藤吉郎一行告別長筱城，踏上艱難的山路。山路沿著五老川延伸，右側是鳳來寺山。不久他們來到與良木嶺上的盆地。
這一帶前後左右，四面環山，紅葉滿山遍野，像似給山塗上了一層紅漆。遙望遠方，左面是壓倒群峰的富士山，右面可見鞍掛山頂。
富士山頂白雪皚皚，夾雜著霜香的空氣在高空飄蕩，清新涼爽。
「在這吃午飯吧！」
面孔死板的家老，本田喜左衛門隆乘讓隊伍停下，恭恭敬敬地來到轎前，伸出雙手欲攙扶。言談舉止與能布小姐一模一樣的千鳥命令道：「不用了，拿鞋來！」
聲音清澄但充滿極度的悲哀。
「是，馬上拿來。」
千鳥發現掀開轎門獻上鞋的是藤吉郎。
「你辛苦啦！」
千鳥面帶微笑，站在秋天的草叢中。
「陽光燦爛！藤吉郎，你看！富士山頂銀光閃爍。」
「是的，旁邊的樹林里有很多猴在玩耍。」
減敬向就地盤腿大坐的本田喜左衛門點點頭。
「讓大家吃午飯吧！」
然後，走到另一台轎旁。
裡面是千鳥的妹妹阿渚。她天真無邪，話題多。
「孩子，你也出來欣賞一下山城的景色吧。」
「好吧。爸爸。……我也……姊姊……」
「噓——！」減敬急忙捂住阿渚的嘴，然後說：「別老把姊姊的事掛在嘴上，不是告訴你了嗎，你是我的女兒，她是菅沼新三郎正貞先生的太太，不能隨便接近閑聊。」
阿渚不服地點點頭。
「爸爸……尊貴的能布小姐前往甲府，是因為身患重病，行走不便，為了給她治病，我們陪她一起去的。是這樣吧？爸爸。」
「對對！阿渚真聰明。所以不能跟能布小姐撒嬌，不分彼此地過於親昵。」
「我知道。如果小姐叫我，那總可以去吧！」
站在後面的千鳥，聽著他們的談話，凝視著西面的天空。
千鳥被千里迢迢從臨海的堺港買來，現在是能布小姐的替身。身為處女，冒充他人之妻，到山巒起伏的甲斐當人質……胸中的凄楚感慨在清澈蔚藍的秋空回蕩，充滿深受欺凌的哀傷。
「藤吉郎……」
「是！」
「我一點也不感到寂寞。」
「那太好啦。」
「因為你在我身邊……到甲府也不會感到苦悶的。」
「啊，小姐，像那候鳥一樣……」
「候鳥好像父母雙親都在身旁。飛在最後的大概是夫妻吧！」
藤吉郎難以回答。
「富士山總是那麼高雅漂亮。不過，我喜歡小山。喜歡默默無聞、無人攀登的山……」
「是嗎？也許這就是小姐的個性。」
「啊呀，那邊的山葡萄已經熟了。」
「那是無人採摘的山葡萄吧！」
「藤吉郎……」
「是。」
「藤吉郎……不，沒事。不叫你啦。我還想再看一會兒蔚藍色的天空……」
藤吉郎感到凄楚憂傷。人生之路，在她的人生旅途中，這裡是孤寂的山嶺。不知何時，身後父女倆的對話停止了。
人人都在思考著自己今後的人生……
只有長筱城跟來的家老以及其他三十幾個傭人，旁若無人地、狼吞虎咽地吃著大飯糰。對壯觀的群山秀色，無動於衷。
「藤吉郎……」千鳥又小聲地叫藤吉郎……