愛德華特突然驚醒，望了望窗外，明月安靜地懸掛在空中，微風輕輕吹進來，像一雙手拂過全身，曖昧而溫柔，讓人全身無力。他聽見有夜鳥飛過天空，發出凄涼的鳴叫。
他跳下床，披上衣服，豎耳傾聽，不遠處傳來了一陣陣腳步聲，雖然輕柔，卻節奏分明。
不好，這分明是有人在調動軍隊。
他打開窗戶，爬上屋頂。月色下，密密麻麻的狼人軍隊在集結、前進，他們已經將他的住宅包圍。大衛和渡邊康雄正氣勢洶洶地往他的府內衝來。
大衛發動政變了，這是他曾預料過的事，也曾多次與康斯坦丁夫人說起這事，但她總以阿托姆汗臨終所託為由，網開一面。他沒想到渡邊康雄竟然和大衛在一起。
「他在那兒！」大衛指著屋頂喊道。
一聲槍響，子彈在他腳旁的瓦片上濺起了火花。他立馬躍下，沒入屋後的陰暗草叢中。
「他跑了！」渡邊驚呼道。
一群兇猛的公狼如同閃電般向草叢撲去，在明月下撕咬、吼叫，愛德華特傷痕纍纍地衝出重圍，奔向密林深處。
「不行，讓他找到康斯坦丁夫人就遭了！」渡邊說道。
他們持槍追蹤而去，但是愛德華特已不見蹤影。在遠處的密林里傳來老狼的蒼涼嗥叫。