面前這位武士頭戴斗笠，擋住了大半個臉，他個子很高，年約四十。看穿戴像一位漂泊異鄉的遊學武者，即便是背影也顯得十分精明強幹。
此刻，位於岐阜城釜座町一個路口的飯館旁，這個武士吃完午飯走了出來。他在街上走著，偶爾也會抬頭看一眼兩邊的房屋。不過，他並不像在找什麼，一切都顯得隨意而自然。
「一切都不一樣了！」他自言自語道。
在城區的任何角落，都能看到巍然屹立的岐阜城牆。武士手扶著斗笠，不覺看得入神，他心中似乎有很多感慨。
這時，一個老闆娘模樣的婦女從武士身旁經過，突然停住了腳步。她和身邊一個夥計模樣的人耳語了一番後，戰戰兢兢地朝武士走過來。
「對不起，我想打聽一下，您是不是明智光安大人的外甥呀？」
聽到對方的問話，武士愣了一下，立即大聲說道：「不是！」隨後便大步走開了。
可是，他走出幾十步後，又回頭看向那個女子。
「你是鎧甲師傅春齋的女兒吧？原來你都已經嫁人了。」
隨後，他就消失在一個街口處。
不大工夫，武士的身影又出現在長良川河畔。只見他坐在岸邊的草叢裡，一動不動地看著河面，似乎在想著心事。
耳邊只聽到蘆葦聲。秋陽暗淡，秋風微涼。
「武士先生！」
突然，有人來到武士身後，拍了拍他的肩膀。武士回頭一看，只見對方不止一人，看樣子像是城區里巡邏的織田家臣。
他們一共有三個人。
「你在幹什麼呢？」官差們的語氣較為緩和，不過眼睛卻仔細打量著面前的武士。看得出，他們對面前的人很是懷疑。
「我走累了，在這兒歇歇腳。你們是織田家的官差吧？」武士顯得非常沉穩，他拍了拍身上的塵土站了起來。
「是又怎樣？」官差們打起了官腔：「你從哪兒來？要到哪兒去？」
「我從越前來，因為有親戚在岐阜城裡，所以來找找門路。」
「你的親戚是家臣嗎？」
「不是。」
「那你還說來找門路？」
「她不是武士，是在織田家內宅幹活的女子。」
「叫什麼名字？」
「這個……不方便告訴你們。」
「她夫家的姓名呢？」
「這個也……」
「你是怕在路邊說話，被別人聽去吧？」
「是的。」
「那麼，你就跟我們去辦事房說吧。」
這三名官差認定此人是別國的姦細，硬要把他帶走。為了防止此人做無謂的抵抗，其中一名官差故意朝道對面喊了兩聲。只見對面有一匹馬，馬上坐著的人應該是他們的頭目，身邊還有十幾個士兵。
「既然如此，就請你們帶路吧！」中年武士說著，邁步走去。
從長良川渡口至城下，每天都有巡邏兵在盤查過往行人。可以說，尾濃國的警戒程度絲毫不遜於其他國。
信長移居岐阜城的時日尚短，同時還要對齋藤家所遺留的各項政務、法令進行整頓，因此各處衙門都異常繁忙。儘管城內戒備森嚴，甚至可以說密不透風，但偶爾還是有齋藤家的餘黨溜進城中搗亂，或是潛入別國密謀起事。
森三左衛門可成是岐阜城內的奉行官，工作十分盡職。不過，相對於這種文職工作，他更喜歡去戰場廝殺，這也是每個武士都有的想法。
「您辛苦了！」
此時，可成走進了家門，同時長出了一口氣。他妻子見狀，立刻迎了出來。
「今天你不在家，有人從城裡送來一封信，是兒子蘭丸寫給你的。」
「哦，是嗎？」
一聽到蘭丸的名字，可成的臉上立刻綻開了笑容。因為信長十分喜愛蘭丸，所以他很小的時候就被送到了城裡，並留在了信長身邊。現在，蘭丸已經長大了，與侍童們一起吃住、幹活。對可成而言，兒子的來信是他莫大的樂趣。
「信上說什麼了？」
「沒什麼事，只寫了些『主公大人身體很好』之類的話。」
「前幾天聽池田大人說，蘭丸好像傷風了，好幾天都沒在主公身邊看到他。他信上沒說，感冒怎麼樣了嗎？」
「信上只說他很好。」
「那孩子最懂事了，一定是怕父母擔心才那樣說的。」
「是啊！蘭丸雖然年紀不大，可終日陪伴在主公身邊，自然要比其他同齡孩子成熟懂事啊！」
見此情景，送信的小廝對可成說道：「蘭丸少爺也想偶爾回趟家，跟父母親近親近啊！」
可成剛到家不久，衙門裡就出了事。儘管天色已晚，森三左衛門府外卻出現了幾個官差的身影，他們是村山仙映、池貝監物、堀越內藏，這三人特來找可成商量事情。
「您要見他們嗎？還是……」僕人等著主人的回話。
這三人都是自己的部下，於是，可成想也沒想就說道：「讓他們立刻來見我！」很快，三人就來到會客間。
「什麼事？」
「實際上……」池貝監物代表三人開了口，他向可成通稟有一事不該如何處置。
「今天傍晚時候，堀越大人在長良川岸邊發現一名可疑的武士，並把他帶回了衙門。」
「嗯。」
「後來，我們問他姓名、籍貫，他都一概不說，還說要見到這裡的奉行官森三大人之後才說。我們覺得他不像姦細，他說自己有親戚在主城的內宅做事，還說那個親戚在清洲時就為主公做事了。詳細情況，他要見到大人之後才說，現在只告訴我們這些。」
「奇怪！此人多大年紀？」
「四十歲左右。」
「談吐如何？」
「說話、做事十分爽利，怎麼看都不像一個四處流浪的遊學武者。」
隨後，四人便商議起來。過了一會兒，只見三名官差急急忙忙地跑了回去。
然後，可成叫來老家臣，又密謀了一番。
不久之後，之前那三名官差將一個男子帶出了辦事房。此人正是他們在傍晚時發現的可疑男子。走廊里燈光微弱，只見一個身影朝森三左衛門府里的書房走去。
此時，書房的上座上已鋪好了褥墊，那武士在老家臣的引導下坐在了上座，他自始至終未發一言。
「主人一會兒就到，請稍候片刻。」說完，老家臣就退了出去。
香爐里飄出陣陣香氣，武士一嗅便知此香必為名木煅燒出的珍品。主人用此香招待客人，實在太過可惜，更何況是自己這種風塵僕僕的遊學武者。武士低頭想著心事，靜待著主人出現。
那張被斗笠遮住的面孔，在燈火下閃爍不定。難怪官差們會懷疑他，作為一個遍訪諸國的遊學武者，他的面色過於白凈了。而且，他的眼神也十分安靜平和，絲毫沒有刀客的兇狠、凌厲，有的只是深不見底的冷漠。
這時，一位清秀的女子端來一杯茶放在了武士面前，隨後就消失在隔扇門後。看穿著打扮，她並不像用人，而像是府里的一位小姐。如果對方不是貴客，根本享受不到如此禮遇。
「讓您久等了！」隨著一聲招呼，主人可成走進了書房。
他看了一眼客人，心裡不覺一動。果然不出所料！於是，他又禮貌地與對方重新打了聲招呼。
武士見狀，急忙站起身。
「您是森三左衛門大人嗎？在下辦事魯莽，給您的屬下添了很多麻煩，實在抱歉。其實，我是從越前的朝倉家來到此地的。我叫明智十兵衛光秀，請您多關照。」
「您果真是明智大人。剛才屬下多有得罪，還望您見諒！我一聽說此事，便立刻派人去接您。」
「剛才在辦事房，我並未將姓名、籍貫告訴您的手下，您如何知道是我？」
「您對我的手下說，有一個侄女在織田家內宅任職多年，我一聽到此消息便立刻猜到是您。您侄女就是主公正室夫人的貼身女僕荻路姑娘。當年，齋藤道三的千金從美濃嫁到清洲時，荻路姑娘也一同來到了織田家。」
「您說得沒錯。沒想到，您知道得這麼詳細。」
「這也是我職責所在。所有進出內宅的侍女、侍女長的籍貫、家世、親屬等，我們都要進行調查。」
「您真是兢兢業業呀！」
「對於荻路姑娘的家世，我們也是一清二楚。我聽說，荻路姑娘常對主公夫人提起，她的一位叔父在道三山城守大人去世時就離開了美濃，從此下落不明。這位叔父就是明智城的明智十兵衛光秀。剛才，從手下那裡得知您的大概年紀、氣質，以及整個下午您都在城下徘徊的情況，我就猜到會是您，因此才差人將您接到此地。」
「大人真可謂明察秋毫呀！」光秀釋然一笑，可成也因自己準確的判斷力而倍感愉悅。
「不過，明智大人究竟有何事，特意千里迢迢從越前趕到