即便撤退，秀吉也沒有白白撤退。途中，大軍尋找著「有沒有好的特產」，到處搜求獵物。
木曾川左岸，亦即清洲城西北方向有一座加賀野井城。這座城由信雄麾下重臣加賀野井重宗和神戶正武等人留駐，以備萬一。
秀吉就像指著樹梢上的柿子般對諸將下令道：「取下它！」
大軍行出大浦，渡過木曾川，在聖德寺布陣，直指目標。
第一陣細川忠興，第二陣蒲生氏鄉，秀吉置身預備軍中，於四日清晨展開了攻勢。他不時地策馬至富田附近，從山上觀望合戰形勢。五日的戰鬥中，城中重宗雖然戰死，但直至六日拂曉，城池才被攻陷。
「忠三郎（氏鄉）功不可沒，幹得好，忠三郎！」
秀吉對此次建樹奇功的氏鄉大加讚賞，但他卻謝絕了褒獎。
「其實這次令我立功的乃我母方的舅舅千草大學。希望主公能赦免其罪，起用我叔父，氏鄉之幸莫過於此。」
一問原委，原來氏鄉在知道自己的舅舅乃是城中一守將時，便偷派使者前往遊說，闡明時代的必然趨勢，徒勞之死並非真勇士之道，無須戰鬥就讓他開了一座城門。
「原來如此，忠三郎也不知不覺學會了我筑前的手法，不戰而勝，戰爭就必須這樣啊！」
聽完因由，秀吉更是對氏鄉之功讚不絕口，並准許了他的請求：「帶你舅舅大學前來吧，拜見之後即刻起用。」
然而當氏鄉前去迎接千草大學時，他卻斷然拒絕，無論如何也不肯到秀吉面前。
「筑前大人的英名我此前便一直暗暗仰慕，雖說只是一時，但既然自然命運讓我站到了其敵人一方，作為武人已無臉面相見，更何況這會讓外甥氏鄉將來臉面無光。就算為了氏鄉的貞節也好，我也不想奉公於筑前大人。」
這樣說著，大學獨自離開，去了山野，之後落髮僧門，終其一生。
攻陷加賀野井城之後，秀吉又目光一轉，下令攻擊對岸的竹鼻城。
「那邊也順道攻下。」
加賀野井和竹鼻二城夾隔木曾川，是堅守這裡尾州口的姊妹城。秀吉沒有使用武力來進攻此處，他命人修築長堤，灌注木曾川水，以他拿手的水攻拿下了此城。
城池變成浮巢，士兵們被水逼迫爬上了屋頂、樹梢等，連立足之地也沒有。
「吾之兵器，吾之士魂，該如何是好啊。」
城將不破廣綱插著白旗，親自坐竹筏趕赴秀吉陣營乞降，「我願以我一人之命換取城中兩千性命，拜託了！」
秀吉答應了他的投降，將城兵全部解散後編入了一柳市助的部隊。又對不破廣綱道：「城兵眼中你乃兩千性命之恩人，趕緊離去吧。」免去他的職務，將他放走了。
為了日後著想，秀吉在多芸郡的要塞築起堡壘，於十三日回到了大恆城。
進入大恆城後，他立即與勝入老母和妻子見面，安慰道：「時日漸去，想必會更加寂寥。幸而有前途無量的三左衛門輝政和長吉在，還望能好好培養幼木，賞賞四季之花，安享餘生。」
不管是此前派遣的使者也好，還是今夜之事也好，都讓老母和勝入之妻再無絲毫遺憾。秀吉又叫來輝政和長吉兩兄弟，激勵二人振作，當晚與一家人和樂融融地談著勝入的往事直至深夜。
「我筑前個兒小，勝入也是。這個小個兒男在諸將聚會上，一旦酒醉，立刻怪態百出，常常耍起刀槍，家中人大概還沒有見過吧……」還邊說邊模仿，令一家人歡樂開懷。
在城中特別逗留數日後，二十一日大軍進入近江路，於當月二十八日返回了大阪城。
軍隊一返回大阪，住在煥然一新的難波津大都市的市民們便擁上街道和城樓附近，徹夜歡呼。
龐大的金城大阪的各個景觀規劃已經大致完工，一到夜晚，八層構造的天守閣、五重城樓，從本丸到二之丸、三之丸之間，明亮的燈光從無數的間隙中透出裝點夜空，東臨大和川，北接淀川，西近橫堀川，南面大空濠，呈現出一幅疑非世間物的絕妙夜景。
尤其是今晚，秀吉的老母和夫人寧子以及眾多近親，不知花了多少心思來迎接他。而與他一同從小牧歸來的阿通，雖說她也曾奉公安土城，但大阪城的宏大和內部的金碧輝煌依然令她目眩神迷，整個晚上都茫茫然失神。
秀吉心思一轉，採取了重新開始的策略撤離了小牧。而面對這一變化，另一方的家康又有何舉動呢？
他靜坐著目送秀吉撤退，之後聽聞盟軍的加賀野井城和竹鼻城突變時，也沒有派遣兵力增援。
「這算什麼！」
信雄麾下產生了一片憤慨之聲。但此前，北畠信雄不聽家康制止追擊撤退的秀吉大軍，反遭其回頭痛擊，在本多平八郎的幫助下才好不容易平安返回。此事讓他不由得失去了主動的話語權，陣營中滿是尷尬的氣氛。
內部容易產生這樣同舟異夢的分歧，這正是聯合軍的弱點所在。更何況這次大戰的主角乃是信雄，而非家康。家康是為了信雄才以正義之名奮起援助，也就是一個協助者的立場，尷尬之處更是難免。
「既然秀吉身在大阪，伊勢方面隨時都可能發生變故。其實，之前已經出現了對我方不利的形勢。中將殿下應儘早返回長島本城才是上策，之後家康會切實負責鞏固好各個要所。」
家康如此建議道。以此為機，信雄整頓麾下兵力，很快便返回了伊勢長島。之後，家康在小牧營中留駐了一段時間，不久，他也留下酒井忠次退回了清洲城。
雖不如大阪那般盛大，清洲士民也高唱凱歌歡迎了家康的歸來。
「我軍凱旋啦！」
「這次顯然是德川大人的勝利！上方軍被逼無路，只好撤退了！」
長久手大勝一事大肆傳播，歸來的將士們和領地居民都謳歌著德川軍的完勝，相互誇耀。
為了警誡這種浮躁的驕傲之氣，家康刻意通過近侍之口向眾將士傳達道：「先前一戰，武勇之上雖是我等勝利，但城池領地得失方面確是秀吉得利。不可糊裡糊塗地醉心虛名，妄自歡喜。」
事實上，這段時間內，暫無戰亂的伊勢方面被秀吉的特派隊伍攻下峰城，佔取了神戶、國府、浜田等城池，之後連七日市之城也被攻陷。不知不覺間，伊勢整個領地都轉到了秀吉手下。而且，這一火勢並未停滯於此，甚至連清洲與長島的要塞，即沿海的主要據點的蟹江城也眼見著異變突起。
不管對信雄還是家康而言，蟹江的危機都無異於堂屋檐下之火。