秦國宮殿內，空蕩蕩地只有百里奚、蹇叔和秦穆公。秦穆公覺得有口難以下咽的氣，先是暴躁地在殿內來回踱步，繼而又轉為咬牙切齒的怒罵，惱怒之情溢於言表。百里奚一直默默站立，冷靜地思考著。
秦穆公說：「子圉這個該殺的東西，這麼對待寡人，寡人對他還不夠好嗎？」
百里奚說：「子圉出逃，除了覺得在秦國有壓抑感外，應當另有原因。很可能晉國最近有新的變故。我們應坐觀待變，不可盲動啊！」
秦穆公說：「寡人實在難以咽下這口氣！不殺此人，如何解我心頭之恨！」
蹇叔說：「齊國會盟，晉侯半途而返，可見其氣數將盡矣！」
百里奚說：「臣是說，晉侯已經在交代身後的事情啦？嗯，有這種可能。這麼說，那子圉逃回晉國，定然與子嗣繼位有關。晉侯看到子圉歸來，一定會喜出望外，決然不會再將子圉送回秦國。如果我們追討不回子圉，反倒增加了秦晉兩國的怨恨！」
秦穆公說：「你是說晉侯病重，不久於人世了？」
百里奚說：「嗯，可能病人膏肓。」
秦穆公說：「就是晉侯死了，也不能讓子圉繼位！」
蹇叔說：「老臣以為，此事不妨擱置一段時間。從長計議，待以後冉作主張。」恰此時，一宮女端水進來，秦穆公怒容稍斂，接過來呷一口水。
子圉從秦國逃出後，如出籠的鳥，一路飛奔，跑了一天一夜就到了晉國。子圉進人絳城，顧不得許多，不管守門的官人阻攔，一個人直接闖人晉國宮殿。進入宮殿，他感到宮殿內比過去什麼時候都靜。宮殿上到處站著神情異樣的宮女和宮人，氣氛凝重。
他快步朝後官奔去，引起長廊兩邊的宮人驚異地駐足觀看。
後宮內，重重帷幕，煙霧繚繞，四周靜謐如無一人。空曠的大殿內，泥塑般的宮女呆然站立，給人以不祥的感覺。卧榻邊，晉惠公的夫人和幾個宮女在靜靜地站著。晉惠公夫人驚喜地站立起來，似乎不敢相信眼前的一切。
晉惠公夫人說：「圉兒！」子圉說：「母親！君父在哪？」說著，子圉哭出了聲。
卧榻的帷帳里忽然傳來一陣劇烈的抖動，伸出一隻乾枯的手，那是晉惠公的。子圉跪倒在地說：「孩兒不孝，沒有侍候君父。」
晉惠公說：「是圉兒回來啦？是圉兒！」
子圉慟哭說：「是孩兒，君父請恕孩兒不孝！」
晉惠公說：「回來就好，你是壓在寡人心上的一塊石頭。回來了寡人這石頭就搬掉了，病也好了一大半。寡人這下死不了啦。」接著一陣劇烈的咳嗽聲在宮廷內回蕩。
野外，茫蒼蒼的曠野，薄霧繚繞，曲折的小路上，滿地黃葉在隨風飄零。風吼聲中，一陣馬蹄聲自遠而近，一匹快馬踏著黃葉飛奔而過。這是晉國宮廷派往各地報喪的人。晉惠公在見到自己的兒子子圉後的第二年的秋天，終於沒有挨過生死的關口，一命嗚呼！
此時的晉國宮殿正殿，雪白帷幕，宮廷內一片肅穆，籠罩在哀傷之中。通身穿著素衣的國君夫人、宮娥跪倒在靈堂內，撕心裂肺地慟哭。朝堂上，子圉身穿素衣孝服，神情憂鬱，在宮女的服侍下，緩步走進正殿，面無表情正襟危坐在正堂的中央。群臣上殿，對子圉施禮叩拜。
二十三歲的子圉在呂甥和郗芮等晉惠公的貼身大臣的扶持下，登上了晉國國君的寶座，史稱晉懷公。此時正是公元前637年九月。
晉懷公說：「寡人年幼無知，請諸位說說，當下最應當做的事情足哪件？」
狐突大夫說：「恕老臣直言。多年以來，秦晉兩國的關係一直是安定一方的大事。所以國君要先定大局。」
晉懷公說：「卿說說，何為定大局。」
狐突說：「那就是穩定的秦晉關係。多年來，儘管秦晉兩國也有過刀兵相見的時候，可大多時間還是相助相安，形同盟國，使狄戎和中原列國都不敢輕易西顧。國君既然在秦國已經迎娶秦國公主，如今又新登君位，正可到秦國去迎回懷贏，讓秦晉之好得以延續。」
晉懷公說：「眾卿以為如何？」
呂甥說：「國君當年是秦國的人質，迎娶懷贏實屬不得已而為之。若非潛回晉國，如今也不知道是什麼情形。」
晉懷公說：「是啊，當初若非呂甥大夫化裝潛入秦國，寡人如何能得到國內消息，如何能有今日。寄人籬下，那種滋味，真是不堪回首啊！為了晉國的國威和榮譽，寡人決計另娶新的夫人。」言畢，眾臣大為震驚，議論紛紛。
狐突竊語說：「這，唉！不足為謀。」
打發走了滿朝文武，晉懷公又將兩個心腹召集到後官。官內帷幕隨風飄蕩，門口只有兩名秉燭的宮女。晉懷公與呂甥、郗芮三入席地而坐，顯得格外神秘。
晉懷公說：「君父在駕崩之際，特意囑託讓兩位大夫輔佐子圉，子圉年幼，以後就全賴兩位大夫執掌國政。」
呂甥說：「恪盡職守是臣子分內的事情，為了國君，呂甥願肝腦塗地。」
郗芮說：「芮不才，受國君如此器重，願為國君驅使。」
晉懷公說：「子斟年少，社稷大事，還請卿等多作主張。」
呂甥說：「萬事先從人開始！」
郗芮說：「人心向背最重要。」
晉懷公說：「可是國內至今仍有人對重耳抱有期望，人心傾向於重耳啊！」
呂甥說：「重耳在晉國欺世盜名，國內確實有不少重耳餘黨巴望其歸國。若令其歸國，既可剪除重耳身邊的人，又不傷及重耳，國內也沒有人發難。正是一舉兩得。」
晉懷公說：「召回重耳身邊的謀士，就等於剪除重耳的羽翼。只要重耳的羽翼不存，那重耳有天大的能耐，也掀不起大浪。」
呂甥、郗芮說：「主公聖明！」
晉懷公說：「著二卿頒發詔諭，宣布一條法令。就說新君登基，乃晉國百廢待興之時，寡人期盼人才來歸，如久旱而望甘霖，國外流離盤桓的遊子可即日歸國。朝中大夫若家內有親屬在外的，請速速修書，令其限期歸國。如若不歸，或不修書者，即拿其在國內的親屬問罪。」呂甥說：「老國舅狐突的兩個兒子，就是狐偃和狐毛都跟隨重耳在外邊奔波，一直未歸。這兩個人深得重耳器重。」晉懷公說：「一個也不能例外。要速速催促狐突，不得有誤！」
次日早朝，晉懷公子圉一如既往地端坐在朝堂上，等著大夫們對其施禮拜謁。
晉懷公說：「晉國歷經劫難，百廢待興，正需要人才。朝中大夫可即刻捎書，令其擇日歸來，寡人定當重用。」
聽了懷公所言，大夫們不安地交頭接耳議論。狐突面帶怒容獨立一旁，沉默不語。
晉懷公說：「寡人知道你的兩個兒子可都是跟隨重耳的，為何還不快修書召其歸國？」
狐突說：「兒子的事情，老子怎麼能做得主？」
晉懷公說：「國君讓他回來，不回來就是對國家不忠！」
狐突說：「忠與不忠，老臣不知道！老臣聽不見，近日耳朵背得很，國君請大聲點兒。」
晉懷公說：「寫信讓你兩個兒子趕緊回來！」
狐突說：「什麼？趕緊垮台？」
晉懷公示意呂甥說：「愛卿來給他說。」
呂甥自言說：「昨天還不聾，今日可聾？！」狐突看到呂甥走到近前，怒日圓睜。狐突說：「你算什麼東西，竟也敢來教訓老夫？」呂甥嚇得連連後退。狐突站在堂中，面如青銅，身如鐵塔，紋絲小動。郗芮臉上堆著笑勸道說：「為保性命，你就寫吧！」狐突說：「呸！」懷公說：「給寡人拿下！」宮門外闖進來兩個帶劍的衛士，猛虎一般撲上去，推著老人就走。老人掙扎著，回過頭來瞠目大罵道說：「你殘害忠良，暴虐無道！你終要有報應的！我在九泉等著你！」
在秦國，芷陽宮內，秦穆公正在為子圉是否承認與懷贏的婚事而犯難。
秦穆公說：「晉國方面如何表示？」百里奚嘆氣說：「子圉鐵了心不願來秦相認。」
一日黃昏，秦穆公信步在後官長廊，忽然，伴著悅耳的琴聲，一陣凄婉的歌聲從後官的一個寢宮傳來。「青青子衿，悠悠我心，縱我不往，子寧不嗣……」那是偏居一隅的公主寢官。秦穆公放慢腳步，一步步走近，隔著門縫，秦穆公看到了懷贏消瘦的身影，她正在伏案彈琴，獨自歌唱，表達無限憂思。秦穆公的心被猛揪了一下子，眼內淚水打轉。
吱扭一聲，秦穆公推門而人，一抹夕陽灑入宮內。懷贏被身後的腳步聲所驚動，低頭沉默。歌聲、琴聲戛然而止。
懷贏低頭說：「是君父？」
秦穆公說：「是的。」
懷贏說：「他還沒有消息？」
秦穆公說：「嗯！」
懷贏說：「君父，可否派人前去？」
秦穆公說：「你受苦啦！可是……」
懷贏說：「子圉儘管是偷回晉國