晉國兼并虞國和虢國之後，與秦國交好，晉國的外部環境十分安定，晉國步人強國之列。過了三年，申生完成了駐守下陽的任務，按照晉獻公的旨意，回到了絳城。聽到此消息，驪姬急召尤侍商議對策。
尤侍說：「夫人，出什麼事啦？」
驪姬說：「你這等聰明的人，還來問我？」
尤侍說：「又為申生他們而生氣吧？」
驪姬說：「哼，這些人都是……眼下申生還是世子。國君雖寵著妾，等國君死了，那他們就會對妾一齊發難。到那時候，一切都晚了。」
尤侍說：「夫人的意思？」
驪姬說：「我要你想辦法，讓我的兒子做世子，趕走那幾個人。」
尤侍說：「要想殺之並不難。難的是，不動手，就除掉了他們。你要這麼樣……」尤侍對著驪姬的耳朵一陣嘀咕，驪姬滿意地點頭，臉上露出一絲笑意。
驪姬說：「還是你猴精，算計得這麼精！」
尤侍說：「那還不是因為對夫人你的忠心，才這麼的……」驪姬又想說什麼，但尤侍動手扳過驪姬的粉臉，用嘴堵住了驪姬的嘴，狂吻起來。
這天夜晚，多日不到後宮的晉獻公忽然來了興緻，從朝堂下來就直接奔驪姬的寢官。是夜，就安歇在驪姬寢官。卧榻上，驪姬偷偷在抹淚，晉獻公推之再三，仍背朝晉獻公不應答。
驪姬說：「賤妾有罪，國君何不殺了妾，免得讓妾整日里提心弔膽，生不如死！」
獻公說：「愛姬何出此言啊！你整日在宮中，何罪之有哇？」
驪姬說：「國君整日忙於國政，賤妾不敢耽誤國君的大事，所以有的事直瞞著國君。」
晉獻公說：「噢，什麼事？」
驪姬說：「國君，自從世子申生從下陽回到絳城以來，多次到後官調戲為妾。妾覺得礙於國君的顏面，所以，一直沒有告訴國君。」
晉獻公說：「嗯，什麼？不可能吧！你要知道誣告世子的結果是什麼！」
驪姬說：「臣妾也不敢相信這是真的，可申生確實這麼對待臣妾。國君如果不相信，明日我們三人一同上露台，驗證臣妾的話。如果臣妾說了謊話，誆騙國君，臣妾情願死在國君面前。」
晉獻公低頭沉思片刻，冷眼盯著驪姬，狠狠地說了句說：「這可是關乎國家儲君的大事。那明日一早，就上露台！」驪姬一邊抹淚，一邊頷首表示同意。
次日，按照驪姬的安排，晉獻公先登上露台，等待驪姬和申生的到來。遙望露台下，驪姬和申生一前一後正在朝露台上走來。申生是晉獻公的長子，雖然才四十五歲，可已經是滿頭白髮。
露台高聳入雲，申生和驪姬一前一後，攀登著露台的階梯。走到中途，忽然，一群蜜蜂朝驪姬的頭上飛來。嗡嗡一陣作響，嚇得驪姬來回扇動袖子說：「哎喲，申生，快呀！」申生見狀，慌忙上去扇動著長袖，驅趕那驪姬頭上的蜜蜂。
露台上，晉獻公俯視台階上發生的一切，咬牙切齒道說：「申生，你這個畜生，寡人要殺了你！」說著，晉獻公嚓的一聲抽出佩劍，提劍直奔申生。
作為秦國領班大夫，百里奚處理如山的案牘之外，即外出查看民情。一日，百里奚約上蹇叔來到岐山深處。此處山境怪異，河水清澈，林木參天，陰森可怖，只見峭壁上大書三字：黃龍山。百里奚說：「兄長一定累了，我們停下來歇息，如何？」
蹇叔說：「是啊，此處天空霧氣瀰漫，真有點仙境味道。」
百里奚說：「此處就是黃龍山。」
蹇叔說：「難怪，此處該是不凡之地。」百里奚和蹇叔下車歇息。兩人走過的山林，身後響起一片驚鳥的起飛聲音，很是駭人。
百里奚和蹇叔邊敘邊走，繞過山樑。環繞群山，此中一川溪水。水邊一人正端坐碧溪，那人鬚髮皆白，長長的白髮披在身後，乍看似野人一樣。仔細瞧，見那人有些仙風道骨，使荒野平添了幾分神秘之氣。蹇叔與百里奚輕步來到此人身後，那人仍是閉目靜思之態，腳下河中一群游魚在歡快嬉戲。
蹇叔說說：「此地奇異，果然有隱者。」
百里奚說：「此處如此荒涼，老人家為何要隱居於此！請問老人家，岐地如何走？」
老者說：「諸君可是自秦廷而來？如何不問治國之道，反問荒野的路啊！」
百里奚說：「老人果然是隱者！敢問高人尊姓大名，為何隱居於此？」
老者說：「觀魚水之歡不亦樂乎？鄙人無名姓。我非隱者，實乃亡命之人。」
百里奚說：「這等年齡，難道還是服罪之人？」
老者說：「非也，君不知秦國邊邑的風俗？六十而不亡，必棄荒野。我本岐地的小吏，因為憂國而早生出了白髮。被棄於荒野。哎呀，如今我在這裡住了六年啦，過了六十了，不也太老了嗎？該喂狼嘍！秦國殉葬的人可以享受墳墓裡面的榮華，而鄙人只可悠哉逍遙荒野……」
說完，老者拿起斗笠徑自飄然而去，消失在山林之中。
百里奚說：「不是聽隱者所言，子明如何也不相信秦國竟還有如此野蠻殘忍的風俗。我們要追上這個老人，讓他回去過人的生活。」
蹇叔說：「到哪裡尋呢？哎，對了，明日，這位老人一定還來這裡觀魚。不如將玉珪放於此處，他見到此硅必然產生回家之意。」
百里奚說：「嗯，還是兄主意多！」
快到雍城，正值斜陽餘暉之時。百里奚和蹇叔徒步行進在一個高崗上，落日銜山，一輪大而圓的落日，映襯著兩人高大的身影，霞光使兩人披上金色。
在晉國露台上，老邁的晉獻公手持寶劍向申生刺去，申生畢竟上過戰場，躲閃的功夫很精到，一下閃到了晉獻公的身後。晉獻公氣得臉色蒼白，抖動的手握著那把寒光的寶劍扭頭再次對準中生說：「你這個畜生。寡人要殺了你這個不肖子孫。」
申生說：「君父！」撲通，這位做了二十年世子的申生一下跪倒在地。驪姬也隨之跪下，拉著晉獻公哭泣不止說：「國君不可呀！」晉獻公不解地看著驪姬，乘此間歇，申生被過來的兩個官人拉著朝後宮逃去。
回到晉國宮殿，晉獻公氣得渾身發抖，被兩個宮女攙扶著，坐在宮內的卧榻上。
晉獻公說：「你為什麼阻攔，不讓我殺了這個畜生？！」
驪姬說：「國君，申生是你的長子，又是國家的儲君。如果因為賤妾而殺了儲君，那賤妾就是死了也要受到人們的唾罵，還要讓國君你的英名受到玷污。」
晉獻公神色稍緩下來，默默地盤算著，從牙縫擠出了幾個字說：「讓申生離開出城，留守曲沃。沒有寡人指令，不得回絳城。」
驪姬說：「那申生的世子位置？」
晉獻公說：「世子的位置，寡人還要和大夫們商議再定。」聽到這句話，驪姬知道，晉獻公已經放棄了申生，但誰來接替世子還遠遠沒有定。
申生回到世子殿的那個夜晚。重耳和夷吾聞訊來到府內，兄弟二人相聚在一起。申生抖動著手抱住那滿頭白髮的頭在嗚咽說：「做了二十年的世子，如今被驪姬弄得親情反目，骨肉相殘，我真的受不了啦！」
重耳、夷吾說：「兄長，不要傷心，父親這是一時糊塗，上了那女人的當！」
申生說：「事後我才知道，驪姬先將蜂蜜塗在頭上引來滿頭的蜜蜂，再讓我為她驅趕。真是費盡心機！」
夷吾說：「唉，父親看到這情景，才相信她的。驪姬真是太狡猾了，沒有想到她會這麼加害你。」
重耳說：「兄長為何不當場申辯！揭穿她的陰謀。」申生說：「如果當時揭穿了驪姬。那君父就更為惱怒，而勢必要懲罰驪姬。那申生豈不成了不仁不孝的人了嗎？」
重耳說：「那就眼睜睜地看著讓她陰謀得逞？」
申生長長嘆口氣說：「無非逐出絳城，她又奈何不了我。出去反倒安全了許多。明日一早，我就啟程了。兩位弟弟多保重啊。」
夷吾說：「看來絳城是不可久留了。」
重耳沉思一下，頷首表示同意說：「我們趕緊行動，晚了那女人可能要下手了。」
晉國發生的事情一下傳到了秦國的宮殿內，穆姬內心籠罩一片愁雲。此刻的穆姬寢官，巨鼐冒出縷縷青煙，門口站立兩個宮女在守候，寢官內，在幾個花枝招展的宮女環繞中，穆姬一人在卧榻旁發獃。卧榻上，一個幼小的嬰兒正在甜蜜地酣睡。「國君到！」外邊宮女一聲喚，使穆姬從沉思中醒來，趕緊梳理頭上的髮飾。
秦穆公說：「哈哈，怎麼如此安靜啊？」
穆姬上前施禮說道說：「妾拜見國君！」
秦穆公說：「哦，乖女兒呢！寡人要來看看咱的寶貝女兒！」
穆姬說：「還在睡著！」
秦穆公說：「噓，讓寡人看看。」
秦穆公俯身看著公主甜睡的樣子，微笑著端詳公主說：「瞧，小臉蛋睡得通