光秀的口才和頭腦非是那些鄉村武士所能及的。首先，對彼此關係並不親密的勝惠上人故意拉長話題，從過去自己落魄時的情形講到現在，在精神上給人以錯覺，認為他與上人具有相知日久的親密關係，真可謂是催眠師。
雖說欺騙和尚七生惡果，勝惠上人已經完全成為光秀的囊中之物了。
另一方面，單人獨馬前往高岡城訪問山路彈正的藤吉郎正在準備以智略為武器猛攻北畠家的第一猛將……
藤吉郎登上山路彈正從城裡派出來接他的木筏，過了護城河後，他把馬交給原三郎左，伸了伸腰，便向瞭望塔對面拉的幃幕走過去。
「哈哈哈……山路先生果然非比尋常。我們很滿意您城裡的各種準備情況。還有這麼多軍糧！」藤吉郎大喊大叫地站在彈正面前說：「您的隨從這麼多！」
彈正態度生硬地說：「那邊有凳子，請坐下，快說有甚麼事？」
「非常感謝！那麼我就坦率地說了。我主要是來了解一下，你們打算甚麼時候把這個城交給我們？」
「哇哈哈……」彈正放聲大笑。他說：「我想問問，木下先生，閣下用多少天攻下此城呢？」
「甚麼？你說甚麼？」
「閣下攻陷此城那天，我保證將此城交給你們。也可以說是一切都看閣下的了。」
「果然不錯！回答得爽快。那就麻煩您將這面小旗插在瞭望塔上吧！」
兩人你一句我一句。藤吉郎伸手取下千成葫蘆遞到彈正面前，又使出他逼迫人的本事。
他想要彈正今天就投降，交出城來。這樣一來，兩人僵持不下，山路彈正也憋足了氣。如果原三郎左在場的話，說不定會拔刀分開他們。
過了一會兒，山路彈正頓時眼放光芒，並沒有特別生氣。
彈正一下子伸出粗壯的手接過了千成葫蘆主將旗，說：「那就先寄存在這裡，等待你攻陷城的那一天吧！」
說完，將小旗擲給站在自己身後的家臣：「插在那邊的米囤內，或許會避耗子的。」
彈正如果用話把藤吉郎頂回去的話，兩人之間則難以緩和了。可是彈正痛快地接過小旗，不作任何反抗地接受小旗。這樣反倒使藤吉郎不知所措了。
如果這樣無結果的磨蹭下去，自己特意專程來此做甚麼呢？
「哇哈哈……」藤吉郎發出幾聲乾笑，擺脫了尷尬局面。他說：「這就有意思了，我們的談話很有成果！」
「不要羅嗦了，你還有甚麼事？」
「啊，告訴你吧，北畠大納言卿知道妙音鳥吧？」
「妙音鳥……是甚麼東西？」
不管你山路彈正頭腦多麼聰明，也不會知道妙音鳥的。這本來是他的馬夫原三郎左隨口說出的笑話。藤吉郎想借用這個玩笑話打開尷尬的局面。
藤吉郎就靠這個了，他拚命抓住這個話題不放。
「怎麼？伊勢國大名鼎鼎的北畠家的山路彈正先生也不知道妙音鳥嗎？這種事情連我們的馬夫都經常掛在嘴邊上。」
「甚麼？妙音鳥？」
「是妙、音、鳥！」
「嗯！」
「您明白了？這種極樂世界的語言不應該不知道。」
「啊，是那個妙音鳥？那我知道了！」
藤吉郎一聽此話，有些不好意思了。
對方說知道此事，而自己卻不知道，臉面有些下不來了。
「怎麼？您知道妙音鳥？」
「太知道了！甚麼妙音鳥，在極樂世界算個屁！」
「甚麼？你說此事是極樂世界的屁事？」
「是我說的！不過，木下先生！閣下經常把我們主人比作屁，我們想知道，我們主人為甚麼要知道妙音鳥呢？」
「啊，告訴你吧，山路先生！屁雖然是屁，但那是極樂世界的屁。如果你認為我以妙音鳥相送是失禮的話，那說明閣下沒有學問。」
「不錯，因為那是極樂世界的屁！」
「對了。在極樂世界，屁能放射出強烈的香味和發出美麗動聽的聲音。」
「嗯，是那樣的，有道理！」
「不過，屁終究是屁，不管它發出多麼美麗動聽的音色，實際上它也是不存在的。就像北畠家一樣，你想想看，北畠家在伊勢的家世門第如何呢？」
「這沒有甚麼可說的！南朝的大忠臣北畠親房卿所施仁政與大神宮的神德一起留在此地……」
「那、那就是妙音鳥！」
「可能是吧！」
「如果沒有妙音鳥將會怎樣呢？也就是說，世世代代蒙受大神宮的神威，祈禱萬民百姓安居樂業。既然如此，北畠家為甚麼要妨礙織田尾張守信長治亂勤王的大事業呢？武田也同織田家結盟，保證不從背後襲擊織田家，越前的朝倉也把平安天下的大事交給織田了，並且為了增強人力，派足利義秋先生到我們這裡來，當然淺井家也會跟著這些人同織田家結盟，作為信長公的小舅子自然要多辛苦了。我還可以告訴你，織田家同越後的上杉本來就有密約，僅就上述的上杉、武田、朝倉、德川、淺井等這些人便形成強大的力量。北畠家本來應該最先向織田家合作為天下太平而努力，可是他時至今日還妨礙勤王事業，難道你不認為他完全忘掉了祖先及甚家世嗎？難道他不是個妙音鳥嗎？」
「嗯！」
「行了吧？從在尾張時候起，北畠家經常到我們主人織田信長那裡去。此事自先代信秀公捐贈修理畠宮建築費用時候開始就廣為人知了。可是現在以勤王為本的北畠家卻與織田家為敵……而且還讓閣下這樣聲名顯赫的名將站在最前面，在焦土籠罩中繼續苦戰，驅趕幾代為民的老百姓上戰場廝殺，這是為了甚麼呢？即便是有點意氣用事，也要有些正義感才行……首先是信長公每年都向伊勢大神宮捐款，對熱田的神宮也儘力加以保護……」
藤吉郎一旦拉開話題，便口若懸河，滔滔不絕。
山路彈正見此情景忍不住舉起雙手制止藤吉郎繼續講下去了。
「明白了！果然不錯，是妙音鳥！」
「您明白了？山路先生！」
「你說是忘卻天朝而戰……不錯，這是大納言先生的弱點。按家世說，北畠家是不應該這樣做！」
「您明白了吧？山路先生！」
「我山路彈正也是個男子漢大丈夫！這很重要，我要同大納言先生商量一下！」
「您能給予理解，我單騎來此就有成果，沒有白跑！山路先生！」
「不不，的確是妙音鳥！單純是聲音那就屁用也沒有！」
山路彈正說完，臉扭曲得像個鐘馗，發出幾聲大笑，雖然大笑，眼眶已經通紅。