秦字大旗在野風中獵獵飄揚，秦國大軍在曠野間急速行進。整齊的黑甲鐵騎在前，隆隆戰車和精銳的大軍隨後。鐵馬金戈，熠熠閃光的戟鋒，震耳欲聾的馬蹄聲和鎧甲撞擊聲響徹雲天。戰車上，秦穆公和百里奚表情肅穆，專註地看著前方。
公元前645年秋，也就是魯僖公十五年，秦國與晉國的戰爭正式拉開了序幕。秦國留蹇叔協助世子守衛京師，白乙丙戍守邊境。秦穆公自任統帥，西乞術為副帥，征討晉國，秦國上下同仇敵愾，不足一月，各路大軍會集京師，秦國的盟國江國和黑狄也都來參戰，秦穆公和百里奚所率的秦國大軍向晉國腹地迸發。晉軍望風披靡，秦軍直逼韓原（今陝西韓城）。
此時的晉國宮廷一片愁雲。晉惠公展看秦穆公的戰書說：「晉侯均鑒：今日寡人奉上天的旨意，與列國的國君一道，來到黃河岸邊探詢邊境安定的路途，希望晉侯不吝賜教！」惠公大驚，憤怒地吼道說：「秦國此時下戰書，不太晚了嗎！」旁邊宮女，見惠公發怒，一動也不敢動地站在那裡。
戰爭迫在眉睫，晨曦剛剛退去，天色已經大亮。晉惠公身穿鎧甲，一邊往身上挎劍，一邊目不斜視地從宮殿內走出。官門外等候的韓簡等大將快步緊隨，跟在後邊。
看到晉惠公出來，一兵士趕緊從馬廄內牽出兩匹馬來，那馬個頭不高，倒是極其精緻。馭者順手麻利地接過韁繩，開始上套，周圍的兵士也開始準備兵器，動手拾掇戰車。剛剛在宮內卜卦的太史慌忙從官里追了出來，手中還拿著甲骨。
太史說：「國君，根據卜卦，用北狄的矮種寶馬作戰馬，於國君會有妨礙呀！」
晉惠公說：「那你說應當用什麼樣的馬？」
太史說：「恕下臣直言，下臣代言上天旨意，應當用我晉國所產體格高大的戰馬。」
晉惠公接過寶劍，不滿意地瞟了慶鄭一眼說：「寡人之意已決，就用這北狄的寶馬。」慶鄭吃了沒趣，扭頭站一旁。
絳城門外，臨行前的檢閱正在進行。戰車整齊排列，後邊是身著鎧甲手執長戟的晉國的兵士。晉惠公身著厚厚的鎧甲，臉色陰冷地帶領大夫韓簡、慶鄭和步揚從晉國軍隊的隊列前走過。嘩嘩，鎧甲響作一片。晉惠公停在自己的戰車前，環顧一下整個隊列的兵士。
晉惠公說：「各路大軍何時能到齊？」
韓簡說：「啟奏國君，各路大軍卯時到齊。」
晉惠公說：「好！步揚大夫，速速備戰車。」
韓簡說：「慢！國君，卦辭顯示，要以慶鄭大夫為車右，負責對陛下的守衛。」
晉惠公說：「慶鄭，寡人不喜歡這個人！傳寡人旨意，以步揚大夫為車右，速備戰車。寡人要親自迎敵，與秦伯決一死戰！」
在韓原，晉惠公親自帶戰車六百乘，步卒萬餘人軍隊和秦國決戰。以正卿韓簡為副帥，向韓原進發，與先期到達的秦軍形成對峙之勢，戰事一觸即發。
韓原的開闊地邊，有一條小河，那小河潺潺流淌著。一陣奔馬呼嘯，馬頭上掛黑骷髏，穿著襖服的一隊輕騎呼嘯而過，擊碎了河水的平靜，濺起來一片水花。頭人黑鷹和玉茭並轡而行，颯爽身姿，顯得尤為矚目。
秦穆公和百里奚站立戰車前，不遠處，成排的戰車在來回飛馳，正在調整各自的位置。秦國陣容里出現不同的旗幟：旗幟上書秦、黑狄、江字的大旗，迎風在陣前飄揚，兵士身上的黑甲在太陽下閃爍著眩光……
遠遠望去，對面晉國的陣營里，一排排整齊的方塊，似乎是刺蝟身上的刺一樣排列著一樣的長戟，保持一樣的方向。隊列中，大旗飄揚。旗幟上書：晉、粱、魯……
百里奚說：「黑狄部落頭人也帶一千精騎趕來助戰。」
秦穆公說：「強悍的狄戎兵馬使我們如虎添翼。」
百里奚說：「是啊！」
秦穆公說：「嗯，這都是左庶長的功勞。」
百里奚說：「是我們秦國講究教化的功勞啊！」
秦國軍營外。正午，秦軍在一個荒崗上撐起帳篷，安營紮寨。軍帳內，秦穆公端坐中央。百里奚起身走到帳中間，舉起虎符號令說：「諸將聽令！」
眾將說：「在。」
百里奚說：「夷吾已帶戰車六百乘，步卒萬餘人在山口列陣，以圖明日決戰。褒蠻子帶中軍正面接敵，西乞術和黑狄、江國的軍隊從兩翼輪番進攻，造成我大軍源源不斷的態勢，使晉國軍隊疲憊。然後，一舉勝之。」
戰鼓在韓原上空回蕩，戰雲密布。韓原的另一方為晉軍陣營，立在戰車上。晉惠公頗為自信地看著遠方陣容強大的晉國軍隊。身邊閃過一個白須老者，那人身穿鎧甲，正是梁國國君。
晉字大旗下，晉國軍陣整齊如一，鋪天蓋地而來，慘烈戰爭開始了。韓簡站立戰車上手指前方，掌旗官使盡全身力氣在揮旗，命軍隊進發。幾十面戰鼓擂響了，平端長戟的晉國兵士成排朝前推進。迎面而來的，是從容秦國的兵士，整齊如一，沒有絲毫的表情。
秦國陣營這邊。夕陽下，模糊地看到褒蠻子站立在戰車上，一雙眼睛怒視對面即將到來的晉國軍隊。
黃昏時分。正當快要接近的時刻，雙方陣營響起一陣驚天動地的喊殺聲。晉國軍隊以攻為守，直接沖向秦國陣營。
秦國的軍隊剎那間變化了陣勢：陣前，每隔十人就出現一輛戰車，戰車與戰車中間的步卒都退後二十步，蹲下。後面的弓箭手成排上去，發射出如蜂蜇一般的箭鏃。
啾啾啾，飛矢的聲音響成一一片。飛矢鋪天蓋地而來，晉國兵士瞬間倒下一片。
秦國軍隊也從防守轉為進攻，在戰車的推進中，兵士持長戟往前沖。對射之後兩國軍隊最終還足像狂怒的牛一般撞擊在一起，發出嘈雜的金屬撞擊的鈍擊聲，與之相伴的是一聲聲驚天動地的廝殺聲。遠處，黑鷹騎在馬上，馬頭掛黑骷髏的精騎在晉國軍隊里左突右沖，晉國兵士屢屢倒在黑鷹劍下。
入夜了，各自收兵。秦國軍營一片寂靜，隱約可辨遠處黑狄部落兵馬那粗獷自由的呼喊歡呼聲。喊叫聲傳得很遠。
秦國軍營大帳內，燈火下，秦穆公與百里奚及眾將正在挑燈研究軍情。
秦穆公說：「今日雖說形成有利於我的態勢，我軍佔了上風，可畢竟晉國軍力強大，勝負難料哇！」
西乞術說：「我軍輪番進攻的意圖已經為晉國所掌握。再如此下去，戰局危矣！」
百里奚說：「時下，我們深入晉國境內，晉國軍隊必然從四面紛紛趕來馳援。只可速勝，不能持久。明日務必勝之！」
秦穆公說：「嗯，勝負在明日？」
百里奚說：「明日，左軍和右軍要向我中軍靠攏、收縮！要等待時機，出奇制勝。」
眾將說：「是！」
秦國宮廷內。天光大亮了，官內空蕩蕩的，一盞燈仍在亮著，穆姬低頭在苦苦等待，使宮殿增添冷落感。一宮女過來吹了燈，此時守著燈熬了一夜的穆姬才抬起頭，望空嘆了口氣。
穆姬說：「天亮啦？」
宮女說：「是。」
穆姬說：「韓原戰事如何？」
宮女說：「啟奏夫人，聽說已經開戰了。」
穆姬說：「唉，快命人前去打探，看有沒有新的消息！」
韓原在這個節骨眼上下了一場雨。大雨如注，草地上呈現流血漂杵的場面。鏖戰到了極限，雙方的戰車和兵士混雜，一切都變得雜亂。到處是廢棄的戰車、死屍以及死傷的馬匹。刀劍和弓箭丟棄滿地，有的劍、長戟斜插在屍體上，滿目相互枕藉的陣亡者的屍體。
戰事在繼續，但雙方的勢頭都明顯減弱。鼓聲喊聲震天，草地的黃昏之戰快要到盡頭。晉國軍隊從草地上推進，他們藉助人數上的優勢將勇猛強悍的秦國軍隊壓縮到龍門山腳下的狹窄地方，雙方還在殊死搏殺。
兵器撞擊的聲音和慘叫聲響成一片。秦國的兵士與晉國的兵士混雜一起，殊死地搏殺。雙方兵士手執長戟用粗獷的動作？在刺、砍……但動作顯得明顯有些遲緩。旁邊的戰車被掀翻，輪子上橫著一具具陣亡兵士的屍體。傷馬哀鳴著，試圖再次躍起來。
在一片高地上。晉惠公爬上戰車看到秦軍勢弱，大有頹敗之苗頭，精神為之一振，極度興奮地奪過兵士手裡的長戟，跨步登上戰車。
晉惠公說：「活捉秦伯的時候到了！隨寡人來呀！」
韓簡說：「是！」晉惠公的戰車後邊緊隨三輛戰車和數十個精騎，嘩地一下朝戰場衝去。
大雨逐漸變成了迷瀠細雨。秦國軍陣的喊殺聲變得微弱，百里奚手握寶劍在朝戰場張望。戰車下秦穆公焦慮地踱步。
雨收住了，山下形成了橫流的小河，河水變成了紅色，在潺潺流淌。開闊地帶，晉國的戰車在泥濘中掙扎著前進，威力大不如前。
忽然，秦國軍隊似乎從強悍開始溫順起來。這表明秦國軍隊在後退。睹此，晉惠公在戰車上興高采烈說道說：「