三人回到大廳。馬戛爾尼接著說道：「我們此次來給貴國皇帝祝賀八十大壽，目的是增進兩國的友誼和相互間的理解，共同發展，這無損貴國任何利益，卻可以更好地促進貴國的發展。可是貴國的某些做法卻令人難以理解。前天，我向貴國大學士和珅建議在京城表演我們的新發明氣球載入升空。和珅竟態度冷漠，未置可否。昨天我邀請貴國福康安將軍檢閱我的衛隊演習新式火器操練。那位福大人卻回答說：『看亦可，不看亦可，這火器操法，諒也沒有什麼稀罕！』」
綿寧不等他講完起身道：「馬先生，我們也該告辭了。」說完拉起綿愷就往外走。馬戛爾尼急忙攔住道：「尊貴的客人，請稍等一會。」轉身往內室走去。一會兒拿著兩隻望遠鏡走了出來。馬戛爾尼道：「謝謝二位客人的來訪。這兩件東西就送給你們做個紀念吧。」綿寧正要推辭，綿愷卻趕緊接過來。綿寧本來就對這望遠鏡感到驚奇，一心要探個究竟，便沒再表示異議。二人辭別馬戛爾尼，出了宏雅園，踏上通往皇宮的路遠遠望去紫禁城上空雲霧濛濛，綿寧心目中盡善盡美的天朝大國的美景越來越淡漠。
其實年僅十歲的綿寧還不可能明白，正是那巍峨而森嚴的紫禁城把他同外部世界隔離開來，使他只知有「天朝」，不知有其他。他所接觸的文化主要是傳統文化，他不知道，也不相信有比中國文化更先進的文化。他當然也弄不清楚那個口口聲聲說要和中國交朋友的紅毛馬戛爾尼使團來訪的背景和真正意圖。
送走綿寧兩人，馬戛爾尼回到大廳，如釋重負地鬆了口氣。這時副使斯當東，馬戛爾尼的摯友走了進來問道：「這兩個孩子是什麼人？有勞大使閣下親自接待。」馬戛爾尼得意地聳聳肩說：「他們是大清國皇帝的孫子。我們要用和平手段打開中國這個大市場。就要讓他們知道英吉利王國的富強、發達，和英吉利做朋友，取消限制兩國貿易的禁令。」斯當東心有餘慮說：「大使閣下，我看不會一帆風順吧，那些清朝官員如和珅福康安的表現就令人難以理解。」馬戛爾尼道：「閣下不必擔心，他們只是大皇帝的走狗，並不代表大皇帝。我可以看出，大皇帝對我們是歡迎的，我們使團剛到廣州就受到當地巡撫郭世勛的隆重歡迎和熱情款待。在天津，直隸總督梁肯堂親自接待。到了北京，軍機大臣大學士和珅親自慰問使團。這些高級官員都是按照皇帝的指示執行公務。因此可知大皇帝歡迎我們來訪。只要我們覲見了皇帝，獻上禮物，使他高興，他一點頭，我們的使命就完成了。」
說完，他打開煙盒，彈出一支紙煙點著，又遞給斯當東一支，問道：「閣下今天收穫怎樣？」斯當東搖搖頭懊喪地說：「和珅命令，嚴禁我使團成員在北京隨意走動。我當然一無所獲了。」馬戛爾尼半是安慰，半是自語地說：「只要我們留心，就從那些接待我們的中國官員身上同樣能獲得我們需要的情報。」又向斯當東問道：「覲見大皇帝的事進行的怎樣了？」斯當東說：「皇帝已經指示長蘆鹽政徵瑞，要在熱河避暑山莊接見我大英使團。徵瑞通知我，明天就起身前往熱河。」
「好。」馬戛爾尼高興道：「叫庫房把給皇帝的禮物整理好，準備明天動身去熱河。」說完，從身後櫥子里拿出酒杯和一瓶白蘭地，斟滿遞給斯當東一杯，自己端起一杯說：「來，預祝我們成功，乾杯。」兩個人一飲而盡。
綿寧的心情這幾天好像總也好不起來，臉上經常顯露出和他的年齡極不相稱的憂慮之色，就連在上書房讀書也時常走神。這天上午，師傅秦承業講課時見他兩眼獃獃地盯著書案，突然問道：「二阿哥，你在想什麼？」綿寧好像什麼也沒聽見，仍然獃獃地坐著。綿愷急忙用胳膊捅他一下，他才惶惶然站起來道：「師傅，你說什麼？」秦承業因素來喜愛他好學聰明，也沒責斥他，只是說：「聽課時，不要胡思亂想。」就讓他坐下了。
散了學，皇子皇孫們陸續走出上書房。綿寧像往常一樣沒有走，但是他沒有讀書。他還繼續思考他的問題。
自從那天和綿愷一起看過紅毛回來，他就對大清王朝的盡善盡美產生了懷疑。只是囿於皇祖父和上書房師傅對自己多年的教誨而不敢承認。他曾在無人處不止一次偷偷地研究那紅毛送給他的望遠鏡。但是每次看後都感到深深的懊悔和害怕。他是愛新覺羅家族的後裔，他曾經立志為大清江山社稷做一番事業，「奇技淫巧，玩物喪志。」他今天這種樣子，是不是被「奇技淫巧」喪了志呢？他對得起列祖列宗嗎？可是那紅毛槍炮兵艦的威力，即便是大清最精良的火器營也無法與之相比。這些想法，沉重地壓在他幼小的心靈上，使他難以承受，真想找個人傾吐個痛快。可是他不敢和任何人說，好像自己做了最見不得人的事，羞與人言似的。
這日，綿寧散學還在上書房伏案沉思，忽然小太監走進來說：「二阿哥，王爺派人叫你去一趟。」綿寧趕緊起身往毓慶宮而去，一路上心裡忐忑不安，不知父王找他有什麼事。
綿寧進了毓慶宮大廳，只見嘉郡王正坐在大廳當中的虎皮椅上，閉目沉思。綿寧向前，跪拜在地道：「寧兒叩見父王。」嘉郡王抬起頭說道：「寧兒，起來說話。」綿寧站起，侍立一旁，嘉郡王問道：「寧兒最近學業如何？」綿寧回道：「寧兒愚鈍，進步甚微。」嘉郡王吃驚道：「我兒莫不是有什麼心事？」綿寧本是個不會說謊的孩子，聽父王問他，趕緊跪倒在地，羞愧地說：「孩兒有錯，有負父王厚望。」遂把和綿愷一起偷看紅毛和自己的想法詳細說了一遍。
誰知嘉郡王不但不生氣，反而讚歎道：「我兒小小年紀，便有憂國之心，實為可嘉，僅此一點便是你三弟無法相比的。古人云，玩物喪志，此話可用在你三弟身上，但是我兒卻由玩物而生憂國之心，將來必有大成。」說完語氣一轉又道：「我兒還應明白，我大清從打下江山到如今恪守祖業靠的是列祖列宗的文治武力而不是奇技淫巧，我兒切不可本末倒置，荒廢了學業。還有，今後萬萬不可私自出宮，以防意外。」綿寧聽完，似乎眼前一亮，幾天來壓在心中的謎團，被父王輕描淡寫的幾句話徹底解開。他感覺心情輕鬆多了。趕緊跪倒在地道：「多謝父王指點迷津，令孩兒心明眼亮。孩兒這就去把那紅毛的望遠鏡交父王收藏。」嘉郡王搖搖手道：「父王相信寧兒不會玩物喪志，那東西留在你身邊，又有何妨？」綿寧忙又謝過父王。
原來那嘉郡王已經知道了綿寧之事。綿寧幾天的反常表現引起了上書房師傅秦承業的關注。秦承業並沒直接詢問綿寧，而是把經常跟綿寧在一起的三阿哥綿愷叫到無人處，詢問他們到底做了什麼事。綿愷開始不肯承認，秦承業嚇唬他說：「二阿哥整天魂不守舍的樣子，要是出了事，我非去上奏皇上不可。」綿愷害怕了，就把兩人那天私自出城，偷看紅毛的事說了。秦承業一聽，嚇壞了。自己不敢做主，皇上又不在京城，就趕緊去毓慶宮跟嘉郡王說了。嘉郡王聽了，先是又氣又怒，轉而一想，綿寧是個懂事理的孩子，平時即使有了錯，只要跟他講明道理，他從不再犯。對於他的教育，最有效的方法就是講清事理，使他接受。今天，嘉郡王做好了充分的準備才讓內監去叫綿寧。果然收到了預期的效果。
他父子二人正說著，忽有守門家人來報：「王爺，欽差到。」嘉郡王一聽，忙到宮門口迎接。到了宮門口前一看原來是和珅。嘉郡王自從那次在圓明園箭射花鹿被和珅的兒子豐紳殷德勝了去，就一直恨他父子。但今天和珅不只是乾隆的寵臣，還是欽差身份，嘉郡王只得先迎上前去問道：「和中堂何時到京，小王迎接來遲。」那和珅卻不把嘉郡王放在眼裡，看見嘉郡王從宮中出來，他既不上前，也不答話。等到嘉郡王先跟他問話，這才答道：「下官剛到京城因身帶聖旨，不敢耽擱，就直接到王爺府上來了。」嘉郡王忙把和珅迎入宮中，到了大廳，和珅挺身站立好喊道：「嘉郡王顒琰接旨。」嘉郡王趕緊跪倒，口呼「萬歲。」和珅念道：
奉天承運皇帝詔曰：「著嘉郡王顒琰二日內率諸皇子皇孫赴熱河，舉行一年一度秋彌大典。欽此。」
和珅念完，嘉郡王接過聖旨站起身來請和珅落坐。家人獻上茶來。嘉郡王問道：「父皇近日龍體可好？」和珅道：「皇上身體好著呢。心情也很高興。尤其是英國使團來給皇上祝壽，雖說不太順利，到底還是給皇上增添了幾分喜慶。」嘉郡王不解問道：「怎樣地不順利？」和珅道：「那兩個紅毛賊先是說覲見皇上不行跪拜禮。後又說以覲見他們女王的禮節謁見我天朝皇帝。那就是覲見時往前屈一膝，趨前吻皇上手。這算得哪門子禮節。好在皇上恩德寬厚，念他們遠道而來，准他們覲見時，單膝下跪，但免去吻手之禮。」嘉郡王接著問道：「那後來覲見順利嗎？」
和珅道：「非常順利，皇上在熱河行宮萬樹園大幄中接見了英國使團，禮部官員引領馬戛爾尼至御座左首，向皇上行禮致詞，把鑲有珠寶的金匣盛裝的英皇書信呈獻皇上，並呈獻禮品單。皇上亦向英國女王和馬戛爾尼及其隨行人員回贈大批金銀珠