第89師在歪石砬子山谷遭民主聯軍全殲的消息傳到瀋陽，杜聿明半晌沒有說出話來。他把自己關在作戰室，不準任何人進去，連每天為他看病的大夫也不例外。
參謀長趙家驤對此不知所措，在作戰室門外來回踱步。他望著大院里滿地凋落的桃花，喟然長嘆：「這個春真沒開好哇！」
勤務兵端著晚飯看著趙家驤。趙家驤揮了揮手，沒說一句話，勤務兵只好沒趣地退下去。這時趙家驤突然想起了鄭洞國，於是自作主張將鄭洞國召回瀋陽。
鄭洞國趕到瀋陽杜聿明官邸時已是凌晨4點，衛兵立即通知趙家驤。趙家驤一直在等鄭洞國的消息，聽到衛兵來報，立即快步到門外迎候。
汽車開進大院，鄭洞國躺在車裡睡著了。副官說：「鄭副長官，到啦，醒一醒，到啦！」
趙家驤見這副光景，走到汽車旁，將副官推開，鑽進車子，大聲叫道：「桂庭兄，醒一醒！」
鄭洞國緩緩坐起，揉了揉眼睛，說：「這一覺睡得真死啊，差點兒就起不來啦！」
趙家驤知道他是話中有話，於是說：「杜長官有病，既不吃飯又不就醫，東北危矣！」
鄭洞國鑽出車子，與趙家驤並排走進長官部，他們邊走邊議論東北戰局。鄭洞國認為「南攻北守」戰略的失敗，在於松花江結冰，北面兵力單薄，江防要塞失去作用，共軍來去自由。趙家驤認為東北目前面臨的危局，並不是由「南攻北守」戰略引起的，而在於戰地指揮官被動保守，致使南面攻不下、北面守不住。
兩人都認為兵力不足是「南攻北守」戰略無法實現的重要原因。南面攻不下，於是調北面的兵力南下；北面守不住，又調南面的兵力北上。國軍北上南下，疲於奔命，首尾不能相顧，結果兩面吃虧。
鄭洞國推開作戰室的大門，見杜聿明伏在沙盤地圖上插紅、藍兩色的小三角旗。那副全神貫注的樣子，使鄭洞國想起遠征緬甸叢林時堅毅果斷的杜副總指揮。鄭洞國懷疑趙家驤所說的話是不是真的。他認為不吃飯、不就醫、自暴自棄的人絕不是杜聿明。
杜聿明是不會垮的。
「光亭兄。」鄭洞國親切地喚道。
「桂庭？」杜聿明抬起頭，「你怎麼來了，這麼晚了，你來做什麼？」
「我連夜驅車幾百里，趕來陪你聊天，解解悶。」鄭洞國指著沙盤說，「玩玩沙盤對抗也不錯。」
杜聿明心領神會，說：「好吧，我是共軍，你是國軍。」
杜鄭二人進行了20分鐘沙盤對抗，結果共軍處處佔盡先機，而國軍到處被動挨打。
杜聿明說：「共軍如果從長春以西、吉林以東、鄭家屯以北、通化西北和冀察熱遼五個方向同時發起攻勢，國軍就危在旦夕啦！」
鄭洞國說：「為了應付危局，國軍至少要增加兩個軍。」
「你明天就坐飛機到南京，將東北實情告訴老頭子，讓他向東北增調兩個軍。」杜聿明頓了一會兒，說，「至少要把熱河方面的第53軍歸還東北建制。」
鄭洞國到南京見到蔣介石，將東北國民黨軍面臨的危險局勢作了詳細彙報。蔣介石聽得眼睛發直，半晌才說：「我原以為東北比關內各戰區形勢要好，光亭為我獨當一面，讓我少操了不少心，沒料到會是這樣。我太樂觀了，對東北形勢的估計太樂觀啦！」
「為挽救危局，當務之急是向東北至少增援兩個軍的兵力。」鄭洞國道。
蔣介石瞪大眼睛望著鄭洞國，像不認識似的。鄭洞國知道調兩個軍到東北肯定不現實，於是說：「起碼要將第53軍歸還東北建制。校長，否則，東北的局勢將無法收拾。」
「東北固然重要，可是南京更加重要。山東陳毅、中原劉伯承、陝北彭德懷都跟林彪一樣難以對付。關內各戰場都陷於僵局，都需要增加幾個軍的兵力才能打破僵局、壓倒共軍。哪裡都抽不出兵力，都跟共軍處於僵持階段。現在不僅不能向東北增調兩個軍，就是第53軍也不能歸還建制。」蔣介石激動地說。
鄭洞國又去見國防部長白崇禧，白崇禧不等鄭洞國把話說完，便說：「去年我去四平前線視察，形勢可不是你說的這樣，當時東北戰場是最鼓舞人心的。不到一年嘛，怎麼會這樣？你誇大了事實吧？」
鄭洞國將四平戰役之後，東北形勢的演變一五一十說了個詳詳細細，最後生氣地說：「如果東北守不住了，華北也會完蛋，唇亡齒寒！」
「即使丟了東北，也不能丟了華北。」白崇禧堅持認為華北比東北更重要。
鄭洞國明白華北行轅主任李宗仁在白崇禧心中的分量，他們都是桂系的。鄭洞國與白崇禧的談話當然不會投機，因而不歡而散。
杜聿明與鄭洞國預演的沙盤遊戲真的成了現實。1947年5月13日，東北民主聯軍在杜聿明估計的五個方向同時發起強大攻勢。面對共軍的攻勢，國軍只能竭盡全力勉強應付。
5月14日拂曉，長途奔襲的民主聯軍第2縱隊主力，突然包圍了懷德。第2縱隊司令員劉震、政委吳法憲乘一輛吉普車，匆匆趕到懷德城外的一座山下。第4師師長鬍繼成立即報告：「敵人都龜縮在城內，外圍只有幾個小據點，全被包餃子啦，一個都沒有跑掉。」
「好得很！」劉震笑道，「準備一鍋端了他。」
吳法憲問：「城裡的敵人到底有多少？搞清楚沒有？」
胡繼成道：「我立即組織偵察分隊，到外圍據點裡抓俘虜。」
「掏地耗子是你們師特務連的拿手好戲。」劉震笑道，「爭取逮個上尉以上的，別凈逮一問三不知的。」
「明白！」胡繼成跨上戰馬，飛奔而去。
第4師特務連在師長鬍繼成的周密部署下，於當日夜間摸進了一個地堡，逮住了十幾名俘虜，一審，得知鄰近一個據點有個上尉連長。於是偵察連又悄悄到據點附近，發現據點警戒嚴密。偵察連副連長下令襲擊，甩了幾枚手榴彈就衝進了據點。上尉連長被從床上揪了下來。
胡繼成親自審問，很快查明懷德守軍為新1軍第30師第90團、保安第17團和騎兵第2師一部，共5000人。
懷德城防異常堅固，護城壕寬七八米，深三四米，護城壕外是屋脊形的鐵絲網，城牆上明碉暗堡密密麻麻，城牆四周全是開闊平坦地段，不便隱蔽接近。
劉震將懷德敵情立即向總部彙報。總部參謀長劉亞樓回電說：
目前敵人四處挨打，不可能抽出大量援兵北上，你們放心圍殲懷德守敵。第1縱隊即將在懷德以東警戒長春來援之敵，第2縱隊第5師應部署於懷德西南，準備阻擊四平來援之敵。
懷德守軍新1軍第30師第90團團長項殿元見城外密密麻麻全是共軍，心慌意亂，不知是死守孤城好，還是冒死突圍好，猶豫不決。5月15日，孫立人從長春來電，命令項殿元率部突圍。不久，杜聿明從瀋陽來電，命令懷德守軍堅守待援。
援軍分兩路向懷德疾進：一路由長春出援；一路由四平出援。
5月15日，劉震、吳法憲向總部報告，攻城準備已經做好，要求迅速攻城。劉亞樓向林彪報告：「林總，2縱已做好準備，是否下令攻城？」
「先等一等。」林彪說，「要算一算，攻城事小，重在打援。」
5月16日凌晨，第2縱隊終於得到總部命令，可以於當晚攻城。此時，敵兩路援軍已經逼近。特別是四平來援之第71軍第88師，在師長韓增棟指揮下行動尤其迅猛，炮彈已經落在了第2縱隊第5師阻擊陣地上。
16日晚7時，劉震正式下達攻城命令。
民主聯軍幾百門大炮同時開火，懷德城防迅速瓦解。敵人被空前強大的炮火震懾了。僅半小時，第2縱隊第6師1個團就衝進了城裡，與敵展開激烈巷戰。
至17日凌晨，經過一夜激戰，懷德守敵大部被殲。僅第90團團長項殿元率殘部400餘人，固守在城北關帝廟和大燒鍋院內。由於工事堅固、地勢較高，加上敵火力集中，第4師兩次攻擊均不奏效。胡繼成命令停止攻擊，同時調集炮兵準備給予守敵毀滅性打擊。
這時，劉震接到總部命令，除留1個團繼續圍殲懷德守敵外，其餘部隊立即向西南轉移，準備與第1縱隊主力一起圍殲四平來援之敵第71軍主力。
第1縱隊將阻擊長春來援之敵的任務交給獨1師，然後迅速南下，至大黑林子一帶預設口袋陣地，準備圍殲第71軍第88師。
17日中午，第71軍第88師和第91師進入大黑林子民主聯軍預設口袋。韓增棟曾於兩個月前面臨過同樣局面，第88師當時在靠山屯幾乎遭全殲，那次他率少數人僥倖逃脫，重新組建的第88師不到兩個月又重蹈覆轍，再次遭到殲滅性打擊。
戰鬥自17日中午開始，至18日下午2時結束。民主聯軍全殲第88師全部和第91師大部。第71軍參謀長馮宗毅、第88師師長韓增棟等