北那惠，西飛驒等等被美濃的山峰包圍著。
可兒鄉的明智城坐落在明智庄的山間，是一座前代舊式樣的山城，任土岐源氏以來長長的家族世代發展，時代洪流變遷，它都保衛著山間的和平。可昨天起這座山城也吐起了煙，到今天清晨，它已完全被籠罩在熊熊烈焰之中。
外城郭、主城堡都已被燒塌。
攻上來的是稻葉山的齋藤義龍的士兵。齋藤義龍攻陷齋藤道三秀龍的居城鷲山，取得齋藤道三秀龍的首級拋入長良川的殘餘兵部殺到了這裡。
明智光安入道原本歸屬於齋藤道三秀龍，在戰亂之時，與侄子十兵衛光秀、兒子彌賓士光春一同與稻葉山的反兵作戰，怎奈處處敗陣，因主公齋藤道三秀龍也已戰敗，不得已馳回故鄉明智庄，以此小城為死地，從前天起死命抵禦著反兵的襲擊。
「叛徒！」
「有叛徒！」
在烈焰之中，聽著自己這方的吵嚷聲，光安做好了最後一搏的準備。
他向城內環視，發現唯一還沒有著火的地方只有後山的森林了，那裡的糧倉和被稱為「水渠」的貯水池還沒有燃燒起來。
「十兵衛在哪裡？找十兵衛過來！」
光安邊在死屍之間奔跑，邊尋找著還殘活著、依舊進行著防守的兵將。
兒子彌賓士光春呢？
光安沒有呼喚過兒子一聲。
「父親、父親！」
彌賓士在亂軍之中發現了自己一直擔心著的父親的身影，跑了過來。光安急問道：「十兵衛呢？十兵衛怎麼樣了？」
「在乾口門殺敵呢，不管怎麼說，他都不後退。」
「怎、怎麼丟下他……」
光安嘶啞地訓斥了兒子一句，向乾口的坡道跑去。
「啊，父親！我去。哪怕讓我殺人惡敵之中！」
彌賓士趕緊追上去，強拽回父親。
「父親，父親！後山的糧倉、水渠還沒著火。您先在那兒暫躲一下。」
「快點去！不能讓十兵衛有危險！」
光安不放心地囑託著向後山的森林跑去。
彌賓士是自己的孩子，如同自己一般，就算戰死也無妨。
可是十兵衛是兄長之子，是兄長下野守光綱在臨去世前託付給自己的、明智家的遺孤。若是十兵衛有個閃失，光安認為無法向亡兄交代。此刻，他所擔心的除了城池的命運，便只有十兵衛的安危。
「唉……」他茫然地嘆息。
只見水渠的看守人小屋內、城內女人和孩子的屍體交叉疊放著，處處殷紅，似狂風暴雨後野花遍地，不忍直視。
「拜託！十兵衛兄，拜託，先暫且退了吧。」
彌賓士抓住十兵衛的臂鎧，擋在他的面前，將打算殺敵殺個痛快、瞪著眼睛激戰的十兵衛強行從焦土拽了出來。
「傻什麼，退了以後，打算怎麼辦？」
十兵衛大聲喊道。
平日里寡言沉穩的他此刻完全成了修羅武者，喪失了理性。
「去水渠那邊吧……先去水渠那邊吧！」
十兵衛甩開彌賓士抓著自己的手：「去水渠那邊然後打算怎麼辦。敵人已經攻破外城牆，我們這邊又出了叛徒！」
「父親……父親在那裡等你呢！」
「叔父……」
「他很擔心你，讓我來找你，帶你過去。」
「我有什麼好擔心的，失掉十兵衛一個人的生命算不得什麼，就算是戰敗了也要與稻葉山的反兵們一拼到底……」
十兵衛咬牙切齒，堅守陣地。
他心中的怒火讓他顧不得自己的生死。這是對喪失了人倫道德的敵人的憤怒。
十兵衛以文武之士而自居，武道上不輸於別人，讀的書也不比任何一位武士少。
他的思想和信念都頗受聖賢之道的影響。如今，他已不把放火燒城的敵人僅當作自己的敵人，他們是滅殺了父親齋藤道三公的癩殿的部下，是有違人道的敵人，有違聖賢之道的敵人。
他情願為正義而殉，死也要多拉幾個大逆不道的狂兵同歸於盡。
「怎能白白送死，與這些蝦兵蟹將糾纏不休？」
「白白送死？彌賓士，什麼白白送死，若是大逆不道的齋藤義龍都能安穩存活於世，將會證明這世間就是地獄，人都是禽獸不如的餓鬼。」
「明白！這我懂。」
「雖然十兵衛一人再怎麼奮戰也無法敵眾，被害的山城守大人也人死不能復生，可是我要做出榜樣，讓世人明白在餓鬼當道般的美濃內亂中，是不乏真正的武士的。我寧願戰死，死而無悔，這是為正義而戰，你怎麼能說是白白送死？！」
「明白！可……在為這場戰爭犧牲之前，請再見父親光安一面吧，然後再戰也不遲。唯有你此刻萬不能有事！」
「好……」
十兵衛因久戰而氣喘吁吁，「叔父在哪兒，就讓我在戰死前再見叔父一面吧。」
緊隨堂弟，十兵衛也奔上了後山，朝水渠方向跑去。
叔父光安就站在看水人小屋的前面，不安地等著兒子和侄子。
「哦，彌賓士嗎？……十兵衛也沒事啊？」
「城保不住了。」
兩個年輕人在這暫時避開了戰爭紛擾的森林、水邊與至親團聚的剎那，緊繃的神經驟然崩塌，撲倒在光安的腳邊。
「啊，快到最後的時刻了。雖然不甘心，這也是這座居城的命運。」
「哦，大限將至……」
「……可是……」
十兵衛用飽含著力量的聲音，望著火焰衝天、刀光劍影的不遠處說道：「我們一族為了追隨主公山城守大人，縱然在這裡戰死，也是死得光榮。從土岐源氏歷經數百年到我們，我們一族沒有出過不忠不義的亂臣賊子，這是我們的驕傲。作為武門，我們今時今日的這般光景，並非是戰敗了，而只是完成了人道使命，光榮地燃燒起了武門旗幟而已！」
「對！」
彌賓士表示認同。光安也點點頭。
「叔父，讓我們為這一刻而歡欣吧！讓我們盡情地與暴惡狂兵死戰到底，燃燒起我們最後的旗幟，盡所能地斬殺敵人，讓我們死得其所。跟您道別了，今生今世都沒來得及對您好好言謝。黃泉路上再……」
十兵衛說著跪地一拜，旋即起身欲回戰場。
「等等，十兵衛！」
「是……」
「你想赴死嗎，在這裡戰死嗎？」
「是的！」
「我……」
光安望著飄向天空的滾滾黑煙……再望望年僅二十五歲的侄子和年紀更小的自己的兒子彌賓士。
「……我不想讓你們死，你們還年輕。快逃吧！」
「什麼？」
「逃走吧。彌賓士、十兵衛！」
「您，您說什麼……到了這個時候！」
「不能因為眼前的狀況，就認為自己的人生到了盡頭。你們還年輕，還有很長的路要走。放下一座城的陷落與消亡，著眼於更廣闊的未來吧！」
「您這話我就不理解了。叔父您是讓我們二人成為不顧廉恥的武士嗎？」
「不管你們怎麼想，你們要繼續你們的人生，讓土岐源氏後繼有人，重拾家名。」
「現在已經顧不得這些了，面對那些暴徒，我們別無選擇，只能一戰到底。……武門的正義是我們的支柱，是我們的堡壘。落荒而逃，苟且偷生，這不是武士道，正義會因此而荒廢！」
「不，不是這樣的。」
「叔父，莫不是您到了這關頭，終被怯懦打敗了？」
「十兵衛，你怎能這麼說？！」
光安嚴厲地一聲斥責，當即在兒子和侄子面前拔出短刀割喉倒地。
這時，一聲春雷般的巨響撼動大地。水渠中的水泛起細波，空中鋪滿更濃重的黑煙。
「啊，火藥庫也……」
十兵衛奔至樹木間，望向城的方向。他的臉、樹木都被照得火紅。城在一瞬間化作了火海，這個山上的樹都開始燒了起來。
這裡雖是偏僻小城，城堡後門附近的一棟房間內卻儲藏著大量的火藥。
在美濃，十兵衛是最早注意步槍這種新武器的。他還因此去了九州、堺市好幾趟，並迅速在岐阜的鄉里進行步槍鑄造，在自己的居城悄悄貯藏好火藥。
十兵衛對時代的前沿很敏感，並充滿就像他分析步槍構造一般的科學性的分析。
不過，他再細緻的推算也終究沒能讓自己擺脫命運的擺布。
自己研究、指導製作的步槍，現在反被用來攻打自己一方。
為了將來打出城去，在中原豎起土岐源氏的旗幟而貯藏的火藥，如今也將自己祖先留下來的這座城池化為了焦土，並像惡鬼一般吞噬著地上的屍體、山上的樹木。
「……」
十兵衛精神恍惚地呆望著熊熊燃燒