信長已到二條城。
剛到京都，秀吉便讓隨行的人在旅館休息，慰勞他們。自己穿著一身沾滿戰場煙灰的軍裝，蓬頭垢面地就立馬進了二條城。
「屬下秀吉求見。」秀吉拜見信長。
「是秀吉啊？」信長也重新打量了一番。
秀吉面容變化之大，讓信長不由得想詢問緣由。
出征時的他和現在的他，簡直判若兩人，雙眼凹陷，幾根稀疏的鬍子像刷帚一般掛在嘴唇邊。
「辛苦你了啊。」信長立刻明白了他的苦。
「秀吉。」
「屬下在。」
「為什麼來此地？一副匆匆忙忙的樣子。」
「我軍陣地絲毫未進，一籌莫展。」
「那……你為什麼跑到這裡來？」
「想聽聽主公的指示。」
「你啊，真是個麻煩的大將。我已經把指揮權都交給你了，現在凡事還來問我。在這種緊要的微妙關頭，豈不誤事？……為何此次如此固執？你的果斷呢？」
「屬下也知道主公煩躁。可是命令還是得始終由您一個人下達。」
「本座已經給你軍扇，你可以任意指揮啊。只要你明白我的意思，你在指揮就是我在指揮，還有什麼好睏惑的？」
「恕屬下冒昧，正是因此，屬下才傷腦筋。況且不能隨意犧牲哪怕一名士兵的性命。請恕秀吉無禮，秀吉身感重任才趕來京都。」
「有什麼要跟我談的嗎？」
「按目前的形勢發展，恐怕對我軍不利。」
「你是說我軍會吃敗仗？」
「秀吉不才，秀吉擔任指揮，不會讓我軍敗退得太難看。但是戰敗也是無可奈何的。毛利軍陣容的士氣、裝備、地利等所有方面都是我軍無與匹敵的。」
「你說的不是一碼事嗎？說到底敗仗就是敗仗。身為大將的你都這麼看，不可能不敗。」
「如果錯誤地估計會取勝，那將會有更大的失敗。如果我軍精銳部隊現在在中國地區敗得一塌糊塗，目前悄然無聲的近畿、四國的敵人，還有本願寺的同夥，所有敵人都會說：『瞧，織田大人失勢了，如今右大臣已經沒落。』他們會敲響詛咒的喪鐘，北部和東部國家也會紛紛起義。」
「那些我知道。」
「但是，如果在進攻中國地區上摔一跤，那它將要了織田家的性命。這點主公大人深思過嗎？」
「我當然在考慮。」
「那膽敢問大人，為什麼秀吉在陣中再三催促，主公大人仍然沒有去中國御駕親征呢？」
「……」
「時機重要。錯過時機再戰就危險了。不用說，我主公在把握時機上可謂古今第一人。可是儘管如此，秀吉幾次三番以書信催促，卻始終未見大人行動。恕屬下直言，秀吉不明白主公的想法……」
「……」
「此前，即使去招惹也不會出動的毛利家，目前正在輝元的帶領下，由吉川、小早川等老將舉大兵，從後面包圍上月城和三木城。這是天賜良機啊，秀吉願擔任引誘他們的誘餌。此後務必請主公躬身親征，一舉殲滅獵物。秀吉特前來請求！」
信長深思。
他不是在這種時候會深思、猶豫的人。
看到他面露躊躇之色，秀吉已經在心裡覺察到：「這次請求不會受理了。」
果然，信長開口了：「不不，現在不是輕易行動的時候，還是需要仔細觀察毛利軍的企圖。」
這下看到秀吉深思後，信長用略帶斥責的口吻說：「還沒正式開戰，你就預測會吃敗仗。你是被毛利軍的氣勢嚇破膽了嗎？」
「明知要敗還要戰，屬下認為這不是對主公盡忠。」
「你竟然這樣想。毛利軍強大到那個程度，士氣旺盛到那個程度了嗎？」
「士氣確實旺盛。元就以來，他們安分守己，堅定地力圖壯大國內實力。在財富上是越後的上杉和山國的武田家無法比擬的。」
「富庶的國家就會強大嗎？荒唐。」
「屬下不是此意，這得看富庶的情況。如果毛利家有驕奢蠻橫之風，則不僅不足為懼，甚至可以是個可乘之機。但是吉川、小早川兩位將軍盡心扶持輝元，也保留了先主的遺風。將士均以德服人，武士精神堅固。偶然被我軍俘獲的一名士兵也是一身英雄氣概，充滿敵愾之心。看到他，屬下痛感進攻中國地區真是一項難上加難的事業。」
「秀吉！秀吉！」信長面帶不悅之色，因此急急地打斷了他，
「三木城方向情況如何？三木城本座派了信忠去。」
「有大人的嫡子大顯神威，料想會輕易拿下。」
「城主別所長治是個什麼樣的人？」
「那也是個人物。」
「你只知讚揚敵軍。」
「屬下看來，知己知彼方是兵家首要任務。連一些部將、身份低微的人也稱讚或許不是件好事，但是屬下竊以為，將敵軍的真實情況彙報給主公是屬下的職責。因此請恕屬下直言不諱。」
「……那倒是。」
雖不情願，可信長也漸漸認識到敵人的強大之處。不過隱藏在他內心裡的好勝之心還是體現在了他的話語上：「或許是吧。我軍不行動的原因，還有一個吧，秀吉。」
「在。」
「主帥不容易當吧。瀧川、丹羽、明智都是大將之才。他們應該不會輕易聽從你的指揮吧？」
「……大人慧眼。」秀吉低下頭，從戰場歸來疲憊的臉上現出一絲羞赧。
「畢竟，晚輩秀吉怎堪擔此重任？」他並未說大話。因為他心如明鏡：阻止信長的出征意圖，是老臣們的微妙私心在作祟。儘管毛利大軍尚不足懼，但是在我軍內部的潛在敵意，他卻深刻警惕。
「這麼辦！秀吉！」
「遵命。」
「暫時把上月城放棄給敵軍。你與去三木城的信忠軍隊會合，聯起手來先拿下別所長治！……然後再靜觀敵軍變化。就這麼辦。」
中國戰役，織田軍沒有作為的首要原因是，他們總兵力一方面要攻擊三木城，另一方面還得從背後包圍上月城，兵力分散。
應摒棄一方，將力量合於一處，首先只攻打三木城的別所一族。這樣一來，一定會讓織田軍再次佔據有利位置。
這最終是有利還是不利呢？
從大局上考慮，這個問題不論在之前的軍事會議，還是織田家的討論上都曾有人提出過異議。
因為駐守在上月城的尼子家族孤軍奮戰，依靠織田家，多年來一直擔任先鋒，在毛利的勢力範圍這片敵軍土地上發揮作用。一旦由於戰略方針而要義無反顧地將他們拋棄，同樣會讓中國地區的盟友陷入不安：「信長公還信得過嗎？」進而可能產生「信不過織田軍」這樣的信用和聲望危機。
是秀吉讓尼子勝久和山中鹿之介他們駐守上月城的，秀吉當然有這種擔憂，而且出於情誼，心底也一定會有「不能對他們見死不救」這種不忍的心情。
可是此刻的秀吉，在收到信長「那麼做吧」的命令後，沒有反對，而是立即回答了一句「屬下明白」，退了下去。
同時為了抑制私心，一個人自問自答地返回中國地區。
「避難求易……此兵法上的常理。為使手段，則信義全無。吾輩本應為更加偉大的目標而戰。雖有難忍之情，為此目標亦只能隱忍。」他這麼想。
秀吉回到高倉山後，召集了丹羽、瀧川、明智等諸將。
「主公的意思是這樣的。」他如實轉達了信長的方針，命令即刻撤去此處的陣地，轉而與信忠的軍隊合二為一。
丹羽、瀧川兩人的部隊殿後，秀吉和荒木村重的主力先開始撤離。
「重茲還沒回來嗎？」他在離開高倉山前短短的時間內，數次這麼問。
「還沒回來……」
撤離途中，他轉身看了看上月城。重茲指的是秀吉的家臣龜井重茲。他奉秀吉之命，於前夜單身前往上月城報信。
秀吉擔心，他能越過敵人的包圍到達城內嗎？到底會怎樣？
還有件事時常讓他牽腸掛肚：山中鹿之介這些尼子武士做好心理準備了嗎？
秀吉把重茲派往城內，將作戰方針改變的經過告訴他們。秀吉讓他帶的話是：
「你們要有死裡逃生的巨大決心，從城中突圍出來與我會合。明天我守在陣地等你們。」
於是昨天一天秀吉都在焦急地盼望，卻不見城中的士兵有何動靜，包圍上月城的毛利大軍看起來也沒什麼異動。他最終還是離開了高倉山。