諸葛亮回到自己的營寨，劉備等人一直在等著他，見他回來，脫口就問：「今天周瑜找軍師去，有何計畫？」
諸葛亮道：「要我十天之內造十萬支箭給他。」
劉備大怒：「周瑜欺人太甚，十萬支箭，十天怎能造齊，軍師不要理他。況且我要是能造齊這麼多箭，留給自己用豈不更好，何必給他？」
諸葛亮道：「我知道他是故意刁難，但想到兩國聯盟不易，若這次拒絕，必然會生嫌隙，大敵當前，以和為上，於是慨然應允，答應三天內把箭造齊。」
劉備由怒轉驚：「啊，軍師你答應了？還只要求三天？」
諸葛亮點頭道：「因怕他覺得我方沒有誠意，又立了軍令狀。」
劉備差點哭出來：「軍中無戲言，軍師怎麼如此糊塗？」
關羽冷冷道：「料想軍師必有高策應付。」
張飛道：「除非變成神仙，把別家的箭都挪到我們這裡。」
關羽哼了一聲，捲起手上的書本，道：「這世上誰又見過神仙？」
張飛道：「那只有斷頭變鬼。」
關羽冷笑道：「量那周郎小兒，也不敢把我們軍師怎樣，否則我關羽的刀絕不答應。」
諸葛亮見關羽這麼說，心中感到一陣溫暖，他一直覺得關羽為人高傲，對自己也一向語帶譏刺，沒想到這回對自己這麼維護。他感激地對關羽笑了笑。
張飛哈哈大笑道：「二哥說得是，誰將變鬼，還未可知呢。」
劉備道：「你們不要閑扯了，快想點良策。軍師，你一向聰明，今天怎的如此糊塗。要不去數數我們軍中還剩下多少箭，如果能湊齊十萬支，一發給他們就是了。」
諸葛亮笑道：「把我們的箭都給他，那我們怎麼打仗。主公勿憂，亮自有良策。」
張飛驚訝道：「就這還有良策？」
諸葛亮拍拍張飛的肩膀：「多虧將軍剛才提醒啊。」
張飛一臉迷惑：「啊，我，剛才提醒了你什麼？」
諸葛亮道：「把別家的箭搬到我們這來。」
張飛仍是不解：「哪家有箭肯讓我們搬？豈有此理。」劉備也道：「豈有此理。」關羽也捋捋長髯，笑道：「豈有此理。」
諸葛亮笑道：「主公，二將軍，三將軍，你們附耳過來。」
三個人驚疑地把耳朵靠近，諸葛亮嘰嘰咕咕說了幾句，三人面露驚疑。劉備疑惑地說：「這能行嗎？」
諸葛亮道：「主公放心，絕無差錯。」
他們還沒有談得十分妥當，又有人來報：「東吳魯子敬先生又來了。」
劉備跺腳罵道：「這個魯子敬，平常看他憨厚，沒想到和周瑜一起設圈套騙我軍師，今天我要當面質問他。叫他進來。」
諸葛亮道：「他也是各為其主，主公不要怪他。這次肯定是周瑜派他來探聽風聲的。主公，你們先進去迴避一下，讓臣獨自來對付他。」
劉備、關羽、張飛俠快退入後室。不一會，魯肅走了進來。諸葛亮見了他，立刻面現怒容：「子敬，你可害死我了。我曾告訴你，千萬不要把我們之間的談話告訴公瑾，免得他設計害我，你卻不聽。如今叫我三天之內去哪兒弄十萬支箭？」
魯肅也有些煩躁：「你我的談話，我家都督問起，我自然不敢隱瞞。至於造箭的事，我當初告訴你不要答應，你卻不但答應，還自己要求把期限減為三天，這是你自取其禍，怎能怪我？」他的煩躁也是真心的，對諸葛亮他一向比較敬佩，雅不願他冤死在周瑜刀下。
諸葛亮道：「也罷，子敬，看在我們朋友一場的份兒上，君借我船二十隻，每船有士卒三十人，船上都以青布為幔，各束草千餘個，分布兩邊，我自有妙用。不過此次千萬不可讓公瑾知曉，否則我計敗矣，你們既收不到箭，我也會丟腦袋。朋友丟了腦袋事小，國家缺了箭用卻事大啊，於公於私，君都不能輕忽。」
魯肅有些臉紅，國家和私交的確不能兩全，這是他在諸葛亮問題上一向苦惱的事，他感覺此刻自己好像被諸葛亮看穿了心事，只是他還有些不解，疑惑道：「這些卻容易，你要來幹什麼？何時需要？」
「到時便知，越快越好，請君立刻回去置辦。」諸葛亮道。
魯肅道：「那肅就此告辭。」說著來到渡口，乘船匆匆回到軍營面見周瑜。
周瑜見魯肅回來得這麼快，奇怪道：「見到諸葛亮了嗎，他說什麼？」
魯肅點頭道：「見了，不過他只是和我寒暄了幾句，沒有一字提到造箭的事，也沒有向我要求箭竹、羽毛、膠漆等造箭材料，實在不知道他怎麼想的。」
往常魯肅從來沒隱瞞過周瑜任何事，但這次一則關涉諸葛亮的身家性命，實在於心不忍；一則關係軍隊用箭的公事，若沒辦到，影響打仗，自己在周瑜面前也有理由辯解。而且，他心裡也自我安慰，就算諸葛亮到時交不出箭，劉備也不會眼睜睜看著周瑜加害諸葛亮，否則，孫、劉兩家聯盟勢必破裂，而且有可能互相殘殺，抗曹戰爭也勢必失敗，這不符合孫權將軍特地派他去荊州聯合劉備的初衷，因此，就算這次對不起周瑜，卻於國家有利，有何不可。周瑜這次的確做錯了，自己既然勸告不了他，做些這樣的挽救也是可以的。
周瑜來回走了幾步，道：「哼，且看他三日後如何回覆於我。」