和蜜蜂，甚至跳蚤和瓢蟲都屬於完全變態的昆蟲。而不完全孌態的昆蟲只有三個成長階段：卵、幼蟲和成蟲。它們自孵化出來起就長得像一隻小型的成蟲，其隨後的變化過程是漸進的。不完全變態的昆蟲有蝗蟲、球螋、白蟻和蟑螂。
在完全變態的昆蟲中存在著某種對於不完全變態昆蟲的藐視。但昆蟲們往往沒有意識到這一點。總是有這麼一種言下之意：「沒有經過蛹的階段，就等於發育不完全，」它們只不過是從幼蟲長大成為大幼蟲，而不是從幼蟲成長的成蟲。
「這是一隻完全變態的蒼蠅。」９號肯定地回答道。
１０３號看到了太陽慢慢躲到了地半線後面，只在天空中留下一片燦爛的黃色和橙色。也許是受到了日光的啟發，它腦袋裡突然出現一些奇怪的念頭。太陽是一種完全變態的動物嗎？「手指」是不是也是完全變態的？為什麼大自然唯獨讓它與那些魔鬼接觸？為什麼一個普通的個體要擔負起如此沉重的責任？
它第一次對自己的追求產生了懷疑。期望得到一副生殖器官，企圖改變這個世界，想要建立螞蟻——「手指」聯盟，難道這真的有意義嗎？如果有的話，那為什麼大自然要選擇如此曲折危險的道路來實現它的目的呢？