秀吉為了將終生的事業做一總結，於文祿五年（十二月二十七日改元慶長元年）九月一日，在大坂城迎接明國使者。
在這以前，秀吉一直覺得這場和談是建立在奇怪的策略之上的。
反正，曾一度被明王派遣的正使李宗城在朝鮮戰場上脫口說過，「秀吉投降了」的話，被清正一聲大喝便逃跑了。之後其隨員之一沈惟敬，全權承擔同小西行長及秀吉的特使小西如安等進行和談。當然，秀吉對沈惟敬在文祿四年十二月二十一日將偽造的「豐臣秀吉降書」呈與明王一事無從知曉。
想必是沈惟敬得知秀吉於當年十一月患病，肯定不久於人世之後策劃的。他估計，一旦秀吉死了必然要退兵，於是用「秀吉投降」來矇騙明王，同時也把明王從派遣大部隊的苦思苦想中解救了出來。而秀吉依然是秀吉，也高興這樣去做，閉眼裝作不知道。
結果，秀吉並沒有死。沒死，就必須派和談使者來。由於沈惟敬的報告，逃跑的李宗城被逮捕，代之以楊方亨為正使，而沈自己為副使，六月十五日離開釜山來到日本。
六月十五日，正是加藤清正被從朝鮮召回的第六天，伏見大地震的前夕。
當然，這位使節是不可能全部滿足秀吉提出的講和條件的。於是，沈惟敬一人先到達堺地旭蓮社，在那裡以等待朝鮮使節和明朝正使的姿態，加緊籠絡日本方面的工作。
正在這時發生了大地震。這樣，秀吉的如意算盤便從內部慘遭崩潰。八月十八日，朝鮮使節黃慎、副使朴弘長和明朝正使楊方亨一起抵達堺地。
八月二十九日，朝鮮使節搶在明使之前來到伏見城。
「放回去的二王子帶來了沒有？」
秀吉首先問道。然而黃慎和朴弘長並沒陪二王子來。
「既然沒陪同前來，那就沒有見面的必要。把他們趕回去！」
顯然，秀吉沒有把使節看作是朝鮮的高官。使節只不過是縣知事一級的地方官，至於副使節，那就是奉行手下的捕吏一類了。這嚴重地挫傷了秀吉的自尊心。
（明使也必定是靠不住的……）
秀吉不能不直接感覺到。因為他自己尚健康，必須命小西行長或石田三成，在接見之前將對方的策略再調查一遍。
這樣，在九月一日謁見使者。從此可以看出秀吉自身對這次和談看得多麼緊迫和必要。
當然，也由於沈惟敬以其巧妙的外交辭令籠絡了秀吉的外交官所致吧。
（反正小不忍則亂大謀！）
本應成為日本王妃的明朝公主，也沒有被帶來的跡象。明眼人都看得出其中有詐；但是，只要不是無法忍受的侮辱，都要忍下來，以達成和談協議。決心下定後，便在大坂城迎接了使節。
對於沈惟敬來說，既然已經向明王有過「秀吉投降」的假報告，那就必須假戲真做，貫徹到底。
因此，秀吉所提出的講和條件，都按照他所希望的那樣報告給北京政府。
——秀吉希望得到一位公主做為日本朝廷的王妃，並發誓忠於大明國。
——秀吉希望能以大明國從屬國的地位積極進行勘合貿易（進貢貿易）。
當時大明國和談的內容是何等絮煩，已經提到過。
按正規必須有二百七十餘萬兵力，結果只規定其定員的六分之一、即不足五十萬，可見對秀吉的蠻橫是何等的懼怕！這個秀吉竟能投降乞求講和，這就給了大明國極大的面子，何樂而不為呢？
沈惟敬是了解這些實情的，因此同對待近鄰的半從屬國一樣，首先任秀吉為日本國王，在此基礎上乞求公主下嫁、恢複勘合貿易。這都是履行「面子第一」這一程序的。
因此，沈惟敬對小西行長等日本方面的官員們說：「結果是一樣的，你們就放心地交給我來辦吧！」
表示了這層意思之後，自己任副使，同正使楊方亨一起來到大坂城。
當天，秀吉在德川家康、前田利家等七位高官的陪同下，十分神妙地迎接了明使。
明使將攜帶的國書、金印、官服、任命書等恭敬遞上。其中官服和任命書，不僅秀吉一人，家康、利家等七名高官也都一一齊備。
由此可見，沈惟敬和小西行長等人之間的商量進行得多麼周密。
如果秀吉了解國際間的事情和明朝的習慣的話，當時他會憤然將上述東西摔掉的。
因為當時攜帶的物品，都是把日本當作大明的從屬國（與朝鮮同等或者更低）的傲慢自大的證據。
但是，秀吉在當時卻沒有覺察到。
於是，他恭恭敬敬地接受過來，第二、第三天，給使節最大限度的款待。
他首先讓七名高官穿上明朝給的官服，隨之自己也穿上國王服，將兩位使節引到本丸劇場。觀看猿樂之後，又將兩使節帶到準備已就的大房間，盛宴款待。
當時大坂城的鋪有一千張草蓆的房間是何等的華麗，且按照明朝風格裝飾得何等漂亮，這是不難想像的了。宴會完全是那個國家風格的：地面上鋪有地毯，並排放著大桌子，上面擺滿了山珍海味，坐在圓靠椅上乾杯……等等。
這是一幅在北京的宮廷里，以秀吉為首的屬國的大官們高興起吃著皇帝的美味的圖畫。
這時，沈惟敬、石田三成、小西行長等人必定以為和談成功了。
可是就在這時，秀吉的眉頭可怕地皺了起來。大概，他意識到了自己這些人穿著明朝官服、款待明朝使者，不是等於讚揚偉大的明王之威風嗎？因此就在乾杯之前，他突然厲聲喊道：「承兌！」
這位承兌，即相當於條約局長的豐國寺的西笑承兌。
「在舉杯之前，你把明王的國書讀給我聽聽！這也是對國王的禮貌吧！」
承兌的臉色一下子變了。因為在此之前，行長和三成已再三命令過他：萬一讓你讀國書時，要將內容適當地緩和一些，絕不能激怒秀吉。
一見承兌臉色變了，秀吉的眼睛亮了起來。
「快快讀來！如果是明王的投降書呢？一個字也不許讀錯！靜下心來，一字一句地大聲讀……我秀吉洗耳恭聽了。」
說罷，秀吉指著桌上卷著的璽書，陷進去般地坐在圓靠椅上。
承兌臉色蒼白。而坐下來的秀吉，這時突然想起了自己光榮的過去——
尾張中村一百姓的兒子，成了木下藤吉郎、成了羽柴筑前守，不久又搖身一變成了關白太政大臣豐臣秀吉。而這個秀吉當到了太合時，卻如同從碧空中頭朝下地向塵世落去一般。
（被騙了！）
在承兌念國書之前，秀吉眼前一度漆黑，並出了一身冷汗。
（混帳！）
這同去年十一月，天覽舞台倒塌時一樣的狼狽。
（我秀吉能服輸嗎？……）
一陣咬牙切齒之後，當眼前再次明亮起來時，承兌用其發抖的聲音念起了國書：「——奉天承運皇帝詔曰：聖仁皇運天……」
秀吉的無學識，他的親信們是知道的。儘管這樣，滿口宣揚明王之聖仁的投降書，在這個世界上到哪裡去找？
秀吉使勁瞪大眼睛，極力使自己冷靜地聽下去。
然而，終於達到了界限。對方把秀吉看作是從屬國中的粗暴的武將了。這封國書是為了使粗暴者高興的冊封狀，所以用辭是早就定下來的了。
「——封你為日本國王。」
在這基礎上，也可以考慮公主下嫁以及勘合貿易。怎麼樣？對於你們來說，沒有比這再大的榮譽了。……
「承兌！不要念錯了！是不是說要把大明的王位讓給我？」
秀吉大喝一聲，承兌慌忙地咽了一下唾沫。
「混帳東西！慢點，靜下心來念！」
「是……是！不，是『封你為日本國王』……」
「住嘴！承兌！」
這時，秀吉再也忍耐不下去了，高喊：「日本萬世一系的天子在此！」隨即從承兌手中奪過冊封狀，撕了撕碎摔在地上。
可是，冊封狀並沒有被撕破，秀吉卻由此得以證實自己所為奮鬥終生的事業即將崩潰。想必，他即使撿起冊封狀，也沒有力氣將其撕破了。他受到的打擊太大了。
「是小西這傢伙搞的。把小西帶到我的起居室來！說甚麼秀吉受明王的冊封……我是在家裡坐著不動，憑自己的武威統治日本國的。算了，和談破裂了！把這兩位使者揪出去！」
說罷將冊封狀、穿著的明服脫下摔了，然後腳步慌亂地、勉強支撐著回自己的起居室去了。