在這十多年間，光秀真是嘗遍了世間辛酸。
他原為一介書生，只知道書本上的學問，如今卻成了一個遊學武者，開始了另一種人生。對於逆境，他常抱有感謝之心，不過這種居無定所、貧苦窘困的日子也的確過得太久了。
弘治時期，美濃內亂，先祖留下的明智城毀於一場大火。於是，光秀和堂弟彌賓士光春逃到了越前，躲到了穴馬在一帶。在蟄伏的幾年裡，光秀改名換姓，靠教老百姓的孩子讀書為生。
後來，他不甘心長此下去，便與妻子商量，決定隻身遍訪諸國。
他一邊尋訪明主，一邊觀察各國的經濟、民風及軍隊建設狀況。
雖然他的足跡並未踏遍整個日本，但西部諸國已悉數走遍。這是因為中國以西的地區接受外來文化較早，能使他擅長的製造火槍等新技術有用武之地。
然而，他在中國地區遊歷時卻遇到了麻煩。
毛利家的一位桂姓家臣在山口城下發覺光秀行動可疑，並將他抓了起來。
光秀為擺脫嫌疑，便將遊歷經過和盤托出，同時還對各國國主進行了猛烈抨擊，但是他對自己的姓名、身世、志向等事卻隻字未提。
桂姓家臣立即被光秀的淵博學識所折服，並向主公元就推薦道：此人天賦異稟，如果主公將其招致麾下，日後必有大用。
每一位國主都是求賢若渴的，如果輕易放走一個人才，就會為別國所用，成為自己日後的勁敵。
元就聽聞，立刻決定召見光秀。於是，光秀被召進了吉田城。第二天，桂姓家臣獨自來見主公，並詢問主公對此人的看法。
「您覺得他如何？」
「嗯……如你所說，如此博學的武士的確很少見。我會賞賜他華服、黃金，之後你就把他送出領國吧！」
「是……是不是此人不合主公的心意？」
「英雄分為真英雄和梟雄，如果梟雄懷有大才，日後必會篡奪主公之權以致身敗名裂。雖然我並不相信面相學，但那位武士突出的顱骨，我實在不喜歡。他遇事沉著、二目有神，說話有條不紊，看得出是一位頗具個人魅力的武士，但我還是更喜歡中國武士的淳樸、敦厚。如果把他放在這些中國武士里，就會像鶴立雞群一樣扎眼，因此我決定將他送走。」
元就之語無意言中了光秀今後的命運，儘管後人傳說此事時不免添枝加葉，但毛利家未能收留光秀卻是事實。
光秀離開藝州後，又到了肥前、肥後的山野地區，同時還遊歷了大友家的領國。其間，他甚至還想去海外見識一下。之後，他從四國沿海路回到越前，途中還見識了長宗我部氏的整肅軍容。當他趕回家中時，家裡仍是一貧如洗，結髮妻子早已病死，堂弟光春也不知流落到何方。
他這次遊歷整整用了六年時間。
可是，他的前途仍是一片黯淡。
後來，光秀在極度落寞中突然想起了自己的好友——三國的園阿御房，也許此人可以為自己指點迷津。
園阿是越前船坂稱念寺的和尚，光秀曾與他有過書信往來，於是光秀決定登門拜訪。
園阿十分喜愛光秀，也非常願意幫助他。他將稱念寺門前的一間小屋借給光秀暫住，於是光秀就以教私塾維持生計。
在他住到稱念寺之後，一向宗 內部又發生了幾次動亂。
稱念寺的所在地為朝倉義景的領地，其城池位於一乘谷。光秀原本心懷大志，當私塾先生只是為了一時安身。在稱念寺居住的兩年里，他對當地政務、民風及各方矛盾都有了較為深刻的認識。
這一年，朝倉軍趕至加州邊境討伐一向宗教徒，整個戰事直至冬季都未結束。有一天，光秀對園阿說：「在下有一妙計，想獻給朝倉家，不知拜謁哪位大人好呢？」
園阿素知光秀之志，便告訴他：「要說起知人善任者，還要數朝倉家的朝倉景行大人。」
於是，光秀將私塾交給園阿照料，隻身趕往戰場。他手中一無兵、二無糧，僅憑一條妙計就去拜訪朝倉景行的軍營。
後來，軍營的隨從將光秀的妙計呈給了景行。光秀並不知道朝倉大人是否依計行事了，而他卻被困在軍營中兩月有餘。
「看來大人是採用了我的計策。」儘管光秀被囚在營帳之中，但他對軍營動向及士兵情況卻是了如指掌。
起初，景行覺得光秀十分可疑，便把他抓了起來。然而，軍隊連日苦戰不下，不得已他便嘗試了光秀的計策，誰知一戰即告大捷。
於是，景行這才相信此人是懷著一片誠意來助朝倉軍的。隨後，景行第一次召見了光秀。兩人言談之間，景行見此人思路明晰、舉止沉著，更難得的是文武雙全。因此，景行便把光秀留在營中聽用。
如此一來，光秀就成了景行的幕僚。有一次，他曾信誓旦旦地對景行說：「如果大人能賞賜我一把步槍，我一定能將敵營徹底擊垮！」光秀平時謙恭有禮，立下如此豪言甚是少見。
聽到此語，景行不免有些懷疑，不過還是答應了他的要求。同時，景行命手下暗中監視光秀的一舉一動。
儘管朝倉家十分富足，但在當時步槍仍屬極為貴重的武器。光秀謝過景行之後，便拿著步槍和士兵一起趕往前線。隨後，他趁著一片混戰，跑入了敵軍陣地，然後就不見了蹤影。
「看來，此人還是來刺探軍情的姦細呀！」聽到手下的回稟，景行十分氣憤，同時責怪手下為何不用弓箭或步槍從背後將其射殺。
沒想到幾天之後，前線突然傳來消息說敵軍猛將坪坂伯耆守在巡視陣地時，突然被步槍射殺，現在敵軍士氣一片低迷。
隨後，光秀突然回到朝倉軍營，一見到景行就大聲呵斥道：「大人為何不趁此機會全軍壓上將敵軍徹底擊潰？您錯失如此戰機，怎堪當將軍之任！」
光秀沒有說謊。當日，他深入敵軍陣地，孤身將敵將坪坂伯耆守射殺，隨後立即返回了朝倉軍營。
戰事結束後，朝倉景行返回了一乘谷，並將事情的前後經過告訴了主公義景。
義景隨即召見了光秀，並詢問他是否願意為朝倉家效力。
義景從景行處得知光秀善使步槍，於是便命人在城下的安養寺內設立靶場，讓光秀展示一下狙擊技藝。
與槍法相比，光秀對火槍的製作、分解及研製子彈更為熟知。儘管他的槍法不俗，卻謙虛地說：「射擊目標乃士兵之事，並非在下最擅長之事。」
為了把握住這個難得的機會，他向義景要了一百發子彈，並將其中的六十八發全部命中了目標。
義景看後，讚賞不已，並對光秀說道：「請您一定要留下來！」
隨後，他將城內一處府宅賞給了光秀，並賜他年俸千貫。同時，義景挑選了一百名精明強幹的武士，交給光秀組成了一支全新的火槍隊。
自此，光秀終於走出了逆境。
光秀十分感念義景的知遇之恩，之後的幾年裡他一直勤勤懇懇地為主公效命，不敢有絲毫懈怠。
然而，他的才幹卻遭到了其他家臣的嫉妒。朝倉家的一些老臣及當地族人心想：這傢伙明明是個剛入世的菜鳥，卻總想在主公面前出風頭。無論什麼事，他都要搶著表現自己有多麼精明能幹。
有人說光秀是「耍小聰明」，有人說他是「偽學問家」，甚至還有人罵他是「偽君子」。總之，家臣們對光秀的反感是與日俱增。
如此一來，主公義景也開始疏遠光秀了，因此光秀在辦理公事上經常遇到麻煩。本就生性孤傲的光秀，成了一個生活在人們冷漠目光中的異類。
如果此時義景能站出來支持光秀，結局就會完全不同。然而，義景的身邊經常有眾多貴族陪伴，就連重臣和同族人都很難見到他。當時，一向宗叛亂時有發生，藩內情況異常複雜，這些都讓光秀憂心不已，而主公卻只顧在後宮享樂。
義景身邊妻妾成群，一入後宮就不理政事，根本不在意光秀等忠臣的擔心。
「……我錯了！」儘管光秀過上了豐衣足食的日子，但內心卻後悔不已。
當初自己為了擺脫逆境，便投靠了義景，然而事實卻證明這個決定太過盲目。自己歷經風浪、飽嘗艱辛遊歷各國，如今只落得在唉聲嘆氣中度日。
「難道我的後半生就這樣度過嗎？」每每思及此事，光秀就哀嘆不已。
也許是心中憂思太重，沒過多久他竟患上了濕疹。因為病情頗重，所以光秀跟主公告了假，去山代溫泉養病，並藉以散心解悶。抵達山代之後，他突然想到很久沒見到園阿，便想趁此機會去順道拜訪。於是，光秀又從山代趕往三國探望園阿。某日，兩人泛舟至津市的御島遊玩。
園阿擅長作詩，光秀也略通風雅，所以兩人談話十分投機。
「光秀先生，身為自然之子的我們，能在這天地間駕一葉扁舟徐行，是多麼愜意啊！」
「我的心情好久沒這麼好了！之前每天都被瑣事煩擾，既於自