夜幕降臨，女人的尖叫和男人的狂笑在大街上持續到十點鐘後才漸漸消停。後半夜，所有的人都睡了，月色掩蓋了瑕疵，城市露出迷人的一面。
有幾個野獸的黑影奔跑著翻過山坡，面對著月色，抖了抖全身的毛，眼中透出寒冷的光。
這幾匹狼溜進城後，並沒有向往常一樣襲擊人，而是悄悄向警察局進發。它們潛入警察局院內時，才發覺掉入了陷阱。
警笛聲大起，探照燈也亮了，一時槍聲大起，四匹狼當場被射殺，還有幾匹狼不顧一切突圍而出。當士兵們準備乘勝追擊時，亞歷山大先生卻示意暫停。
「我們要的是找到它們的老巢，而不是殲滅它們。」
很快，部分警察和士兵集結完畢，在亞歷山大先生和貝科夫警官指揮下，帶著警犬出發了。他們發現了狼的蹤跡，順著蹤跡，一路翻過城外的山坡，穿過一大片白樺林，在黎明時分走進了一片繁茂的松樹林。
松樹林里飄蕩著一種松香，隨著清晨的濕氣瀰漫在每一個角落，徹底將狼的氣息和蹤跡掩埋了。沒有人知道這片松樹林有多大，大隊人馬在樹林里到處搜尋，漸漸失去了方向。越往松林深處去，潮濕的霧氣越重，松香的濃度越大，只有松鼠在四處亂竄，引得獵犬一陣狂叫。
「托爾斯泰上尉，我們該怎麼走？」貝科夫警官問為首的一位警官。
「我想我們該撤了，這一帶很危險。」托爾斯泰上尉回答。
「不行，我們不能因為有些困難就放棄。」貝科夫警官說。
「你們分成四個小隊，分別從四個方向尋找狼的痕迹。」亞歷山大先生指揮道。
四隊人馬各自分頭行動。
貝科夫警官在一片沼澤地旁重新找到了狼的足跡。從足跡的清晰度來看，應該是不久前留下的，但狼群的足跡隨著沼澤地轉悠幾圈，又消失在了松樹林里。
這些狼究竟去了哪兒？
松樹林深處傳來響動，氣氛驟然緊張，士兵們舉槍，子彈上膛，摒住呼吸。過了一會兒，響動消失了，大家鬆了口氣，繼續向前搜尋。
後邊傳來一慘叫聲，走在最前邊的貝科夫警官趕緊回頭，一群狼以迅雷不及掩耳之勢撲過來，有的軍警已倒在了血泊中，其他的軍警不是來不及躲避而倒地，就是棄槍逃走。貝科夫警官想舉槍想射擊，一個頭髮花白的老頭子從樹上一躍而下，將他手上的槍搶走。
所有的軍警都不見了，只有一群狼圍著他，他想突圍而出，白髮老頭子冷笑著逼迫他一步步後退。突然，他兩腳踩空，落入了沼澤地里。
幾位軍警跑來，大聲喊道：「狼、狼，他們全被咬死了！」
亞歷山大先生大吃一驚，立即躍身上馬，向樹林深處飛奔，托爾斯泰上尉和其他一些人隨即跟上。在沼澤地的前方，橫七豎八地擺著幾具屍體，還有一些受傷的人在呻吟。
「先生，救我！」貝科夫警官在向他呼救。他的大半個身子已陷入沼澤中，不遠處還站著一個頭髮花白的老頭。
亞歷山大先生立即舉槍射擊。老頭子敏捷地躲開了，轉身躍入林中。亞歷山大先生翻身下馬，對著貝科夫警官喊道：「不要動，不要掙扎，我過來救你。」
泥水已淹到貝科夫警官的胸口。托爾斯泰上尉看到此景，大喝道：「亞歷山大先生，不要冒險！」
亞歷山大先生依然向前飛奔，來到沼澤地的邊緣。情急之下，托爾斯泰上尉只好策馬過去，一躍而下，將亞歷山大先生撲倒，抓住了他。
泥水漫過了貝科夫警官的脖子。
「你放開我，你不放開我我就開槍了！」亞歷山大先生喊道。
托爾斯泰上尉沒有理會他，使勁地壓著他。他的坐騎也因為收不住馬蹄，跑進了沼澤地。
「先生，別……你一槍打死我吧，讓我痛快點！」貝科夫警官喘著氣，斷斷續續地說。
「不，這樣要我於心何忍。」
亞歷山大先生加大了掙扎的力度，他的一隻腳已經邁進沼澤地。眼看托爾斯泰上尉就要力不從心了，一群士兵沖了上來，緊緊將他按倒。
「你叫我回去怎麼交差，我怎麼有臉再見人。」亞歷山大先生流著淚著說。
「先生，你一定要繼續下去……再見……」
泥水漫過了貝科夫警官的頭頂。眾人費了好大的力氣才將歇斯底里的亞歷山大先生拖回來。