秀吉回到了姬路。他一回來馬上就作為中國地區的總司令官，站在了最高位置。播州、但馬、美作、因幡等佔領地的諸位將士以姬路為中心來來往往，川流不息。這次該秀吉接受那些人的歲暮賀詞與禮物了。
「分給大家吧，一樣都不用留！」他吩咐淺野彌兵衛將全部禮物分給三軍將士，對他們今年的辛苦作戰表示犒勞，又對他們宣告了來年的決心：「來年才是有重大意義的一年吧，而且自然會越來越忙。與以往任何一年不同，天下形勢急轉突變，全國的文化也會變遷，會如何變遷呢？擊破舊狀態的行動基本告一段落，繼續作戰的同時進入建設期。在此樹立新氣象，競爭清新的人文，長期感嘆田地荒蕪、炊煙斷絕的百姓將會嘗到重生的喜悅。如果不是這樣，信長公多年征戰也只是為了霸業，並不是真的世業。世業是什麼？世業不是私業，是國業。既然是在光天化日之下舞刀弄槍、使人血流遍地的世業，豈能為了一己之私呢？」
講述完平日所想講的話，秀吉總結道：「來年我會指揮大家進一步磨鍊刀槍、浴血奮戰。這決不是我的要求，也並非受信長公所迫，這是天地之命。說來我們都是為這個世界這個國家服務的人，信長公是奉命執行之人，我是他的一名手下。如今我帶著任務進軍中國地區、討伐毛利，如果毛利能看清局勢，睜眼看看難以抗拒的天理，就應該卷旗收兵，與我們同心協力。可悲的是元就以來的毛利一族保守、排他、固執於舊態，其國政成為毛利一家的家計，他們所奉行的不過是私業。新年一到我們中國地區的戰場馬上就要再次交兵，他也是有名的強大的武門，不可輕視，然而他是私業之兵，我們是世業之軍，必定會取勝。必勝的進軍就在眼前，正月頭三天，請大家開懷暢飲，好好養足精神！」
諸將平日素知秀吉的恬淡，聽了他的話，第一次為世業的重大意義深深感動了。不僅僅是毛利家，總的說來戰國初期以來群雄割據，各地英雄豪傑之間只有私業沒有世業。何況是自覺以國業為理想的人，可以說幾乎沒有。秀吉以前從未對麾下將士做出這樣的訓誡，也許是因為他這次從安土城回姬路的途中在船上大徹大悟了吧。
考慮海外，當然要考慮日本，因為這是事情的開端。群雄割據便是如此，只把日本孤立起來考慮的氣度狹小的人在日本展開角逐，在其中反覆爭奪私業。這也並非毫無意義，然而時至今日已經失去了意義和理由，反倒是一種障礙。秀吉的這種想法日益強烈。
天正九年結束了。隨著春天的到來，中國地區的戰場朝著下一個階段，準備周全無懈可擊。新的一年是天正十年。這個新年，毛利方的陣營中舉國上下的防戰決心空前高漲。由於敵方總帥秀吉出乎意料地很早回歸戰場，山陽方面的總帥小早川隆景判斷他跟信長會見時確定了某種重大方針，為做好防備，他給所有營寨發布命令激勵道：「現在是非常時期，中國地區的興亡就看現在了。歲末的禮儀就省了。歲首的祝賀禮也無須特意準備。只要不讓敵人玷污我們的尺地寸土！」一月末，他再次發布檄文：「於備後三原集合！」並通報了日期和時間。
備中高松的城主、宮路山的城主、冠山的城主——加茂、日幡、松島、庭瀨等七座城池的守將先後聚集到三原。隆景對他們說：「很遺憾，在秀吉精銳之師的迅猛攻勢下，看山陰山陽兩方面至今為止的戰況，很難說毛利方打了勝仗。而且對方兵力逐日增強，馬上就要達到十萬了。既然他們要來襲擊備後境內，不難想像宇喜多直家會做引路人。多年來宇喜多都是我們毛利一方的隊伍，後來他見風使舵與信長私通。這也是無可奈何之事。那種向敵人出賣武門節義的人肯定有他的歪理和盤算。信長和秀吉將來一定會想盡計謀，私下裡以各種利益勸誘諸位，我在此先將話講明，如果有人想私通信長，就毫不客氣地隨他而去吧。從古至今也不是沒有這樣的先例，趁著現在我還不會懷恨太深。」
這些是他平時沒講過的話，這番話清楚地表明了他的決心。七名城將沉默了一會兒。其中一人哽聲說道：「您剛才的話讓人覺得遺憾，您認為多年承蒙恩顧的我們就這麼靠不住嗎？」
接著發言的人也說：「此時怎會再有二心？您吩咐我們守護好重要關口，我們誓死守護名譽！」
隆景只說了一句：「我心滿意足了。」然後吩咐擺宴，宴席中又商談攻防的策略、方針等。商談完畢，酒足飯飽之後，他給七名將士每人一把短刀，說道：「今年春天的各種慶祝儀式都推到明年了，這是臨戰前的出門禮物。」
六名將士齊聲說：「得勝之後，我們在慶功之日再見吧！」說完就辭行離去。只有高松城的守將清水長左衛門宗治沒有一同寒暄，他接過賞賜說道：「我們所守的關口就像是抵擋洪水的土堤。十萬敵兵的怒濤不知會從哪裡突破，我們只能拚死堅守自己的崗位。我從未想過還能在慶功之日再見到您，因此這份賞賜更加彌足珍貴。」
清水長左衛門宗治吐了真言，因為他不會敷衍。話雖如此，並非其他六將說謊，只是他們不敢說真話。不僅是對總帥小早川隆景，對自己的內心也不想說、不敢說：「這次我們毛利軍必然難免一敗塗地。」
然而隆景自身也應當知道。他心中盤算道：「無論如何動員，我方兵力也就是四萬八千，頂多五萬。」而敵方呢，攝津的伊丹、花隈兩城陷落、大阪本願寺滅亡之後，頓時獲得了增兵運糧的便利，今年春天肯定會以十萬以上的兵力大舉來攻。不，既然是筑前守守秀吉統率，看似十萬，也許會有十三萬，甚至十五萬，如怒濤般接連不斷地攻來。總而言之，從兵力上講，毛利方已經不到對方一半。再加上士氣問題。無奈的是不僅山陰山陽都是節節敗退，連那些當初為孤立信長所設計的要塞都被悉數擊破。儘管如此，隆景仍舊想：「不可輕易放棄！」他心中所依仗的東西只有一點，那就是中國地區的武士心中還有元就精神。
毛利元就在本國安藝的吉田山建城時說：不需要人柱 ，只需要魂柱。他命人將刻有「百萬一心」的巨石埋到地基深處。自元就在世之時起，這句話作為家訓深深刻印在藩中將士的靈魂里。唉，如今在這中國地區興亡的關鍵時刻，它能發揮多大作用呢？是否會大放光芒呢？已經到了驗證的時刻。
事實上，被稱為智者的隆景如今已經江郎才盡了。面對著中央織田的浩浩蕩蕩的大軍和秀吉的英明指揮，他已經不抱希望了，心想：「反正小計謀也不會有用。」盡最大努力拚死一戰，只有如此了。也只能專心防戰防禦，再無其他方針可想。就這樣，一月、二月、三月過去了，他幾乎動員了中國地區中所有可以動員的東西，包括山川草木，警備森嚴，毫不鬆懈地等待進攻。
另一方面，秀吉一方也在切實整頓戰備，其大方針也很明確：一舉攻入備中，佔領高松城，進而逼近安藝的大本營吉田山，逼迫毛利簽訂城下之盟。
分散在播磨、因幡、但馬等地的秀吉麾下士兵，在二月之內已經受命到姬路集合。三月末從姬路出發時的兵力已經足足有六萬，威風凜凜地到達岡山城，這裡還有宇喜多直家的兩萬多騎兵。宇喜多的隊伍被任命為先鋒，已經擺好了進攻備中的架勢。
在進攻之前，秀吉明知談不攏，還是想試一下，他派蜂須賀彥右衛門和黑田官兵衛出使高松城，勸城主清水宗治投降。宗治首先講述了毛利家的「百萬一心」的內容，果斷地拒絕說：「多謝美意，恕難從命。」至此，中國地區的戰場終於迎來了最後的階段。