次日，又左衛門利家作為使者出發，不破彥三勝光及金森五郎八長近二人隨行。這二人都為柴田的心腹，雖身份為副使，但二人對利家的監視不言自明。
一行人於十月二十九日抵達長浜，這裡已成為柴田家的養子伊賀守勝豐的居城。不巧勝豐正處病中。
然而勝豐不顧病情，掙扎著起身迎接利家等人的到來。聽了三人此次的使命後，喜悅之情油然而生。對於養父與秀吉間的關係日漸惡化，他擔憂已久。
「我也一定要親自前去。」勝豐說道。
「您有恙在身，不用親自前往。」
利家對其進行阻止，兩位大臣也勸其放棄，然而勝豐卻不予理會。他年輕氣盛，滿有一腔熱情。「如今只要養父勝家與筑前守和好如初，織田的遺臣們亦能被收服，不會再出現天下大亂之象。不但能令天皇放下心頭挂念，也能為萬民造福。而我生病這等小事不值一提。」勝豐這樣說道。
當月最後一日的清晨，船便駛出了長浜。
勝豐的御醫在船中找了一處地方熬藥，並未留意到貫穿湖面的寒風。然而勝豐毅然端坐，努力和利家等人談笑風生。
一行人從大津出發，利家等三人騎著馬，讓人用轎子抬著勝豐，進入京都，當晚在洛中住下，第二天趕往山崎天王山的寶寺城。這裡是光秀戰敗而去的舊戰場。在此之前，寒村只是古老的一座車站，如今成為了一個小城，充滿活力。過了淀河一眼望過去便是正進行相當大規模改修計畫的寶寺城的丸太足場。路上都是牛馬車碾過的痕迹，耳中聽到的無一不是對秀吉各種強烈慾望的描述。
「如此說來……」
感覺連利家都懷疑起秀吉的心事。柴田、瀧川以及三七信孝等是養成了一有機會便把攻擊秀吉的話掛在嘴邊的習慣。
「筑前在清洲會議以後便對幼主的培養有所懈怠，汲汲於一己私慾。在洛內專權獨斷，在洛外，在這天下太平的當下，肆無忌憚地花費大量金錢，修築堅固的城堡。西域北邊暫且不論，在這中央的地方儲藏軍備，到底是為了防禦什麼？」突然利家的耳邊響起了這樣的聲音。
對這個疑問，秀吉做出了自己的回應：「在清洲會議上定下將三法師君移至安土的約定，為何至今還未實行？我發信就已故信長長老的葬禮進行諮詢，卻未收到一封回信。眾人均不前往參加葬禮究竟是何意？有些人勾結元老們，肆意擁護遺族中的某一人，建立黨派，並誘說遺臣引起天下大亂，我苦於了解這其中的原因。」
如此強烈的反駁利家早已聽說。另外，如此糾紛中夾雜著複雜的感情，這些令他一早就不得不想到此次使命的困難程度。
前一夜，就預先從京都來了消息。一行人沒有直接從寶寺城進入，當天在城下富田左近將監的住處住下了。
四名使者與秀吉的會面，於次日（即十一月二日）的中午，在修建中的本丸舉行。
在還未進入會談的主題、仍只是寒暄之時，秀吉準備的膳食被送上來了。「路途遙遠，實屬辛苦，先請各位用膳，以去除遠涉之疲勞。」家臣們的招待熱情周到，飯後還準備了茶水。
這是秀吉作為東道主，親自對四位使者表示的感謝。
人常說商談密事還是在茶室的好，然而這次不同。在這裡，四位使者難以觸及使命的關鍵。如此盤腿而坐，利家與秀吉間的談話不時偏離正題。二人自幼年起便共同效力於信長，自失去主心骨後，今天是首次見面。在此之前，北國陣營與西國陣營相距甚遠，二人久久未能相見。
「犬兒，你已經多大了？」
「四十五了，快要四十六了。」
「是嗎，你也都這個年紀了。」
「你在裝什麼糊塗呢，過去不就一直小你一歲嗎？」
「是啊是啊，年幼一歲的老弟。如此看來，你看起來倒更成熟。」
「什麼話，我是小輩，你的資歷更老。」
「老資格倒是從年輕的時候便開始的呢。」
「不過說實話，秀吉不論你到什麼年紀，我都不覺得你是個大人，真是讓人頭疼啊。」
「俗話說四十而不惑。」
「誰說的，那就是瞎說。」
「這樣啊！這是君子對上所稱的話。」
「君子到了四十歲就不會再困惑了啊，原來如此。」
「像我們這樣的凡夫俗子，可以說是四十初惑。然而像犬兒你等這樣的人，可就不是這回事了。」
「你這個猴子，就會說笑。喏，兩位請。」
利家回過頭，朝被置於此話題之外的柴田勝豐、金森、不破三人看去，笑了笑。
利家與秀吉這樣，面對面互稱小名的親密對話，讓三人十分羨慕。
「我對前田大人和羽柴大人的話不予以服從。」金森五郎八長近說道。他是四使者中最年長的一位，已過花甲。
「如何不能服從了呢？」秀吉表現出興趣。
「老臣愚昧，要我說，人生十五而不惑。」
「那還太早吧。」
「看那些剛換上元服，初入戰場的年輕人。」
「嗯，確實如此啊。十五而不惑，十九、二十更加不惑，到了四十歲卻越來越不行了。真是有意思。那這樣下去，到了您的年紀會怎麼樣呢？」
「五十、六十是大惑啊。」
「那七十、八十呢？」
「那就是忘記疑惑了。哈哈哈哈。」
大家都笑了起來。
晚上仍準備了酒宴，抱恙的勝豐難以堅持。
秀吉注意到了勝豐的樣子，趁著他表示關切的時候，利家說明了情況。
「其實他一直卧病在床。聽說我等要來這裡，便忍著病痛一同前來，都顧不上自己的身體。」
勝豐的病情在不斷惡化。以此話為轉機，他向秀吉發出懇求。
「讓我們換個地方說話。」
秀吉說完，便率先離開了茶室，四位使者在等人來帶路。
在等待的席間，羽柴家的御醫來了，為勝豐把了脈，表示強烈希望他的病能夠好起來，並讓他喝下湯藥。
不一會兒，家臣們也趕來了。「各位大人辛苦了。寒舍準備的飯菜，一定都涼了吧。」他們這樣再三慰問。
最終會談在大書院舉行。為了照顧病人，他們用盡一切辦法讓室內變得暖和。
不說話的時候，秀吉不時向勝豐投去關切的眼神。
「是因為早先便收到三七信孝大人寄來的文書，勸說與柴田大人和好。」利家最先發言道。
秀吉點了點頭，表現出十分樂意傾聽的態度。
從過去圍繞在信長身邊，時至今日，彼此作為臣子應盡的節義說起，利家吐露了內心的想法：「坦率地說，對此節義用盡全力的人是你秀吉。然而在此之後，你與先前的元老不和，疏於供奉三法師君，你對你的臣節和誠意都被誤解成對一己私利的攫取也無能為力吧。作為朋友，我感到惋惜。
「請站在神戶和北之庄的立場想想吧。一方失意，一方在世間運氣不佳。被稱作碎石柴田、鬼柴田的人事事落後，全都被作為晚輩的你佔了先機。據說在清洲會議上，他對你也有加以留意吧。
「有一件事，請停止爭論，看在我利家和你的情分上，不，我利家對你來說都不重要。先王的遺願還未完成，一夥遺臣一早都各懷鬼胎，實在不像話。我以為所有一切至少能和解一二。再有所擔憂是不是有些過慮呢？」
聽完利家的最後一句，秀吉看向另一個方向。利家知道這是他將進行激烈反駁前的準備。與勝家相比，對於遺臣間的不合秀吉應該承擔更多的責任，他明知該怎樣措辭，卻偏偏不那樣說。
「哎呀，真是這樣，確實如此。」秀吉出乎意料地點了點頭。這決不是輕率的表現。秀吉嘆著氣說道：「我筑前並沒有過失。因此，要是說起我的意見，得有山那麼高。若照你那樣說，似乎我的做法有些過分了。不，是相當過分啊！很抱歉，這一點是我不好。前田大人，請放心吧！」
和談立即生效，秀吉過於爽快反而令使者們感到疑心重重。
由於利家十分了解秀吉的性格，於是他就說：「真是不勝感謝。聽君一席話，讓我覺得從遙遠的北國趕來有了意義。」
說完，利家頓時感到釋然。然而不破、金森二使仍不輕易表現出欣喜之情。
觀察到他們的神色，利家繼續說道：「筑前大人，既然您對北之庄有意見和不滿，您也毫無保留地說出來吧，包含著不滿的和約也不能長久地維持下去。事到如今，我利家無論如何都要為這次行動全力以赴，在所不辭。」
聽了這些話，秀吉笑了起來。「不必不必，這些我都放在心裡，不用說了。想要說的話，早都已經說了。對神戶大人、柴田大人，我都寫去了很長的書信，一條一條地說明了。」
「既然這樣，在從北之庄出發前，我其實已經看過大人寫來